Двоколісна індустрія Південно-Східної Азії має великий потенціал

Продажі на світовому ринку електричних двоколісних транспортних засобів

Продажі електричних велосипедів у Європі та США стабільно зростають. У Європі та США поширена велосипедна культура та концепції захисту навколишнього середовища, а попит на електричні двоколісні транспортні засоби є похідним від їзди на велосипеді. Європейські міста менші за розміром, мають довгу історію велосипедної культури, а розвиток електровелосипедів має тенденцію до зрілості, і ринок електричних мотоциклів переважають електричні велосипеди.

За даними Європейської асоціації велосипедної промисловості, обсяг продажів велосипедів та електровелосипедів в Європі перевищить 22 мільйони одиниць у 2021 році, з яких обсяг продажів електровелосипедів досягне 5,06 мільйона одиниць, з річним зростанням на 12,31%, а рівень проникнення електровелосипедів збільшиться приблизно до 23,21% порівняно з рівнем проникнення велосипедів.

Щорічний обсяг продажів велосипедів у США становить 15-20 мільйонів одиниць, порівняно з Японією та Європою, електричні велосипеди почали виробляти в США пізніше, а група споживачів схильна до любителів велоспорту та екстремальних видів спорту, епідемії з 2020 року та законопроекту про трирівневу класифікацію та іншого зростання, зумовленого політикою.

Починаючи з 2020 року, законопроект про трирівневу класифікацію епідемій та електричних велосипедів та інші політики, спрямовані на стимулювання зростання, згідно з даними, продажі електричних велосипедів у США досягли 550 000 одиниць у 2021 році, що в річному обчисленні становить 26%, а середньорічний темп приросту продажів у 2017-2021 роках - 25,7%.

Аналіз та структура конкуренції на ринку двоколісних транспортних засобів у Південно-Східній Азії

Ринок електричних двоколісних транспортних засобів у Південно-Східній Азії знаходиться на ранній стадії розвитку і має високий потенціал. Двоколісний транспорт став основним видом транспорту в Південно-Східній Азії через густоту населення, низький рівень споживання та менш екстремальні погодні умови, а також через те, що це один з регіонів з найбільшою кількістю мотоциклів у світі. Для отримання додаткової інформації ви також можете переглянути топ-10 країн з найвищим рівнем використання мотоциклів.

Згідно з даними, у Південно-Східній Азії налічується близько 250 мільйонів мотоциклів. Під тиском енергетичних проблем та захисту навколишнього середовища електрифікація стала основною тенденцією на ринку двоколісних транспортних засобів Південно-Східної Азії, але рівень проникнення електрифікації все ще залишається низьким. Японські бренди домінують на традиційному ринку мотоциклів у Південно-Східній Азії.

До 2022 року частка ринку мотоциклів Honda в Індонезії, В'єтнамі та Таїланді перевищить 70%, а сукупна частка ринку Honda та Yamaha в Індонезії, В'єтнамі, Таїланді та Малайзії перевищить 80%.

Наразі електрифікація мотоциклів у Південно-Східній Азії все ще перебуває в зародковому стані, а рівень проникнення електричних мотоциклів на п'яти основних ринках (Індонезія, В'єтнам, Таїланд, Малайзія та Філіппіни) становить менше 3%, за винятком В'єтнаму.

З точки зору продажів паливних мотоциклів, у 2022 році шість країн Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд і В'єтнам) продадуть загалом 12,27 мільйона одиниць.

Однак, згідно з даними, продажі електричних мотоциклів YADEA і Vinfast на п'яти основних ринках Південно-Східної Азії за 22 роки склали лише 82 000 одиниць і 88 000 одиниць відповідно, і існує значний розрив між продажами масляних мотоциклів, електрифікація має багато простору для подальшого розвитку.

