Anot malzemeleri sektöründe dört temel trend

İlgili veriler, 2022 yılının ilk yarısında Çin'in lityum iyon pil anotu malzeme sevkiyatı bir önceki yıla göre 68% artışla 540.000 ton olmuştur. 2022 yılında, anot malzemelerinin sevkiyatı bir önceki yıla göre 90% artışla 1,37 milyon tona ulaştı. Bunların arasında yapay grafit pazarı 84%, doğal grafit pazarı ise 15% olarak gerçekleşti.

Son iki yılda anot malzemelerinin büyük ölçekli üretim kapasitesi inşası 2023 ila 2024 yıllarında serbest bırakılacaktır. Anot malzeme pazarı önde gelen işletmelerde giderek daha fazla yoğunlaşacak ve yapısal fazla üretim kapasitesi olacaktır. Bu makale, 2022'de anot malzemelerinin birkaç temel eğilimini gözden geçirmekte ve şirketin sonraki stratejik ayarlamaları için belirli bir referans sağlamaktadır.

Anot malzemelerinin genel fiyat eğilimi - önce artış sonra düşüş

Fiyat açısından, grafit malzemeler 2022'nin ilk yarısında farklı derecelerde fiyat artışları yaşadı. Bunlar arasında, alt uç doğal grafit anot malzemelerinin fiyatı 16.500 RMB/tondan 27.000 RMB/tona yükselerek 63,64% artış gösterdi. Alt uç yapay grafitin fiyatı 21.000 RMB/tondan 40.000 RMB/tona tırmanarak 90,48% artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekten itibaren grafitizasyon arzındaki artışla birlikte anot malzemelerinin fiyatı düşmeye başladı. Aynı zamanda, yapay grafitin yukarı akış hammaddeleri olan iğne kok, petrol kok, zift kok vb. fiyat değişiklikleri de anot malzemelerinin fiyat eğilimini etkilemektedir. Haziran 2022 sonunda, bazı petrol bazlı kalsine kok 15.000 RMB/tonu aştı ve bu da anot malzemelerinin hammadde maliyetini büyük ölçüde artırdı. Yılın ilk yarısında yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra üçüncü çeyrekte düşmeye başladı.

2022 yılı sonunda, düşük kaliteli yapay grafit anot malzemelerinin fiyatı 33.500 RMB/ton olacaktır. İlgili verilere göre, Ocak ayı ortasında, düşük kaliteli yapay grafit anot malzemelerinin fiyatı 32.000 RMB/tondu ve fiyat düşmeye devam etti.

Anot malzemesi kapasite aşımı alarmı çaldı

Genel olarak, Çin'in yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı 2022'de 30% işaretine yaklaşacak ve yeni enerji araç pazarındaki sıcak tahrik bataryası şirketleri ve yukarı akış hammadde şirketleri üretimi artıracaktır. Anot malzemeleri alanında, yeni üretim kapasitesi esas olarak anot malzemelerinin entegrasyonuna dayanmaktadır.

Önde gelen anot malzemesi şirketleri, grafitleştirme, karbonizasyon ve hammaddeler aracılığıyla anot malzemelerinin entegre düzenini gerçekleştirerek yalnızca maliyetleri etkin bir şekilde kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda yukarı akış hammaddelerinin tedarik güvenliğini sağlıyor ve pil şirketleriyle pazarlık gücünü daha da artırıyor. Gelecekteki entegre düzen hala gelecekteki gelişimin ana akımıdır.

Geleneksel anot malzemesi şirketlerine ek olarak, birden fazla gücün de anot malzemesi pazarındaki kâr paylarını ele geçirmeye çalıştığı unutulmamalıdır. Eksik istatistiklere göre, 2022 yılında 34 anot malzemesi genişletme projesi olacak. Üretim kapasitesinin yoğun bir şekilde serbest bırakılmasıyla, anot malzemelerinin yapısal fazlası hızla ortaya çıkacaktır.

