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Le marché mexicain des deux-roues électriques : Facteurs politiques et potentiel de croissance
Alors que la tendance mondiale aux déplacements électriques continue de s'intensifier, le Mexique, deuxième économie d'Amérique latine, libère progressivement un énorme potentiel de développement sur son marché des deux-roues électriques.
Cet article analyse en profondeur la situation actuelle et les opportunités de l'économie mexicaine. marché des motos électriques sous de multiples angles, notamment la population et l'environnement économique, les scénarios de possession et d'utilisation des motocycles, le soutien politique et l'infrastructure, la croissance du marché et les opportunités de localisation, dans le but de fournir des références et une aide à la prise de décision pour l'industrie mondiale de la motocyclette. fabricants de motos électriques.
Historique du marché mexicain des deux-roues électriques
Avec une population d'environ 130 millions d'habitants (2023), le Mexique est l'un des pays les plus peuplés des pays hispanophones et un important marché manufacturier et de consommation dans les Amériques. En 2023, le PIB atteindra environ 1,6 trillion de dollars américains et le PIB par habitant sera de 12 000 dollars américains. Les industries manufacturières, les services et l'agriculture se développeront de manière coordonnée dans la structure économique.
L'importance de la population a entraîné une demande généralisée de moyens de transport, en particulier d'outils économiques pour les déplacements domicile-travail. Dans ce contexte, les motos sont devenues le premier choix de nombreux Mexicains pour les déplacements quotidiens et la distribution logistique, en particulier dans les zones où l'efficacité des transports publics urbains est limitée ou la congestion des routes est importante.
Situation actuelle du marché mexicain des motocycles
En 2023, le nombre de motos à carburant traditionnel au Mexique sera d'environ 5 millions, et les principales marques sont des marques internationales telles que Honda, Yamaha et BMW. Ces véhicules sont largement utilisés pour les déplacements urbains, la distribution logistique et le transport rural, ce qui montre la place importante des motos dans la structure des déplacements au Mexique.
En revanche, le nombre de motos électriques est inférieur à 20 000 et le marché en est encore à ses débuts. Toutefois, selon les statistiques de l'Association mexicaine de l'industrie automobile (AMIA), le marché des motos électriques au cours des trois premiers trimestres de 2024 a augmenté de 34,6% d'une année sur l'autre, ce qui montre une nette tendance à l'accélération. Cette croissance s'explique non seulement par la promotion des politiques et la sensibilisation à l'environnement, mais aussi par l'augmentation continue de la pression du trafic urbain.
Les politiques mexicaines favorisent le développement des deux-roues électriques
Bien que les subventions directes du gouvernement fédéral mexicain pour les deux-roues électriques ne soient pas élevées, l'environnement politique global devient de plus en plus favorable :
Niveau fédéral :
Au niveau local :
En outre, le gouvernement a également investi dans la construction d'infrastructures de recharge et prévoit de construire 2 000 stations de recharge publiques d'ici à 2025 afin de soutenir l'amélioration progressive des systèmes de transport urbain électrique. De grandes villes comme Mexico, Monterrey et Guadalajara ont fait de la construction de stations de recharge un projet de développement prioritaire pour les installations de transport public.
Les deux-roues électriques contribuent à décongestionner les villes mexicaines
Les embouteillages dans les villes mexicaines sont importants, et Mexico est considérée comme l'une des villes les plus encombrées au monde. De nombreux citoyens ont utilisé des motocyclettes électriques légères comme alternative efficace pour contourner les pics de circulation et raccourcir le temps de trajet. Les deux-roues électriques sont très compétitifs dans les déplacements urbains quotidiens grâce à leurs avantages tels que leur petite taille, leur souplesse de circulation et leurs faibles coûts d'exploitation.
L'industrie de la logistique a également introduit progressivement des motos électriques, en particulier dans la liaison de livraison du "dernier kilomètre" (voir le site Web de la Commission européenne). Les 10 premières marques de motos électriques de livraison en Chine), qui a une bonne capacité d'adaptation. Les grandes entreprises de transport express et de vente à emporter ont commencé à adopter les deux-roues électriques pour réduire les coûts d'exploitation et répondre aux réglementations environnementales.
