Motociclos eléctricos no Vietname - desenvolvimento e desafios
As motos eléctricas estão a crescer em todo o mundo e, por detrás do aquecimento do mercado, está não só o incentivo das políticas, mas também a procura dos consumidores. O Vietname é um dos países onde o crescimento das motos é mais rápido no mundo, e motocicleta eléctrica no Vietname também registou um aumento nos últimos anos, mas também enfrenta muitos desafios.
Índice
Situação do mercado das motos eléctricas no Vietname
As motos são o meio de transporte mais importante no Vietname. Com uma população de quase 100 milhões de habitantes, o número de motociclos no Vietname atingiu pelo menos 45 milhões, havendo em média um motociclo para cada duas pessoas.
De acordo com os dados, a taxa de crescimento das vendas de motocicletas elétricas no Vietnã foi de 10% em 2021, enquanto esse número atingiu apenas 2,9% três anos antes. A motocicleta elétrica no Vietnã apresenta grande potencial de crescimento, aumentando sua participação de mercado de 5.4% em 2019 para 8.5% em 2020 e 10% em 2021.
O mercado de motociclos do Vietname tem sido um dos que mais cresceu no mundo nas últimas décadas. Atualmente, o Vietname tem mais de 70 milhões de motociclos registados e espera-se que este número aumente no futuro. Só nos primeiros quatro meses de 2023, foram produzidas mais de 1 milhão de novas motas no país.
Cinco grandes fabricantes: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio e SYM representam mais de 90% do mercado vietnamita, e os fabricantes também exportam modelos totalmente montados para o mercado internacional. O mercado de motociclos do Vietname tem mostrado sinais de saturação nos últimos anos.
Embora a produção anual de motociclos continue a aumentar, a procura e o poder de compra não acompanharam o ritmo. Esta situação obrigou os fabricantes a começar a investir mais na diversificação dos produtos, especialmente no segmento premium, e a procurar formas de aumentar as exportações de modelos totalmente montados e de peças sobresselentes para os mercados internacionais.
Por exemplo, a Yamaha Motor Vietnam exporta modelos desde 2019 para complementar o mercado indonésio. No ano passado, a empresa tornou-se a primeira fábrica estrangeira a produzir motos eléctricas NEO e a exportá-las para o mercado europeu. Em maio de 2023, a Yamaha Motor Vietnam abriu oficialmente a sua quarta linha de montagem, dedicada à montagem de motores para exportação. Esta iniciativa demonstra a confiança e o empenho das empresas japonesas no Vietname.
De acordo com a empresa, a primeira fase da nova linha de produção produzirá motores para exportação para a Tailândia, com uma taxa de localização tão elevada quanto 95%. Nos próximos três anos, a empresa irá expandir as exportações para outros mercados, como as Filipinas, a Indonésia e a Malásia, com um volume de exportação estimado em cerca de 200 000 veículos.
Do mesmo modo, a Honda Vietname tem vindo a promover a exportação de modelos e componentes totalmente montados. No ano passado, a empresa exportou 207.000 motocicletas, mais de $462 milhões em exportações no total e um aumento de 25% na receita em comparação com 2021, de acordo com a VAMM. A empresa disse que estabeleceu uma meta de exportar cerca de 250.000 modelos este ano, um aumento de 9% em relação a 2022.
De acordo com os peritos do sector, para manter o crescimento no mercado vietnamita, as empresas devem começar a investir no desenvolvimento de novas linhas de produtos para satisfazer as preferências em mudança dos clientes.
A ascensão das motos eléctricas no Vietname
O novo mercado de veículos de duas rodas do Vietname ocupa o segundo lugar na Ásia, depois da Indonésia, e o quarto lugar no mundo, depois da Índia, da China e da Indonésia. No entanto, a julgar pela tendência, as vendas anuais de veículos de duas rodas no Vietname começaram a aumentar em 2016, atingindo um pico de 3,6 milhões em 2019. Em 2021, as vendas de veículos novos foram de apenas 2,8 milhões de unidades, um novo mínimo nos últimos 15 anos.
Por um lado, foi afetado pela COVID-19 e, por outro, o mercado estava também próximo da saturação. Em 2020, o número de veículos de duas rodas registados no Vietname atingiu 65,2 milhões, e o número de veículos por 100 pessoas foi de 67, o que significa que cada duas pessoas em cada três no Vietname possuem veículos de duas rodas, e a taxa de propriedade per capita atingiu o nível mais elevado do mundo.
