Електричний мотоцикл у В'єтнамі - розвиток та проблеми

Стан ринку електричних мотоциклів у В'єтнамі

Мотоцикли є найважливішим засобом пересування у В'єтнамі. З населенням майже 100 мільйонів, кількість мотоциклів у В'єтнамі досягла щонайменше 45 мільйонів, а на кожних двох людей в середньому припадає один мотоцикл.

Згідно з даними, темпи зростання продажів електромотоциклів у В'єтнамі склали 10% у 2021 році, тоді як за три роки до цього цей показник сягав лише 2,9%. Електромотоцикл у В'єтнамі демонструє великий потенціал зростання, збільшивши свою частку ринку з 5,4% у 2019 році до 8,5% у 2020 році та 10% у 2021 році.

В'єтнамський ринок мотоциклів був одним з найбільш швидкозростаючих у світі за останні кілька десятиліть. Наразі у В'єтнамі зареєстровано понад 70 мільйонів мотоциклів, і очікується, що ця кількість зростатиме в майбутньому. Лише за перші чотири місяці 2023 року в країні було вироблено понад 1 мільйон нових мотоциклів.

П'ять основних виробників: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio та SYM, на які припадає понад 90% в'єтнамського ринку, а також виробники експортують повністю зібрані моделі на міжнародний ринок. В останні роки в'єтнамський ринок мотоциклів демонструє ознаки насичення.

Хоча щорічне виробництво мотоциклів продовжує зростати, попит і купівельна спроможність не встигають за ним. Це змусило виробників почати більше інвестувати в диверсифікацію продукції, особливо в преміум-сегменті, і шукати шляхи збільшення експорту повністю зібраних моделей і запчастин на міжнародні ринки.

Наприклад, Yamaha Motor Vietnam експортує моделі з 2019 року, щоб доповнити індонезійський ринок. Минулого року компанія стала першим іноземним заводом, що випускає електромотоцикли NEO та експортує їх на європейський ринок. У травні 2023 року Yamaha Motor Vietnam офіційно відкрила свою четверту складальну лінію, призначену для складання двигунів на експорт. Цей крок демонструє впевненість і прихильність японських компаній до В'єтнаму.

Згідно з повідомленням компанії, на першому етапі нової виробничої лінії вироблятимуться двигуни для експорту до Таїланду, причому рівень локалізації сягатиме 95%. Протягом наступних трьох років компанія розширить експорт на інші ринки, такі як Філіппіни, Індонезія та Малайзія, з орієнтовним обсягом експорту близько 200 000 автомобілів.

Аналогічно, Honda Vietnam просуває експорт повністю зібраних моделей та компонентів. За даними VAMM, минулого року компанія експортувала 207 000 мотоциклів, загальний обсяг експорту склав понад $462 мільйони, а дохід збільшився на 25% порівняно з 2021 роком. Компанія заявила, що поставила собі за мету експортувати майже 250 000 моделей цього року, що на 9% більше, ніж у 2022 році.

На думку галузевих експертів, щоб зберегти зростання на в'єтнамському ринку, компанії повинні почати інвестувати в розробку нових продуктових лінійок, щоб задовольнити мінливі вподобання споживачів.

Зростання популярності електромотоциклів у В'єтнамі

Ринок нових двоколісних транспортних засобів В'єтнаму посідає друге місце в Азії після Індонезії та четверте у світі після Індії, Китаю та Індонезії. Однак, судячи з тенденції, щорічні продажі двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі почали зростати з 2016 року, досягнувши піку в 3,6 мільйона в 2019 році. У 2021 році продажі нових транспортних засобів склали лише 2,8 мільйона одиниць, що є новим мінімумом за останні 15 років.

З одного боку, на нього вплинув COVID-19, а з іншого - ринок також був близький до насичення. У 2020 році кількість зареєстрованих двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі досягла 65,2 мільйона, а кількість транспортних засобів на 100 осіб становила 67, що означає, що кожні двоє з трьох людей у В'єтнамі володіють двоколісними транспортними засобами, а показник володіння на душу населення досяг найвищого рівня у світі.

