Elektrikli iki tekerlekli araçların küresel satışları 100 milyon adede ulaşacak mı?

Küresel iki tekerlekli araç pazarının dağılımı ve analizi

2022 yılı sonu itibariyle küresel iki ve üç tekerlekli araç sahipliğinin 292,4 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Bunların çoğu Çin ve Hindistan'da olabilir. Buna rağmen, Afrika ülkelerinde satışlarda önemli bir artış görülmüştür. Endonezya ve Vietnam'da da çok sayıda iki ve üç tekerlekli araç bulunmaktadır.

Çin'deki elektrikli araç satışlarının üçte ikisi, 2022 yılında toplam pazarın 49%'sini oluşturmuştur; bunun başlıca nedeni, diğer ülkeler yeni araç satışlarının elektrifikasyonunda hız kazanmaya devam ederken Çin'in hem hacimli satışlarda pazar lideri hem de araç elektrifikasyonunda küresel lider olmasıdır.

2021 yılında Çin, küresel iki tekerlekli araç satışlarının 53%'sini oluştururken, elektrikli araçlar 70% gibi şaşırtıcı bir rakama ulaştı. Çin'in batarya tedarik zincirindeki erken hakimiyeti ve Çin'in imalat endüstrisinin gelişimi, ülkenin sektörü kontrol etmesinin başlıca itici güçleridir.

Çin, Çin pazarı için çok sayıda elektrikli iki tekerlekli araç üretirken aynı zamanda komşu ülkelere de ihraç ediyor, ancak elektrifikasyona geçiş ve Çin üretimine yönelik sübvansiyonlarla birlikte bazı bölgeler daha bağımsız hale geldi.

2021 yılında Hindistan'da 13,6 milyon adet 2/3 tekerlekli araç satılmıştır ve bunların 1%'si elektrikli araçtır. 2022 yılında ise 15 milyon adet araç satılacak ve bunların 5%'si elektrikli olacak. Salgından önce, 2019 yılında 21 milyon otomobil satılmıştı, ancak bunların çok azı elektrikli motorlarla donatılmıştı. Hindistan hükümeti, 2023 yılına kadar 5%'lik büyümeyi sürdürmek için doğru teşviklere sahip olduğuna inanıyor.

Hindistan'da Çin otomobil üretim altyapısının bulunmaması nedeniyle, Hindistan'daki iki tekerlekli elektrikli araç satışlarının çoğu Çin'den ithal ediliyor. Bu durum, Çinli üreticilere elektrikli araç üretimine bağlı olarak sübvansiyon sağlayan $3,5 milyarlık Üretime Bağlı Teşvik (PLI) gibi politikalar sayesinde önümüzdeki on yıl içinde değişecek.

OLA gibi yeni girişimler ve Hero gibi geleneksel içten yanmalı motor üreticileri elektrikli iki ve üç tekerlekli araçların üretimini genişletmek için devrime katıldıkça, Hindistan 2026 yılına kadar büyük ölçüde kendi kendine yeter hale gelecektir. Vietnam'da Honda ve Yamaha içten yanmalı motorlu araçlardaki pazar payını Vinfast, Pega, Anbico, DK Bike ve Detech gibi elektrikli araç girişimlerine kaptırdı.

İstatistiklere göre, 2022 yılı sonu itibariyle Vietnam'da yeni tescil edilmiş yaklaşık 2 milyon elektrikli motosiklet bulunuyor ve bu sayı ülkedeki toplam motosiklet sayısının 2,7%'sini oluşturuyor. "Elektrikli motosiklet satışları 2022 yılında 2021 yılına kıyasla 30-35% artacak.

Honda ve Yamaha yaklaşık 90% (2020 verileri) payla Vietnam pazarına hakim olsa da, payları sırasıyla yaklaşık 7% ve 10% (2021 verileri) düşerek erimektedir. Pazar hızla elektrikli araçların yerel üretimine doğru ilerlediği için bu rakamların değişmesi bekleniyor.

Elektrikli araçların penetrasyon oranının 2021 yılına kadar 10%'ye ulaşacak olmasına ve batarya fiyatları düşmeye ve talep artmaya devam ettikçe daha da yükselmesi beklenmesine rağmen, Vietnam pazarında ne Honda ne de Yamaha'nın elektrikli iki tekerlekli araçları bulunmaktadır. Mevcut üreticilerin değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayamaması bu pazarda kilit bir faktör olacak ve muhtemelen dört tekerlekli elektrikli araç pazarında da tekrarlanacak.