Volume de vendas de veículos de duas rodas no Vietname 2016-2021
Do ponto de vista da estrutura de subdivisão, as vendas de motocicletas elétricas no Vietnã aumentaram significativamente nos últimos anos, de 163.000 em 2019 para 237.000 em 2020, uma taxa de crescimento de 45%. Olhando para o mundo, o Vietnã é atualmente o maior mercado de veículos elétricos de duas rodas na região da ASEAN e o segundo maior mercado de veículos elétricos de duas rodas do mundo, depois da China.
Em comparação com os outros países da ASEAN, a quota de mercado dos veículos eléctricos de duas rodas na Indonésia, Tailândia e Filipinas é relativamente pequena, representando não mais de 1,5% de vendas; enquanto o Vietname tem a maior quota de veículos eléctricos de duas rodas e tem crescido significativamente. Prevê-se que o mercado vietnamita de veículos eléctricos de duas rodas atinja $8 mil milhões de dólares até 2025.
Quota de mercado dos veículos eléctricos de duas rodas nos principais países da ASEAN em 2019-2020
Desafios enfrentados pelas motos eléctricas no Vietname
Custo de aquisição
O fabrico e a montagem de motos eléctricas no Vietname requerem a aprovação e os certificados necessários para entrar no mercado. Antes de serem colocados no mercado, os veículos de duas rodas importados devem obter um certificado de inspeção técnica de segurança e de proteção do ambiente emitido pelo Serviço de Registo do Vietname (VR). Os veículos importados estão sujeitos a direitos de importação e a taxas aduaneiras.
Os direitos de importação variam consoante as características do veículo (como a cilindrada do motor) e o país de origem. As três taxas de imposto de importação aplicáveis aos veículos de duas rodas importados são o imposto normal (geralmente acima de 100%), o imposto de importação preferencial (40% a 75%) e o imposto de importação preferencial especial (0%).
De acordo com a política da nação mais favorecida, os direitos de importação preferenciais aplicam-se aos produtos originários de países que têm relações comerciais com o Vietname; os direitos de importação preferenciais especiais aplicam-se aos produtos importados de países que têm acordos comerciais bilaterais ou multilaterais com o Vietname.
Por exemplo, ao abrigo do Acordo sobre o Comércio Asiático de Mercadorias (ATIGA), os direitos de importação sobre os veículos de duas rodas produzidos nos países asiáticos são de 0% desde 2018. No entanto, os veículos eléctricos de duas rodas e as peças importadas não são elegíveis para tratamento preferencial.
Por conseguinte, o preço das motos eléctricas importadas no Vietname pode ser significativamente mais elevado do que o das motos eléctricas fabricadas ou montadas localmente no Vietname. Isto protege o desenvolvimento da indústria local de veículos eléctricos de duas rodas do Vietname, mas também aumenta o custo de componentes estratégicos não fabricados localmente, como as baterias.
Ambiente político O governo vietnamita declarou publicamente o seu desejo de promover modos de transporte mais limpos e implementou políticas como a redução dos impostos especiais sobre o consumo e o cancelamento das taxas de registo, mas estas políticas só se aplicam aos veículos eléctricos.
O governo vietnamita decretou a proibição das motos, ou seja, a partir de 2030, as motos serão restringidas ou proibidas em algumas zonas dos cinco municípios administrados centralmente, mas as políticas de apoio à venda e produção de veículos eléctricos de duas rodas, bem como a promoção de carregamento de motociclos ainda não existem medidas relativas às infra-estruturas e aos sistemas de troca de baterias.
Atualmente, a utilização e o funcionamento dos veículos eléctricos de duas rodas continuam a ter de pagar os mesmos impostos e taxas que os veículos a gasolina de duas rodas e faltam incentivos, como subsídios para a compra de veículos, o que faz com que os preços elevados sejam a principal razão que impede os consumidores vietnamitas de comprarem veículos eléctricos de duas rodas. A vida útil dos veículos de duas rodas eléctricos é inferior à dos veículos de duas rodas movidos a combustível ao mesmo preço, pelo que os veículos de duas rodas eléctricos de alta qualidade implicam custos de aquisição mais elevados.
O Vietname não tem políticas para apoiar os fabricantes de veículos eléctricos de duas rodas e as suas cadeias de abastecimento, e os elevados custos de produção (especialmente para os veículos eléctricos de duas rodas com baterias de iões de lítio) e a baixa procura de veículos eléctricos de duas rodas podem impedir os fabricantes de mudarem para a produção de veículos eléctricos de duas rodas.
