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Mercado mexicano de veículos eléctricos de duas rodas: Factores de política e potencial de crescimento
À medida que a tendência global de viagens eléctricas continua a aquecer, o México, como segunda maior economia da América Latina, está gradualmente a libertar um enorme potencial de desenvolvimento no seu mercado de veículos eléctricos de duas rodas.
Este artigo analisará em profundidade a situação atual e as oportunidades do mercado mexicano. mercado dos motociclos eléctricos a partir de múltiplas perspectivas, incluindo a população e o ambiente económico, os cenários de propriedade e utilização de motociclos, o apoio político e as infra-estruturas, o crescimento do mercado e as oportunidades de localização, com o objetivo de fornecer referências e apoio à tomada de decisões para a fabricantes de motociclos eléctricos.
Antecedentes do mercado mexicano de veículos de duas rodas eléctricos
Com uma população de cerca de 130 milhões de habitantes (2023), o México é um dos países mais populosos dos países de língua espanhola e um importante mercado de produção e de consumo nas Américas. Em 2023, o PIB atingirá cerca de 1,6 biliões de dólares americanos e o PIB per capita será de 12.000 dólares americanos. A indústria transformadora, os serviços e a agricultura desenvolver-se-ão de forma coordenada na estrutura económica.
A enorme base populacional levou a uma procura generalizada de transportes, especialmente de ferramentas económicas para as deslocações pendulares. Neste contexto, os motociclos tornaram-se a primeira escolha de muitos mexicanos para deslocações pendulares e distribuição logística, especialmente em áreas onde a eficiência dos transportes públicos urbanos é limitada ou onde o congestionamento rodoviário é grave.
Situação atual do mercado mexicano de motociclos
A partir de 2023, o número de motociclos tradicionais a combustível no México será de cerca de 5 milhões, e as principais marcas incluem marcas internacionais como a Honda, Yamaha e BMW. Estes veículos são amplamente utilizados em deslocações urbanas, distribuição logística e transporte rural, mostrando a importante posição dos motociclos na estrutura de viagens do México.
Em contraste, o número de motocicletas elétricas é inferior a 20.000 e ainda está nos estágios iniciais do mercado. No entanto, de acordo com as estatísticas da Associação Mexicana da Indústria Automóvel (AMIA), o mercado de motociclos eléctricos nos primeiros três trimestres de 2024 aumentou 34,6% em relação ao ano anterior, mostrando uma clara tendência de aceleração. Por detrás do crescimento, não estão apenas a promoção de políticas e a consciencialização ambiental, mas também o aumento contínuo da pressão do tráfego urbano.
Políticas mexicanas impulsionam o desenvolvimento dos veículos eléctricos de duas rodas
Embora os subsídios diretos do governo federal mexicano para os veículos eléctricos de duas rodas não sejam significativos, o ambiente político global está a tornar-se cada vez mais favorável:
A nível federal:
A nível local:
Além disso, o governo também investiu na construção de infra-estruturas de carregamento e planeia construir 2.000 estações de carregamento públicas até 2025 para apoiar a melhoria gradual dos sistemas urbanos de viagens eléctricas. Grandes cidades como a Cidade do México, Monterrey e Guadalajara incluíram a construção de estações de carregamento como um projeto de desenvolvimento prioritário para os transportes públicos.
Veículos eléctricos de duas rodas ajudam a descongestionar as cidades mexicanas
O congestionamento do tráfego nas cidades mexicanas é grave e a Cidade do México é considerada uma das cidades mais congestionadas do mundo. Muitos cidadãos têm utilizado os motociclos eléctricos ligeiros como uma alternativa eficiente para contornar os picos de trânsito e encurtar o tempo de deslocação. Os motociclos eléctricos de duas rodas têm uma forte competitividade nas deslocações urbanas diárias, graças às suas vantagens como o tamanho reduzido, a flexibilidade de circulação e os baixos custos de funcionamento.
O sector da logística também introduziu gradualmente motociclos eléctricos, especialmente na ligação de entrega da "última milha" (explore a As 10 principais marcas de motociclos eléctricos de distribuição na China), que tem uma boa capacidade de adaptação. As grandes empresas de expresso e de takeaway começaram a adotar os veículos eléctricos de duas rodas para reduzir os custos de exploração e responder à regulamentação ambiental.
