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Marrocos surge como a nova potência de veículos eléctricos do Norte de África
À medida que a onda global de veículos movidos a novas energias se espalha pelos continentes, uma nação norte-africana, muitas vezes esquecida, está rapidamente a dar nas vistas - Marrocos.
Tirando partido da sua localização estratégica, da sua base de produção automóvel madura, das vastas reservas de fosfato, das políticas governamentais de apoio e da forte participação de empresas nacionais e internacionais, Marrocos está a posicionar-se como um centro de veículos eléctricos fundamental que liga a Europa, a África e o Médio Oriente (explore a 10 principais empresas de troca de pilhas em África).
Este artigo analisa em profundidade o mercado de VE de Marrocos, o seu potencial e a sua trajetória de crescimento futuro.
Vantagens geográficas e rede logística
Uma localização estratégica
Situado no cruzamento da Europa, África e Médio Oriente, Marrocos enfrenta a Espanha através do Estreito de Gibraltar a norte, faz fronteira com a Argélia a leste e tem acesso ao Oceano Atlântico a oeste. Esta localização privilegiada dá a Marrocos acesso direto a um mercado de quase mil milhões de pessoas. Os principais portos marítimos, como Tânger Med e Casablanca - entre os mais movimentados do mundo - movimentam mais de 30 milhões de TEUs por ano, aumentando significativamente a eficiência logística.
Infra-estruturas de transportes integradas
Para além da sua robusta rede marítima, Marrocos desenvolveu um extenso sistema rodoviário e ferroviário. A carga de Tânger para Paris pode ser entregue em apenas 36 horas, e os envios para Nova Iorque demoram apenas cinco dias - reduzindo significativamente os tempos tradicionais de envio da China para a Europa. As rotas terrestres ligam o Norte de África e a costa mediterrânica, enquanto as ligações ferroviárias se estendem até ao interior de África, chegando ao Mali e ao Níger. Em conjunto, isto cria um sistema logístico abrangente "marítimo + terrestre + ferroviário".
Acordos comerciais e apoio político
Acordos de comércio livre
Marrocos beneficia de múltiplos quadros comerciais, incluindo o Acordo de Associação UE-Marrocos, o Acordo de Comércio Livre EUA-Marrocos e a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA). Estes permitem que os produtos marroquinos entrem na UE sem direitos aduaneiros, beneficiem de subsídios EV dos EUA e acedam a um mercado isento de direitos aduaneiros de 500 milhões de pessoas em 44 nações africanas - aumentando a competitividade global de Marrocos.
Incentivos pró-empresas
Para atrair o investimento estrangeiro, o governo oferece incentivos ao imposto sobre o rendimento "cinco anos sem impostos, cinco anos a meia taxa" para as empresas estrangeiras, zero direitos de importação sobre o equipamento para os fabricantes de NEV, IVA reduzido (10%) e subsídios à eletricidade verde de $0,02 por kWh. Até 2026, Marrocos pretende instalar 2.500 novos pontos de carregamento públicos, acelerando a adoção de VE.
Fundação da indústria automóvel e estado atual de desenvolvimento
Início precoce e sistema completo
A indústria automóvel marroquina começou cedo e, após mais de duas décadas de rápido desenvolvimento, formou uma cadeia industrial relativamente completa. Ao introduzir marcas multinacionais para impulsionar o desenvolvimento da cadeia de abastecimento local, Marrocos saltou para o terceiro lugar na competitividade global do sector automóvel, atrás apenas da China e da Índia. Atualmente, a indústria automóvel tornou-se um pilar do sector transformador de Marrocos, contribuindo com mais de 120 mil milhões de dirhams para o país em 2024, representando mais de 10% do PIB.
Produção e capacidade
Até 2024, Marrocos produzirá 560.000 veículos, incluindo 524.000 automóveis de passageiros, ultrapassando pela primeira vez os 350.000 da África do Sul e tornando-se o maior produtor em África. A atual capacidade de produção atingiu os 700.000 veículos e continua a expandir-se, estando previsto que a capacidade total atinja 1 milhão até ao final de 2025. A Tangier Auto City, uma das dez principais bases de produção automóvel do mundo, acolhe empresas de renome como a Renault, a Stellantis e a BYD, abrangendo toda a cadeia de abastecimento, desde o fabrico de veículos até à produção de peças e materiais para pilhas.
Objectivos de eletrificação e dotações de recursos
Objectivos ambiciosos
Cadeia industrial completa
Aproveitando o Grupo OCP, o maior produtor de fosfato do mundo, Marrocos está a construir uma cadeia industrial completa que abrange "minerais-materiais-baterias-veículos completos". Planeia investir $2,3 mil milhões até 2024 para construir a sua primeira zona industrial de baterias eléctricas, que se tornará uma base de fornecimento global fundamental para materiais de baterias eléctricas. Esta iniciativa estratégica não só reforça a posição de Marrocos no mercado mundial de veículos eléctricos, como também oferece oportunidades de desenvolvimento significativas para as empresas locais.