Atualmente, os veículos eléctricos de duas rodas alimentados por baterias de chumbo-ácido com uma capacidade de bateria inferior a 4 kW dominam o mercado de veículos eléctricos de duas rodas no Vietname (representando 75% de vendas em 2020), sendo os estudantes e os cidadãos seniores os principais clientes deste modelo, uma vez que a sua utilização não exige carta de condução e é muito mais barata do que as motos que utilizam baterias de lítio.
Para outros grupos de consumidores, os veículos de duas rodas a bateria de lítio podem ser mais atractivos. No entanto, devido ao elevado preço do veículo completo e aos modelos limitados, a maioria dos clientes continua a optar por comprar veículos de duas rodas a combustível.
Infra-estruturas
Atualmente, a rede de carregamento de veículos de duas rodas e o sistema de troca de baterias do Vietname ainda são limitados, e os utilizadores carregam principalmente em casa. Em 2021, a VinFast, uma rede de carregamento vietnamita e prestadora de serviços de troca de baterias, anunciou a implantação de 2.000 estações de carregamento para carros elétricos e motocicletas elétricas no Vietnã, com mais de 40.000 portas de carregamento.
O seguimento continuará a aumentar para 150.000 portas de carregamento. As estações estarão localizadas em centros comerciais, estações de serviço, supermercados, paragens de autocarro, parques de estacionamento públicos, edifícios de apartamentos, escritórios e universidades, etc.
No entanto, os postos de carregamento e os serviços de troca da VinFast só estão disponíveis para os veículos da sua própria marca. Quanto aos outros fabricantes de motociclos eléctricosNo entanto, ainda não instalaram infra-estruturas de carregamento e sistemas de troca de baterias no Vietname, nem outras empresas privadas.
De acordo com a experiência de desenvolvimento dos países relevantes, a indústria de veículos eléctricos de duas rodas não pode depender apenas da procura dos clientes na fase inicial.
Desenvolvimento da cadeia da indústria das motos eléctricas no Vietname
Os veículos de duas rodas com motor de combustão interna (ICE) do Vietname são produzidos há décadas e a taxa de localização é muito elevada. Por conseguinte, o Vietname pode utilizar eficazmente a cadeia de abastecimento de veículos de duas rodas com motor de combustão interna existente e unir empresas capazes de produzir baterias e outros componentes para fabricar e montar veículos de duas rodas eléctricos, a fim de apoiar o desenvolvimento da cadeia de abastecimento de veículos de duas rodas eléctricos.
Atualmente, componentes como baterias, controladores e motores dependem principalmente de importações, e uma pequena parte depende de fornecedores locais. Além disso, o Vingroup iniciou a construção da fábrica de baterias Vin ES em Hanói em dezembro de 2021.
A primeira fase da fábrica ocupa uma área de 8 hectares, com um investimento total de 4 biliões de VND, com o objetivo de fornecer baterias de iões de lítio para os veículos eléctricos de duas rodas e os automóveis eléctricos da VinFast. A capacidade de produção local de outros componentes (controladores, motores eléctricos) é ainda muito limitada.
No fabrico e na montagem de veículos eléctricos de duas rodas, os motores e os controladores são geralmente fornecidos pelo mesmo fornecedor, como a Pega e a VinFast, que recorrem a motores importados da Bosch, e outros fabricantes, que recorrem a motores importados da China. Como marcas líderes absolutas no mercado vietnamita de veículos de duas rodas, a Honda e a Yamaha detêm uma quota de mercado de 90%.
No entanto, a atual implantação de motos eléctricas no Vietname é ainda limitada. A principal razão pode ser o elevado lucro dos produtos de duas rodas ICE e a falta de apoio político e de regulamentação para promover os veículos eléctricos de duas rodas. De um modo geral, o desenvolvimento da indústria de veículos eléctricos de duas rodas no Vietname é largamente impulsionado pelo mercado e as políticas governamentais de tratamento preferencial para o desenvolvimento industrial são relativamente limitadas.
Marcas de veículos de duas rodas no Vietname
Em 2020, mais de 30 marcas e 250 modelos de veículos de duas rodas estarão à venda no mercado vietnamita. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki e Piaggio são os cinco principais fabricantes de veículos de duas rodas com motor de combustão interna no Vietname, representando 90,8% da quota de mercado vietnamita de veículos de duas rodas em 2020. Todos eles são membros da Associação de Fabricantes de Motociclos do Vietname (VAMM) e todos têm fábricas no Vietname.