З точки зору структури підрозділів, продажі електричних мотоциклів у В'єтнамі значно зросли за останні роки, з 163 000 у 2019 році до 237 000 у 2020 році, темпи зростання склали 45%. Якщо поглянути на світовий ринок, то В'єтнам наразі є найбільшим ринком електричних двоколісних транспортних засобів в регіоні АСЕАН і другим за величиною ринком електричних двоколісних транспортних засобів у світі після Китаю.

Порівняно з іншими країнами АСЕАН, частка ринку електричних двоколісних транспортних засобів в Індонезії, Таїланді та Філіппінах є відносно невеликою і становить не більше 1,51-3% продажів; тоді як у В'єтнамі частка ринку електричних двоколісних транспортних засобів є найбільшою і значно зросла. Очікується, що до 2025 року в'єтнамський ринок електричних двоколісних транспортних засобів досягне 1 трлн 4 трлн 8 млрд доларів США.

Виклики, з якими стикаються електромотоцикли у В'єтнамі

Вартість покупки

Виробництво та збірка електричних мотоциклів у В'єтнамі вимагає відповідних дозволів та сертифікатів для виходу на ринок. Перед випуском на ринок імпортовані двоколісні транспортні засоби повинні отримати сертифікат перевірки технічної безпеки та захисту навколишнього середовища, виданий в'єтнамською реєстраційною службою (VR). Імпортні транспортні засоби обкладаються ввізним митом та митними зборами.

Ввізні мита варіюються залежно від характеристик транспортного засобу (наприклад, об'єму двигуна) та країни походження. До імпортованих двоколісних транспортних засобів застосовуються три ставки ввізного мита: звичайне (зазвичай вище 100%), пільгове (від 40% до 75%) та спеціальне пільгове (0%).

Відповідно до політики найбільшого сприяння, пільгові ввізні мита застосовуються до товарів, що походять з країн, які мають торговельні відносини з В'єтнамом; спеціальні пільгові ввізні мита застосовуються до товарів, що імпортуються з країн, які мають двосторонні або багатосторонні торговельні угоди з В'єтнамом.

Наприклад, відповідно до Азійської угоди про торгівлю товарами (ATIGA), імпортні мита на двоколісні транспортні засоби, вироблені в країнах Азії, з 2018 року становлять 0%. Однак імпортні електричні двоколісні транспортні засоби та їхні частини не мають права на пільговий режим.

Тому ціна на імпортні електровелосипеди у В'єтнамі може бути значно вищою, ніж на електровелосипеди, вироблені або зібрані у В'єтнамі на місцевому виробництві. Це захищає розвиток місцевої в'єтнамської індустрії електричних двоколісних транспортних засобів, але також збільшує вартість немісцевих стратегічних компонентів, таких як акумулятори.

Політичне середовище
Уряд В'єтнаму публічно заявив про своє бажання сприяти розвитку екологічно чистих видів транспорту і впровадив такі заходи, як зниження спеціальних податків на споживання та скасування реєстраційних зборів, але ці заходи стосуються лише електромобілів.

Уряд В'єтнаму видав заборону на мотоцикли, тобто після 2030 року мотоцикли будуть обмежені або заборонені в деяких районах п'яти централізовано керованих муніципалітетів, але політика підтримки продажів і виробництва електричних двоколісних транспортних засобів, а також просування зарядка для мотоциклів інфраструктури та систем заміни батарей все ще бракує.

Наразі за використання та експлуатацію електричних двоколісних транспортних засобів все ще потрібно сплачувати ті самі податки та збори, що й за бензинові двоколісні транспортні засоби, а також бракує стимулів, таких як субсидії на придбання транспортних засобів, що робить високі ціни основною причиною, яка стримує в'єтнамських споживачів від придбання електричних двоколісних транспортних засобів. Термін служби електричних двоколісних транспортних засобів коротший, ніж у бензинових двоколісних транспортних засобів за тією ж ціною, тому високоякісні електричні двоколісні транспортні засоби вимагають більших витрат на придбання.

В'єтнам не має політики підтримки виробників електричних двоколісних транспортних засобів та їхніх ланцюгів постачання, а високі виробничі витрати (особливо для електричних двоколісних транспортних засобів на літій-іонних батареях) і низький попит на електричні двоколісні транспортні засоби можуть перешкоджати виробникам переходити на виробництво електричних двоколісних транспортних засобів.