Desenvolvimento do mercado de veículos eléctricos
Paisagem da marca
Nos últimos anos, um número crescente de marcas de automóveis entrou no mercado marroquino. Marcas chinesas como a BYD, Great Wall Motors e Geely entraram no mercado desde 2023, tirando partido dos seus modelos eléctricos, preços competitivos e parcerias com concessionários locais para expandir a sua presença. Até 2025, novas marcas como a Zeekr e a BAIC irão enriquecer ainda mais as suas carteiras de produtos. Na Europa, a Renault mantém a sua posição de topo nas vendas com uma taxa de localização de 65%, enquanto marcas como a Stellantis estão também a reforçar a sua posição no mercado através da expansão da produção.
Fabrico de baterias
No sector do fabrico de baterias, as empresas chinesas e coreanas dominam a disposição principal. A LG Energy Solution e o Yahua Group estão a colaborar em projectos de refinação de lítio e de material catódico. A BYD, a Guoxuan High-tech e outras estão a aproveitar os recursos de fosfato de Marrocos para construir bases de material de bateria e de baterias de energia. A Tesla também planeia investir fortemente numa fábrica, reforçando ainda mais a competitividade de Marrocos no mercado mundial de veículos eléctricos.
Peças para automóveis
A Renault está a colaborar com os fornecedores para construir um ecossistema industrial. O Grupo japonês Yazaki e as empresas chinesas CITIC Dicastal e Tenglong estabeleceram fábricas na Zona Franca, concentrando-se na produção de peças e nas exportações regionais. A presença destas empresas em Marrocos não só promoveu o desenvolvimento económico local, como também proporcionou um apoio importante à cadeia de abastecimento global.
Desenvolvimento do mercado de veículos eléctricos de duas rodas
Explosão do mercado
Marrocos não é apenas o maior consumidor de motocicletas no norte da África, mas seu mercado de veículos elétricos de duas rodas também está passando por uma transformação sem precedentes. Nos últimos anos, as vendas anuais de veículos de duas rodas ultrapassaram as 500.000 unidades, com a proporção de veículos eléctricos a quase duplicar de 8% em 2022 para 15% em 2024! Espera-se que exceda 100.000 unidades em 2025, com uma taxa de crescimento anual de 30%.
Orientado por políticas
O "Plano de Transportes Verdes 2025" do governo marroquino oferece um subsídio de compra de 2.000 dirhams (aproximadamente 1.300 RMB) por veículo elétrico de duas rodas e planeia construir 5.000 estações de carregamento públicas nas principais cidades. Estas medidas políticas impulsionaram efetivamente o rápido crescimento do mercado de veículos eléctricos.
Apoiado por uma procura rígida
Devido ao congestionamento do tráfego nas grandes cidades, como Casablanca e Rabat, os veículos de duas rodas tornaram-se o meio de transporte preferido para deslocações curtas de 3 a 10 quilómetros. A procura de motociclos eléctricos no sector da entrega de alimentos (encontrar o As 10 principais marcas de motociclos eléctricos de distribuição na China) e as indústrias de entrega expresso aumentaram 45% anualmente, impulsionando ainda mais a procura no mercado.
Perspectivas futuras para o sector dos veículos eléctricos e das motocicletas eléctricas em Marrocos
Reforço da cadeia de abastecimento
O governo marroquino designou os veículos eléctricos de duas rodas como uma "área-chave de desenvolvimento da nova indústria energética" e planeia construir a primeira base de produção de baterias para veículos eléctricos de duas rodas em África até 2025. Também oferece políticas preferenciais, como a isenção total do imposto sobre o rendimento das sociedades durante os primeiros cinco anos. Além disso, através de acordos de tarifa zero com a UE, os EUA e a Zona de Comércio Livre Africana (ZCLCA), as empresas podem aceder aos 54 mercados europeus e africanos a baixo custo.
Cooperação internacional
A atual taxa de localização de Marrocos para peças de veículos de duas rodas é inferior a 30%, e componentes essenciais como motores eléctricos para motociclosOs controladores e as baterias de lítio são importados (a China é responsável por 60% das importações). Esta situação oferece oportunidades para as empresas de vários países colaborarem através de contratos de fabrico, empresas comuns e outros meios, reforçando ainda mais a cooperação bilateral no sector das novas energias.
Inovação tecnológica
Com o contínuo avanço tecnológico, espera-se que Marrocos alcance novos avanços em áreas como os materiais para baterias e a condução inteligente. Em particular, com o apoio dos seus recursos de fosfato, Marrocos tornar-se-á um fornecedor global chave de materiais para baterias eléctricas, proporcionando um fornecimento estável e fiável de matérias-primas para o mercado global de veículos eléctricos.
Conclusão
Em resumo, Marrocos está a emergir rapidamente como líder no mercado de veículos eléctricos do Norte de África, tirando partido das suas vantagens geográficas únicas, de uma indústria automóvel bem estabelecida, de abundantes recursos de fosfato, de políticas governamentais proactivas e dos esforços conjuntos de empresas chinesas e internacionais.
Tanto no mercado tradicional de veículos de quatro rodas como no mercado emergente de veículos eléctricos de duas rodas, Marrocos demonstra uma forte dinâmica de crescimento e potencial de desenvolvimento. No futuro, com a melhoria contínua da cadeia industrial e a inovação tecnológica contínua, espera-se que Marrocos ocupe uma posição ainda mais importante no sector global dos veículos movidos a novas energias.
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