Чотири ключові тенденції індустрії анодних матеріалів

Відповідні дані показують, що в першій половині 2022 року китайський анод літій-іонного акумулятора відвантаження матеріалів склали 540 000 тонн, що на 68% більше, ніж у попередньому році. У 2022 році відвантаження анодних матеріалів досягло 1,37 мільйона тонн, що на 90% більше, ніж у попередньому році. Серед них на ринок штучного графіту припадає 84%, а на ринок природного графіту - 15%.

Масштабне будівництво виробничих потужностей анодних матеріалів за останні два роки буде випущено в 2023-2024 роках. Ринок анодних матеріалів буде все більше і більше концентруватися на провідних підприємствах, і буде спостерігатися структурний надлишок виробничих потужностей. У цій статті розглянуто кілька ключових тенденцій анодних матеріалів у 2022 році та надано певну довідку для подальших стратегічних коригувань компанії.

Загальна тенденція цін на анодні матеріали - спочатку зростання, а потім зниження

З точки зору ціни, графітові матеріали зазнали різного ступеня зростання цін у першому півріччі 2022 року. Зокрема, ціна на анодні матеріали з натурального графіту низького класу зросла з 16 500 юанів за тонну до 27 000 юанів за тонну, збільшившись на 63,64%. Ціна на штучний графіт низького класу зросла з 21 000 юанів/тонна до 40 000 юанів/тонна, збільшившись на 90,48%.

Починаючи з третього кварталу, зі збільшенням пропозиції графітування, ціна на анодні матеріали почала знижуватися. У той же час зміни цін на голчастий кокс, нафтовий кокс, пековий кокс тощо, які є сировиною для виробництва штучного графіту, також впливають на цінову динаміку анодних матеріалів. Наприкінці червня 2022 року деякі види прожареного коксу на нафтовій основі перевищили 15 000 юанів за тонну, що значно підвищило вартість сировини для анодних матеріалів. Після досягнення високого рівня в першій половині року вона почала знижуватися в третьому кварталі.

До кінця 2022 року ціна на штучні графітові аноди низького класу становитиме 33 500 юанів за тонну. Згідно з відповідними даними, в середині січня ціна на штучні графітові аноди низького класу становила 32 000 юанів за тонну, і ціна продовжувала знижуватися.

Спрацювала сигналізація про перевищення ємності анодного матеріалу

Загалом, рівень проникнення китайських транспортних засобів на нових джерелах енергії наблизиться до позначки 30% у 2022 році, а компанії, що виробляють акумуляторні батареї та сировинні компанії на ринку транспортних засобів на нових джерелах енергії, збільшать обсяги виробництва. У галузі анодних матеріалів нові виробничі потужності в основному базуються на інтеграції анодних матеріалів.

Провідні компанії з виробництва анодних матеріалів реалізують інтегровану структуру анодних матеріалів за допомогою графітизації, карбонізації та сировини, що не тільки ефективно контролює витрати, але й забезпечує безпеку поставок сировини, що знаходиться вище за течією, і ще більше підвищує переговорну силу з компаніями, що виробляють акумуляторні батареї. Майбутній інтегрований макет все ще залишається основним напрямком майбутнього розвитку.

Слід зазначити, що на додаток до традиційних компаній-виробників анодних матеріалів, численні сили також намагаються отримати дивіденди на ринку анодних матеріалів. Згідно з неповною статистикою, у 2022 році буде реалізовано 34 проекти з розширення виробництва анодних матеріалів. З концентрованим вивільненням виробничих потужностей швидко з'явиться структурний надлишок анодних матеріалів.

Багатосторонні компанії виходять на ринок анодних матеріалів

З точки зору розширення основного обсягу виробництва, сучасна галузь анодних матеріалів в основному поділяється на три сили:

Перший - це компанії, що виробляють традиційні анодні матеріали;
Другий - це видобувна сировина або пов'язані з нею компанії, що виробляють анодні матеріали, такі як нафтовидобувна промисловість, переробка графіту та голчастий кокс;
Третя група - це компанії, що здійснюють транскордонний бізнес у сферах фотоелектрики, будівельної техніки та кераміки.

Водночас компанії-виробники акумуляторів також посилюють свій голос в анодній галузі через прямі інвестиції в будівництво, збільшення капіталу в спільних підприємствах та опосередковане володіння акціями. Наприклад: SVOLT двічі очолював інвестиції в Хебей Кунтянь; CATL, BYD та ін. спільно збільшили капітал у Шанхайському Шаншані; GOTION HIGH-TECH інвестувала 10 мільярдів у будівництво проекту з виробництва анодного матеріалу потужністю 400 000 тонн у Внутрішній Монголії.

Загалом, якщо говорити про анодні матеріали середнього та низького класу, то це пов'язано з низькими вимогами щодо технічного порогу, порогу капіталу, якості продукції та стабільності. Нові учасники ринку також в основному зосереджені на ринку низького класу, і майбутня ліквідація ринку також буде зосереджена на цьому. Поріг входу для анодних матеріалів середнього та високого класу є відносно високим, а масштаби нової пропозиції відносно обмежені, і в майбутньому все ще може бути недостатньо ефективної пропозиції.

Матеріали на основі кремнію мають великий потенціал розвитку

Після того, як Tesla, BMW та інші провідні автомобільні компанії оголосили про співпрацю з великими циліндричними батареями серії 4680, великі циліндричні батареї привернули велику увагу на ринку акумуляторних батарей. Акумуляторні продукти оновлюються ітеративно і матеріали для акумуляторів системи модернізуються одночасно. Матеріали на основі кремнію, як анодні матеріали, придатні для великих циліндричних батарей, мають переваги низької вартості та високої щільності енергії, і розглядаються ринком як основний напрямок анодних матеріалів наступного покоління.

Професійний аналіз показав, що у 2022 році частка матеріалів на основі кремнію в загальному обсязі анодних матеріалів значно зросте, збільшившись майже втричі. Зокрема, з одного боку, Shanshan, PUTAILAI та інші старі виробники анодних матеріалів продовжують розширювати виробничі потужності з виробництва матеріалів на основі кремнію; з іншого боку, компанії-виробники акумуляторів заздалегідь планують і будують власні лінії з виробництва матеріалів на основі кремнію.

У червні компанія Shanshan інвестувала в будівництво інтегрованого базового проекту з річним обсягом виробництва 40 000 тонн кремнієвих анодних матеріалів для літій-іонних акумуляторів у Нінбо. Наразі компанія "Шаньшань" розробила основну технологію періодичного синтезу прекурсорів анодних матеріалів на основі кремнію, завершила масове виробництво кремнієвих кисневих продуктів другого покоління, а також проводить дослідження і розробку кремнієвих кисневих продуктів третього покоління і нового покоління кремнієвих вуглецевих продуктів.

З появою компаній-виробників акумуляторів застосування матеріалів на основі кремнію в транспортних засобах також прискорюється. GOTION HIGH-TECH заявила, що має виробничу потужність 5 000 тонн кремній-вуглецевих анодних матеріалів, а її LFP-елементи потужністю 210 Вт-год/кг також вперше успішно застосували кремнієві аноди.