Küresel iki tekerlekli araç satış trendleri

Elektrikli iki tekerlekli araçlardaki küresel büyümenin büyük kısmının Hindistan, Endonezya ve Vietnam'da gerçekleşmesi beklenmektedir. Hindistan, üç tekerlekli araçlara yönelik talepte tek önemli faktör olmaya devam edecek. Güney Amerika ve Afrika'nın elektrikli iki tekerlekli araç filolarını Çin ve Güneydoğu Asya'dan araç ithal ederek genişletmesi muhtemeldir. Talep arttıkça yerel üretimin kök salması bekleniyor.

Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya veya Yeni Zelanda'da soğuk hava, uzun sürüş mesafeleri ve otomobil sahipliğine daha fazla değer veren bir kültür nedeniyle talep artışının küçük olması muhtemeldir. Yine de Avustralya'daki Benzini gibi yerel şirketler yeni Sport'larıyla küçük adımlar atıyor.

Birçok Avrupalı ve Kuzey Amerikalı kalabalık şehirlerde bisiklet sürmeye teşvik ediliyor ve giderek daha fazla iki tekerlekli elektrikli bisiklet. Avustralya'nın başkentleri şehir sakinleri için bisiklet yolları inşa ediyor.

Pazar kurşun-asit akülerden lityum demir fosfat (LFP) aküler gibi düşük maliyetli lityum akülere kaydıkça, iki tekerlekli elektrikli araç fiyatlarının düşmesi beklenmektedir. Bu on yılın sonlarında sodyum iyon bataryaların ortaya çıkması, talebi artırmaya devam etmek için gerekli fiyat düşüşlerini sağlayacaktır.

Batarya değişim sistemlerinin nispeten düşük menzil gereksinimleri ve bu pazarda maliyetleri düşük tutma ihtiyacı nedeniyle, ortalama 2,5kWh batarya taşıma şarjı varsayıldığında, batarya üretim talebinin bugün 71GWh'den 2030 yılına kadar 228GWh'ye çıkması beklenmektedir. Buna ek olarak, Çin'deki en iyi 10 akü değiştirme istasyonu üreticisi RACEnergy ve GOGORO şarj istasyonuyeni bir yolun öncülüğünü yapıyor, akü deği̇şti̇rme i̇stasyonumenzil gereksinimlerini ve batarya boyutlarını dikkate almak.

Dört tekerlekli elektrikli araç pazarının genişlemesiyle birlikte, lityum karbonat fiyatı bir miktar yukarı yönlü baskıyla karşılaşabilir ve bu da iki tekerlekli elektrikli araç bataryalarının üretimini etkileyebilir. On yılın ortasında bu tür dalgalanmalar beklenmektedir.

Bununla birlikte, lityum demir fosfat aküler, maliyetler daha da düştüğünde kullanım durumlarının büyük çoğunluğunda kurşun-asit akülerin yerini alacaktır ki bunun 2025/2026'dan sonra lityum madenciliği ve işleme kapasitesindeki artışın talebi karşılamasıyla gerçekleşmesi beklenmektedir. Çin'in üretimi önemli bir hacme ulaştığında ve üretim süreci olgunlaştıkça maliyetler düşmeye başladığında, sodyum piller de on yıl içinde rakip haline gelecektir.

Elektrikli iki tekerlekli araçlar için küresel batarya talebi eğilimleri

İki tekerlekli araç üreticileri arasında birlikte çalışabilirlik motosi̇klet akü deği̇şi̇mi̇ altyapı ve hizmet olarak batarya anlaşmaları. Bu durumda, düşük menzilli bataryalar o kadar da sorun olmayacaktır. Aslında, filonun elektrikli hale getirilmesinde daha fazla ilerleme sağlayabilecek daha ucuz bir seçenek olabilir.

Birileri, Hindistan ve Çin'in kömür yakıtlı enerjiye güvenmeye devam etmesi halinde elektrikli iki tekerlekli araçların pek bir fark yaratıp yaratmayacağını sorgulayacaktır. Ancak Yenilenebilir Enerji Ekosistemi Gözlemcisi, Hindistan ve Çin'in en fazla güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulumuna sahip iki ülke olduğu yorumunda bulundu. Tüm sistem, iki tekerlekli elektrikli araçları 100 milyon satış ölçeğine doğru teşvik etmek için birlikte geliştiriliyor.