Наразі електричні двоколісні транспортні засоби на свинцево-кислотних акумуляторах з ємністю батареї менше 4 кВт домінують на ринку електричних двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі (на них припадає 75% продажів у 2020 році), а основними покупцями є студенти та люди похилого віку, оскільки для використання цієї моделі не потрібні водійські права і вони значно дешевші, ніж мотоцикли на літієвих акумуляторах.

Для інших груп споживачів двоколісні транспортні засоби на літієвих батареях можуть бути більш привабливими. Однак через високу ціну всього транспортного засобу та обмежену кількість моделей більшість покупців все ж таки обирають паливні двоколісні транспортні засоби.

Інфраструктура

Наразі мережа зарядних станцій для двоколісних транспортних засобів та система заміни акумуляторів у В'єтнамі все ще обмежені, і користувачі в основному заряджаються вдома. У 2021 році VinFast, в'єтнамський постачальник послуг зарядної мережі та обміну акумуляторів, оголосив про розгортання 2 000 зарядних станцій для електромобілів та електромотоциклів у В'єтнамі з більш ніж 40 000 зарядних портів.

У подальшому їхня кількість буде збільшена до 150 000 зарядних портів. Станції будуть розташовані в комерційних центрах, на заправках, супермаркетах, автобусних зупинках, громадських парковках, багатоквартирних будинках, в офісах та університетах тощо.

Однак, зарядні станції та послуги обміну VinFast доступні лише для автомобілів власного бренду. Що стосується інших виробники електричних мотоциклівВони ще не створили зарядну інфраструктуру та системи заміни акумуляторів у В'єтнамі, як і інші приватні компанії.

Як свідчить досвід розвитку відповідних країн, галузь двоколісного електротранспорту не може покладатися виключно на попит споживачів на ранній стадії.

Розвиток ланцюга виробництва електричних мотоциклів у В'єтнамі

В'єтнамські двоколісні транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) виробляються десятиліттями, і рівень локалізації дуже високий. Тому В'єтнам може ефективно використовувати існуючий ланцюжок постачання двоколісних транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння та об'єднати підприємства, здатні виробляти акумулятори та інші компоненти для виробництва та збирання електричних двоколісних транспортних засобів, щоб підтримати розвиток ланцюжка постачання електричних двоколісних транспортних засобів.

Наразі такі компоненти, як акумулятори, контролери та двигуни, переважно імпортуються, а невелика частина покладається на місцевих постачальників. Крім того, у грудні 2021 року Vingroup розпочала будівництво заводу з виробництва акумуляторів Vin ES у Ханої.

Перша черга заводу площею 8 гектарів із загальним обсягом інвестицій 4 трлн донгів має на меті виробництво літій-іонних акумуляторів для електричних двоколісних транспортних засобів та електромобілів VinFast. Місцеві виробничі потужності для інших компонентів (контролери, електродвигуни) все ще дуже обмежені.

При виробництві та складанні електричних двоколісних транспортних засобів двигуни та контролери зазвичай надаються одним і тим же постачальником, наприклад, Pega та VinFast покладаються на імпортні двигуни від Bosch, а інші виробники покладаються на двигуни, імпортовані з Китаю. Як абсолютні лідери в'єтнамського ринку двоколісних транспортних засобів, Honda і Yamaha мають частку ринку, що сягає 90%.

Однак, на сьогоднішній день використання електричних мотоциклів у В'єтнамі все ще обмежене. Основною причиною може бути високий прибуток двоколісних продуктів з ДВЗ та відсутність політичної підтримки та правил для просування електричних двоколісних транспортних засобів. Загалом, розвиток в'єтнамської галузі електричних двоколісних транспортних засобів значною мірою визначається ринком, а урядова політика пільгового режиму для промислового розвитку є відносно обмеженою.

Двоколісні бренди у В'єтнамі

У 2020 році на в'єтнамському ринку продається понад 30 брендів та 250 моделей двоколісних транспортних засобів. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki та Piaggio входять до п'ятірки найбільших виробників двоколісних транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння у В'єтнамі, на які припадає 90,81% частки в'єтнамського ринку двоколісних транспортних засобів у 2020 році. Всі вони є членами В'єтнамської асоціації виробників мотоциклів (VAMM) і всі мають заводи у В'єтнамі.