Уряди країн Південно-Східної Азії підтримують електрифікацію та впроваджують сприятливу політику для розвитку. В Індонезії та Таїланді, де рівень проникнення електричних двоколісних транспортних засобів є відносно низьким, прямі державні субсидії на електричні мотоцикли допоможуть місцевій індустрії електричних двоколісних транспортних засобів розпочати та розвиватися.

У В'єтнамі, де рівень проникнення електричних двоколісних транспортних засобів є відносно високим, уряд очікує на тенденцію електрифікації та пропонує тарифні пільги для залучення іноземних інвестицій.

З точки зору попиту, електрифіковані продукти є більш економічними. Поряд з поліпшенням Технологія літієвих батарейЗгідно з дослідженням, сучасні електромобілі вже можна порівняти з 110-кубовими масляними мотоциклами за дальністю пробігу, максимальною швидкістю, потужністю та іншими характеристиками.

У той же час, вартість обслуговування і вартість використання електричного мотоцикла нижче, ніж у масляного мотоцикла, накладається на субсидію на покупку, надану урядом, економіка електрифікованих продуктів значно сильніше, що є більш привабливим для споживачів в Південно-Східній Азії. Для отримання додаткової інформації ви можете перевірити електричний мотоцикл у В'єтнамі.

Крім того, у Південно-Східній Азії електровелосипеди не вимагають водійських прав і можуть бути зручними для груп, які потребують пересування на короткі відстані, але не можуть користуватися мотоциклом, наприклад, для студентів, людей похилого віку тощо.

Враховуючи тенденцію заміщення електричних мотоциклів, зростаючий ринок електричних велосипедів та природне відновлення споживчого попиту після епідемії, ми вважаємо, що попит на електричні двоколісні транспортні засоби в Південно-Східній Азії може забезпечити достатні стимули для розвитку ринку.

З боку пропозиції, модель конкуренції на ринку електричних мотоциклів Південно-Східної Азії є відносно децентралізованою, вона ще не з'явилася в Південно-Східній Азії в рамках провідних брендів.

Традиційна електрична трансформація мотоциклів відбувається повільно, в деяких країнах місцеві бренди швидко розвиваються, наприклад, місцевий бренд Індонезії Gesits, місцевий бренд В'єтнаму VinFast, Pega, але будівництво промислового ланцюга все ще потребує вдосконалення.

Китайський ланцюжок виробництва електричних двоколісних транспортних засобів є зрілим, з економічними перевагами, хоча ціни на китайські електромобілі виробники електричних мотоциклів нижче, ніж у вартість мотоциклетного акумулятора в інших країнах, розширюючи можливості експорту до Південно-Східної Азії.

Yadea, NIU та інші китайські бренди електричних двоколісних транспортних засобів у Південно-Східній Азії починають бачити результати, наприклад, у 2022 році частка ринку електричних мотоциклів Yadea в Індонезії, В'єтнамі, Філіппінах може досягти 10%.

Прогноз ринку електричних двоколісних транспортних засобів у Південно-Східній Азії

Процес переобладнання мотоциклів на електрику в Південно-Східній Азії є ключовою змінною з оціночним приростом попиту на 710 000 одиниць за 23 роки.

Виходячи з нейтрального припущення, що основний ринок мотоциклів у Південно-Східній Азії - це фондовий ринок, ми оцінюємо рівень проникнення електромобілів, беручи середній обсяг продажів мотоциклів за 18-22 роки як сталий обсяг продажів, щоб оцінити обсяг ринку електричних двоколісних транспортних засобів, який з'явився завдяки переходу з нафти на електроенергію на основному ринку мотоциклів у Південно-Східній Азії.

Очікується, що політична підтримка електричних двоколісних транспортних засобів у Південно-Східній Азії сприятиме подальшому зростанню рівня проникнення електротранспорту. За нашими оцінками, за 23 роки перехід мотоциклів з масляних двигунів на електричні принесе додатково 710 000 одиниць електричних двоколісних транспортних засобів, а за 27 років їхня кількість зросте до 1,87 мільйона одиниць.