Çok partili şirketler anot malzemesi sektörüne giriyor

Üretim genişlemesinin ana gövdesi açısından bakıldığında, anot malzemelerinin mevcut alanı temel olarak üç güce ayrılır:

Birincisi geleneksel anot malzemesi şirketleridir;
İkincisi, petrol arama, grafitleştirme işlemi ve iğne kok gibi anot malzemelerinin yukarı akış hammaddeleri veya ilgili şirketleridir;
Üçüncüsü ise fotovoltaik, inşaat makineleri ve seramik alanlarında sınır ötesi giriş yapan şirketlerdir.

Aynı zamanda, ana batarya şirketleri de inşaata doğrudan yatırım, ortak girişimlerde sermaye artırımı ve dolaylı hissedarlık yoluyla anot alanındaki söz haklarını güçlendiriyor. Örneğin: SVOLT, Hebei Kuntian'daki yatırıma iki kez liderlik etti; CATL, BYD, vb. ortaklaşa Şangay Shanshan'da sermaye artırdı; GOTION HIGH-TECH, İç Moğolistan'da 400.000 tonluk bir anot malzemesi projesi inşa etmek için 10 milyar yatırım yaptı.

Genel olarak, teknik eşik, sermaye eşiği, ürün kalitesi ve tutarlılık açısından düşük gereksinimleri nedeniyle orta ila düşük uç anot malzemeleri açısından konuşursak. Pazara yeni girenler de ağırlıklı olarak alt uç pazarda yoğunlaşmaktadır ve gelecekteki pazar eliminasyonu da buna odaklanacaktır. Orta ila üst düzey anot malzemeleri için giriş eşiği nispeten yüksektir ve yeni arz ölçeği nispeten sınırlıdır ve gelecekte hala yetersiz etkili arz olabilir.

Silikon bazlı malzemeler büyük bir gelişim potansiyeline sahip

Tesla, BMW ve diğer önde gelen otomobil şirketlerinin 4680 serisi büyük silindirik bataryalarla işbirliğini duyurmasıyla birlikte, büyük silindirik bataryalar güç bataryası pazarında büyük ilgi gördü. Batarya ürünleri yinelemeli olarak güncelleniyor ve akü malzemeleri̇ sistemleri eş zamanlı olarak yükseltilmektedir. Büyük silindirik piller için uygun anot malzemeleri olarak silikon bazlı malzemeler, düşük maliyet ve yüksek enerji yoğunluğu avantajlarına sahiptir ve pazar tarafından yeni nesil anot malzemelerinin ana akım yönü olarak kabul edilmektedir.

Profesyonel analizler, 2022 yılında silikon bazlı malzemelerin genel anot malzemeleri içindeki payının önemli ölçüde artarak yaklaşık üç kat artacağına işaret etmektedir. Özellikle, bir yandan Shanshan, PUTAILAI ve diğer eski anot malzemesi üreticileri silikon bazlı malzemelerin üretim kapasitesini genişletmeye devam ederken; diğer yandan batarya şirketleri önceden hazırlık yapıyor ve kendi silikon bazlı malzeme üretim hatlarını inşa ediyor.

Haziran ayında Shanshan, Ningbo'da lityum iyon piller için yıllık 40.000 ton silikon bazlı anot malzemesi üretimine sahip entegre bir temel projenin inşasına yatırım yaptı. Şu anda Shanshan, silikon bazlı anot malzeme öncüllerinin toplu sentezinin temel teknolojisini aşmış, ikinci nesil silikon oksijen ürünlerinin seri üretimini tamamlamış ve üçüncü nesil silikon oksijen ürünlerinin ve yeni nesil silikon karbon ürünlerinin araştırma ve geliştirmesini yürütmektedir.

Batarya şirketlerinin devreye girmesiyle birlikte silikon bazlı malzemelerin araçlarda kullanımı da hızlanıyor. GOTION HIGH-TECH, 5.000 ton silikon karbon anot malzemesi üretim kapasitesine sahip olduğunu ve 210Wh/Kg LFP hücrelerinde de ilk kez silikon anotları başarıyla uyguladığını söyledi.