Що стосується виробничих потужностей, то загальна виробнича потужність п'яти найбільших виробників ДВЗ у В'єтнамі становить близько 5 мільйонів одиниць на рік. Серед них Honda має найбільші виробничі потужності. Вона має три місцеві заводи у В'єтнамі з річною виробничою потужністю 2,5 мільйона одиниць, за нею йде Yamaha з річною виробничою потужністю 1,5 мільйона одиниць.

Honda В'єтнам
Honda Vietnam - це спільне підприємство, створене японською Honda Motor Company, таїландською Honda Asia та в'єтнамською компанією двигунів та сільськогосподарської техніки. Після 25 років інтенсивного вирощування у В'єтнамі, станом на жовтень 2020 року, Honda випустила загалом 30 мільйонів двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі, що робить її найбільшим виробником двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі. У 2020 році Honda має у продажу понад 30 моделей двоколісних транспортних засобів, з яких 8 моделей увійшли до десятки найбільш продаваних моделей.

Внутрішній ринок В'єтнаму є домінуючим ринком для Honda Vietnam, на який припадає понад 90% продажів. Однак через вплив епідемії та загальну ситуацію на ринку двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі продажі електричних мотоциклів Honda на в'єтнамському ринку різко впали, але, відповідно, експорт продемонстрував швидку тенденцію до зростання. У 2021 році кількість експорту досягла 210 000, що на 32% більше, ніж у попередньому році.

Ямаха

Yamaha відкрила свій перший завод у В'єтнамі в 1998 році, а другий - через десять років, обидва в Ханої. Наразі загальна виробнича потужність компанії у В'єтнамі становить 1,5 мільйона транспортних засобів, із загальною кількістю понад 20 моделей, з яких 2 входять до десятки найбільш продаваних моделей, обидві з яких - моделі з ДВЗ.

Як і Honda, Yamaha прагне стати вуглецево-нейтральною до 2050 року і має стратегію електрифікації своїх двоколісних транспортних засобів. З цією метою у 2019 році Yamaha випустила дві електричні двоколісні моделі (електроскутери E01 та E02), але вони ще не стали серійними.

План просування продажів електричних двоколісних транспортних засобів розпочнеться в Європі та охопить регіон АСЕАН з 2030 по 2035 рік. Незважаючи на те, що плани продажів відстають, Yamaha все ще використовує В'єтнам як виробничу базу для своїх електричних двоколісних транспортних засобів.

У березні 2022 року Yamaha офіційно запустила лінію складання та виробництва електричних скутерів NEO на заводі в Ханої. Yamaha Vietnam - перша компанія в регіоні АСЕАН, яка виробляє електричні двоколісні транспортні засоби для європейського ринку. Наразі виробнича потужність Yamaha становить 50 одиниць техніки на день, і в майбутньому Yamaha може розширити свої виробничі потужності.

SYM, Suzuki та Piaggio

Хоча SYM, Suzuki та Piaggio входять до п'ятірки найкращих двоколісних брендів з ДВЗ у В'єтнамі, їхні частки на ринку відносно невеликі і становлять лише 3,2% у 2020 році.

SYM має два заводи у В'єтнамі із загальною виробничою потужністю 540 000 автомобілів на рік. Варто зазначити, що компанія SYM випустила модель Z1 з електропідсилювачем, потужність якого досягла 800 Вт.

Заснована в 1995 році, компанія Suzuki має виробничу потужність 100 000 автомобілів на рік і коефіцієнт використання потужностей близько 60%. В даний час вона в основному продає моделі з ДВЗ.

Piaggio пізно вийшла на в'єтнамський ринок, з часткою ринку лише 0,9% у 2020 році. У 2018 році Piaggio випустила модель електроскутера Vespa Elettrica, а в 2021 році запустила інноваційний електроскутер Piaggio1 зі знімним акумулятором, проте Piaggio ще не виробляла і не продавала ці електромотоцикли у В'єтнамі.

Загалом, хоча на п'ятірку найбільших виробників двоколісних транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння у В'єтнамі, яку представляє Honda, припадає 90% частки ринку, падіння продажів не зупинити, а їх спрямування в бік електричних двоколісних транспортних засобів все ще перебуває в зародковому стані.