En outre, de nombreuses villes mexicaines ont lancé des projets de partage de motos électriques, et le gouvernement fournit des subventions, des exonérations fiscales, une aide à l'infrastructure et d'autres formes de soutien pour encourager les citoyens à accepter et à utiliser des motos électriques partagées pour les déplacements sur de courtes distances.
Le marché mexicain des deux-roues électriques s'intensifie grâce au leadership local et à l'expansion mondiale
Dans le domaine des motos traditionnelles, Italika est la première marque locale au Mexique, et sa part de marché atteindra 68,8% en 2023. Dans le domaine des motocycles électriques, Italika a commencé à s'implanter, mais n'a pas encore acquis d'avantage d'échelle. Une autre marque locale, Volta, a également commencé à promouvoir ses produits électriques dans le domaine de la distribution urbaine et du partage.
En ce qui concerne les marques internationales, Honda occupe une position importante sur le marché mexicain, avec des ventes de près de 20 000 unités en 2023 et une part de marché d'environ 40%. Les marques japonaises telles que Yamaha et Suzuki ont également une certaine influence sur le marché du moyen et du haut de gamme.
Le plus remarquable est l'entrée et l'expansion rapides des marques chinoises (voir l'encadré). Les 10 premiers fabricants de motos électriques en Chine). En mai 2024, Yadea, l'un des principaux fabricants chinois de motos électriques, a lancé la chaîne de production de sa première moto électrique à l'usine d'Ocoyoacac, dans l'État de Mexico. Le projet représente un investissement total de $78,6 millions de dollars américains, couvre une superficie de 6 715 mètres carrés et prévoit de produire 30 000 unités par an.
Elle est équipée de systèmes de sécurité intelligents et à longue portée développés par Yadea, et tous les processus de production sont localisés. L'usine n'est pas seulement destinée au marché local mexicain, mais prévoit également de servir de base d'exportation rayonnant sur toute l'Amérique latine.
Ce schéma reflète la progression rapide de la position du Mexique dans la chaîne d'approvisionnement internationale des deux-roues électriques. Le Mexique a de faibles coûts de fabrication et un accord de libre-échange avec le marché nord-américain, ce qui offre des conditions favorables aux entreprises mondiales de motocycles électriques pour établir des bases de production, réduire les droits de douane et raccourcir les cycles d'approvisionnement.
Analyse des opportunités : Pourquoi le Mexique est-il le prochain marché clé dans lequel il vaut la peine d'investir ?
L'importance de la population et la culture de la moto constituent une bonne base pour la transformation de l'électrification. Les embouteillages urbains et les besoins logistiques ont fait des deux-roues électriques un produit à la demande rigide.
Le gouvernement fédéral et les autorités locales ont investi des ressources politiques dans le développement des véhicules électriques, en particulier dans les exonérations fiscales, les subventions à l'achat de véhicules et le remplacement de la ferraille.
Le Mexique a des coûts de main-d'œuvre peu élevés et est proche du marché américain. Il présente les avantages d'un centre mondial d'assemblage et d'exportation de motocycles électriques. Il peut être utilisé comme un nœud clé pour l'implantation de capacités de production de produits de moyenne et de basse gamme.
Les motocycles électriques se développent dans les trois principaux scénarios que sont les déplacements quotidiens, le partage et la logistique, offrant aux entreprises du côté B des modèles de coopération et des modèles commerciaux diversifiés.
Les marques locales telles qu'Italika disposent d'avantages en termes de ventes et de canaux de distribution, et les marques internationales peuvent entrer sur le marché et l'étendre rapidement grâce à la recherche et au développement conjoints, à la coopération technique, à la fabrication d'équipements d'origine, etc.
Conclusion
Dans l'ensemble, le marché mexicain des deux-roues électriques se trouve à un tournant critique, passant de la "germination" à la "croissance". L'infrastructure, le soutien politique, la sensibilisation des consommateurs, la coopération internationale et d'autres forces convergent pour former une bonne écologie de développement (voir l'article sur le marché des deux-roues électriques). 10 premiers fabricants de motos électriques en Amérique du Nord).
Pour les fabricants de motos électriques qui souhaitent pénétrer le marché latino-américain, le Mexique n'est pas seulement un marché d'entrée idéal, mais aussi une plaque tournante importante pour la fabrication locale et le rayonnement vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.