Além disso, muitas cidades mexicanas lançaram projectos de viagens partilhadas de motociclos eléctricos e o governo concede subsídios, isenções fiscais, assistência a infra-estruturas e outros apoios para promover a aceitação e utilização pelos cidadãos de motociclos eléctricos partilhados para viagens de curta distância.
O mercado mexicano de veículos eléctricos de duas rodas aquece com a liderança local e a expansão global
No domínio dos motociclos tradicionais, a Italika é a marca local líder no México, e ocupará uma quota de mercado de motociclos de até 68,8% em 2023. No domínio dos motociclos eléctricos, a Italika começou a desenvolver a sua atividade, mas ainda não conseguiu obter uma vantagem de escala. Outra marca local, a Volta, também começou a promover os seus produtos eléctricos no domínio da distribuição e partilha urbanas.
Em termos de marcas internacionais, a Honda ocupa uma posição importante no mercado mexicano, com vendas de quase 20.000 unidades em 2023 e uma quota de mercado de cerca de 40%. As marcas japonesas, como a Yamaha e a Suzuki, também têm uma certa influência no mercado de gama média e alta.
O mais notável é a rápida entrada e expansão das marcas chinesas (explore o Os 10 principais fabricantes de motociclos eléctricos na China). Em maio de 2024, a Yadea, uma das principais empresas chinesas de motociclos eléctricos, arrancou com a linha de produção do seu primeiro motociclo elétrico na fábrica de Ocoyoacac, no Estado do México. O projeto tem um investimento total de US$78,6 milhões, cobre uma área de 6.715 metros quadrados e planeia produzir 30.000 unidades por ano.
Está equipada com os sistemas de segurança inteligentes e de longo alcance desenvolvidos pela própria Yadea, e todos os processos de produção são localizados. A fábrica não se destina apenas ao mercado local do México, mas também planeia servir de base de exportação para toda a região da América Latina.
Esta disposição reflecte que a posição do México na cadeia de abastecimento internacional de motociclos eléctricos está a aumentar rapidamente. O México tem baixos custos de fabrico e um acordo de comércio livre com o mercado norte-americano, o que proporciona condições favoráveis para as empresas globais de motociclos eléctricos estabelecerem bases de produção, reduzirem as tarifas e encurtarem os ciclos de fornecimento.
Análise de oportunidades: Por que razão vale a pena investir no México, o próximo mercado-chave?
A enorme população e a cultura do motociclo constituem uma boa base para a transformação da eletrificação. Os engarrafamentos urbanos e as necessidades logísticas tornaram os veículos eléctricos de duas rodas um produto de grande procura.
Tanto o governo federal como os governos locais investiram recursos políticos no desenvolvimento de veículos eléctricos, especialmente em isenções fiscais, subsídios à compra de veículos e substituição de sucata.
O México tem baixos custos de mão de obra e está próximo do mercado dos EUA. Tem as vantagens de um centro global de montagem e exportação de motociclos eléctricos. Pode ser utilizado como um nó fundamental para a disposição da capacidade de produção de produtos de gama média e baixa.
Os motociclos eléctricos estão a crescer nos três principais cenários de deslocação, partilha e logística, proporcionando às empresas do lado B modelos de cooperação e modelos de negócio diversificados.
As marcas locais, como a Italika, têm vantagens em termos de vendas e canais, e as marcas internacionais podem entrar e expandir rapidamente o mercado através de I&D conjunta, cooperação técnica, fabrico OEM, etc.
Conclusão
De um modo geral, o mercado mexicano de veículos eléctricos de duas rodas encontra-se num ponto crítico de viragem da "germinação" para o "crescimento". As infra-estruturas, o apoio político, a sensibilização dos consumidores, a cooperação internacional e outras forças estão a convergir para formar uma boa ecologia de desenvolvimento (ver o Os 10 principais fabricantes de motociclos eléctricos na América do Norte).
Para as empresas de motociclos eléctricos que pretendem entrar no mercado latino-americano, o México não é apenas um mercado de entrada ideal, mas também um importante centro de fabrico local e de radiação para a América Central e do Sul.