¿Las ventas mundiales de vehículos eléctricos de dos ruedas alcanzarán los 100 millones de unidades?

Distribución y análisis del mercado mundial de vehículos de dos ruedas

Para finales de 2022, se calcula que el parque mundial de vehículos de dos y tres ruedas será de 292,4 millones. La mayoría de ellos pueden estar en China e India. A pesar de ello, los países africanos han registrado un aumento significativo de las ventas. Indonesia y Vietnam también cuentan con un gran número de vehículos de dos y tres ruedas.

Dos tercios de las ventas de vehículos eléctricos en China representaron 49% del mercado total en 2022, principalmente porque China es a la vez líder del mercado en volumen de ventas y líder mundial en electrificación de vehículos, incluso mientras otros países siguen acelerando el ritmo de electrificación de las ventas de vehículos nuevos.

En 2021, China representó 53% de las ventas mundiales de vehículos de dos ruedas, con los vehículos eléctricos representando la asombrosa cifra de 70%. El temprano dominio de China en la cadena de suministro de baterías y el desarrollo de la industria manufacturera china son los principales motores para que el país controle el sector.

China produce un gran número de vehículos eléctricos de dos ruedas para el mercado chino, al tiempo que exporta a los países vecinos, aunque con el cambio a la electrificación y las subvenciones a la fabricación china, algunas regiones se han vuelto más independientes.

En 2021, se vendieron 13,6 millones de vehículos de 2/3 ruedas en la India, de los cuales 1% eran vehículos eléctricos. En 2022, se venderán 15 millones de unidades, de las cuales 5% serán eléctricas. En 2019 se vendieron 21 millones de coches, pero pocos de ellos estaban equipados con motores eléctricos. El Gobierno indio cree que cuenta con los incentivos adecuados para seguir logrando un crecimiento de 5% hasta 2023.

Debido a la falta de infraestructura de fabricación de automóviles chinos en la India, la mayoría de las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en el país se importan de China. Esto va a cambiar en la próxima década gracias a políticas como el Incentivo Vinculado a la Producción (PLI) de $3.500 millones, que concede subvenciones a los fabricantes chinos en función de la producción de vehículos eléctricos.

A medida que nuevas empresas como OLA y fabricantes tradicionales de motores de combustión interna como Hero se sumen a la revolución para ampliar la producción de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, India será en gran medida autosuficiente en 2026. En Vietnam, Honda y Yamaha han perdido cuota de mercado en vehículos con motor de combustión interna en favor de empresas emergentes de vehículos eléctricos como Vinfast, Pega, Anbico, DK Bike y Detech.

Según las estadísticas, a finales de 2022, Vietnam contará con cerca de 2 millones de motocicletas eléctricas de nueva matriculación, lo que supondrá 2,7% del total de motocicletas del país. "Las ventas de motocicletas eléctricas aumentarán entre 30 y 35% en 2022 en comparación con 2021.

Aunque Honda y Yamaha dominan el mercado vietnamita con una cuota de unas 90% (datos de 2020), su cuota se está erosionando, cayendo en unas 7% y 10% (datos de 2021) respectivamente. Se espera que estas cifras hayan cambiado, ya que el mercado está evolucionando rápidamente hacia la producción local de vehículos eléctricos.

Aunque la tasa de penetración de los vehículos eléctricos alcanzará los 10% en 2021 y se espera que siga subiendo a medida que los precios de las baterías sigan bajando y la demanda siga aumentando, ni Honda ni Yamaha tienen vehículos eléctricos de dos ruedas en el mercado vietnamita. La incapacidad de los fabricantes actuales para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado será un factor clave en este mercado y es probable que se repita en el de los vehículos eléctricos de cuatro ruedas.

Tendencias mundiales de ventas de vehículos de dos ruedas

Se prevé que la mayor parte del crecimiento mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas se produzca en India, Indonesia y Vietnam. India seguirá siendo el único factor significativo en la demanda de vehículos de tres ruedas. Es probable que Sudamérica y África amplíen sus flotas de vehículos eléctricos de dos ruedas importando vehículos de China y el Sudeste Asiático. A medida que aumente la demanda, se espera que arraigue la fabricación local.

Es probable que el crecimiento de la demanda sea pequeño en Europa, Norteamérica, Australia o Nueva Zelanda, debido al clima frío, las largas distancias de conducción y una cultura que valora más la propiedad del automóvil. Aun así, empresas locales como Benzini en Australia están haciendo pequeños avances con su nuevo Sport.

Muchos europeos y norteamericanos se animan a ir en bicicleta en ciudades abarrotadas y recurrirán cada vez más a la bicicleta eléctrica de dos ruedas. Las capitales australianas construyen carriles bici para los residentes de los centros urbanos.

A medida que el mercado pase de las baterías de plomo-ácido a las de litio de bajo coste, como las de fosfato de hierro y litio (LFP), se espera que disminuya el precio de los vehículos eléctricos de dos ruedas. La llegada de las baterías de iones de sodio a finales de esta década impulsará las reducciones de precio necesarias para seguir impulsando la demanda.

Debido a los requisitos de autonomía relativamente bajos de los sistemas de intercambio de baterías y a la necesidad de mantener bajos los costes en este mercado, se espera que la demanda de fabricación de baterías aumente de los 71 GWh actuales a 228 GWh en 2030, suponiendo una carga media de la batería de 2,5 kWh. Además, top 10 fabricantes de estaciones de intercambio de baterías en China como RACEnergy y Estación de carga GOGOROestán abriendo un nuevo camino, estación de intercambio de baterías, para tener en cuenta los requisitos de autonomía y el tamaño de las baterías.

Con la expansión del mercado de vehículos eléctricos de cuatro ruedas, el precio del carbonato de litio puede sufrir cierta presión al alza, lo que puede afectar a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos de dos ruedas. Se prevén fluctuaciones de este tipo a mediados de la década.

No obstante, las baterías de litio-hierro-fosfato sustituirán a las de plomo-ácido en la inmensa mayoría de los casos de uso una vez que los costes sigan bajando, lo que se espera que ocurra después de 2025/2026, a medida que la expansión de la capacidad de extracción y procesamiento de litio alcance a la demanda. Una vez que la producción china alcance un volumen considerable, y los costes empiecen a bajar a medida que madure el proceso de fabricación, las baterías de sodio también se convertirán en competidoras en una década.

Tendencias mundiales de la demanda de baterías para vehículos eléctricos de dos ruedas

La interoperabilidad entre fabricantes de vehículos de dos ruedas facilitará sustitución de la batería de la motocicleta y acuerdos de baterías como servicio. En este caso, las baterías de baja autonomía no serán un problema. De hecho, puede que sea la opción más barata la que más avance en la electrificación de la flota.

Alguien se preguntará si las dos ruedas eléctricas no cambiarán mucho las cosas si India y China siguen dependiendo de la energía de carbón. Sin embargo, el Renewable Energy Ecosystem Observer comenta que India y China son los dos países con mayor número de instalaciones de energía solar y eólica. Todo el sistema se está desarrollando conjuntamente para promover los vehículos eléctricos de dos ruedas hacia una escala de 100 millones de ventas.