Em termos de capacidade de produção, a capacidade total de produção dos cinco principais fabricantes de ICE no Vietname é de cerca de 5 milhões de unidades por ano. Entre eles, a Honda tem a maior capacidade de produção. Tem três fábricas locais no Vietname com uma capacidade de produção anual de 2,5 milhões de unidades, seguida da Yamaha com uma capacidade de produção anual de 1,5 milhões de unidades.
Estrutura do mercado de veículos de duas rodas no Vietname em 2020
Honda Vietname A Honda Vietnam é uma empresa comum estabelecida conjuntamente pela Honda Motor Company do Japão, pela Honda Asia da Tailândia e pela Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company. Após 25 anos de cultivo intensivo no Vietname, em outubro de 2020, a Honda produziu um total de 30 milhões de veículos de duas rodas no Vietname, o que a torna o maior fabricante de veículos de duas rodas do Vietname. Em 2020, a Honda tem mais de 30 modelos de veículos de duas rodas à venda, dos quais 8 modelos entraram no top 10 dos modelos mais vendidos.
O mercado interno vietnamita é o mercado dominante para a Honda Vietname, representando mais de 90% de vendas. No entanto, devido ao impacto da epidemia e ao ambiente geral do mercado de duas rodas no Vietnã, as vendas de motocicletas elétricas Honda no mercado do Vietnã caíram drasticamente, mas, correspondentemente, as exportações mostraram uma tendência de rápido crescimento. Em 2021, o número de exportações atingiu 210.000, um aumento ano a ano de 32%.
Yamaha
A Yamaha estabeleceu a sua primeira fábrica no Vietname em 1998 e a segunda uma década depois, ambas em Hanói. Atualmente, a capacidade de produção total da empresa no Vietname é de 1,5 milhões de veículos, com um total de mais de 20 modelos, dos quais 2 são os dez modelos mais vendidos, sendo ambos modelos ICE.
Em linha com a Honda, a Yamaha está empenhada em tornar-se neutra em termos de carbono até 2050 e tem uma estratégia para a eletrificação dos seus veículos de duas rodas. Para tal, em 2019, a Yamaha lançou dois modelos de veículos eléctricos de duas rodas (scooters eléctricas E01 e E02), mas ainda não foram produzidos em massa.
O plano de promoção de vendas de veículos eléctricos de duas rodas terá início na Europa e entrará na região da ASEAN entre 2030 e 2035. Embora os planos de vendas estejam atrasados, a Yamaha continua a utilizar o Vietname como base de produção para os seus veículos eléctricos de duas rodas.
Em março de 2022, a Yamaha lançou oficialmente a linha de montagem e produção dos modelos de scooters eléctricas NEO na fábrica de Hanói. A Yamaha Vietname é a primeira empresa da região da ASEAN a produzir veículos eléctricos de duas rodas para o mercado europeu. Atualmente, a capacidade de produção da Yamaha é de 50 veículos por dia, e a Yamaha poderá expandir a sua capacidade de produção no futuro.
SYM, Suzuki e Piaggio
Embora a SYM, a Suzuki e a Piaggio estejam entre as cinco principais marcas de veículos de duas rodas ICE no Vietname, as suas quotas de mercado são relativamente pequenas, representando apenas 3,2% em 2020.
A SYM tem duas fábricas no Vietname com uma capacidade de produção combinada de 540 000 veículos por ano. Vale a pena mencionar que a SYM lançou o modelo de assistência eléctrica Z1, cuja potência atingiu os 800W.
Fundada em 1995, a Suzuki tem uma capacidade de produção de 100 000 veículos por ano e uma taxa de utilização da capacidade de cerca de 60%. Atualmente, vende principalmente modelos ICE.
A Piaggio entrou tarde no mercado vietnamita, com uma quota de mercado de apenas 0,9% em 2020. Em 2018, a Piaggio lançou o modelo de scooter eléctrica Vespa Elettrica e, em 2021, lançou uma scooter eléctrica inovadora Piaggio1 com uma bateria amovível, no entanto, a Piaggio ainda não produziu e vendeu estas motos eléctricas no Vietname.
Em suma, embora os cinco principais fabricantes de veículos de duas rodas com motor de combustão interna no Vietname, representados pela Honda, representem 90% da quota de mercado, o declínio das vendas é imparável e a sua orientação para os veículos de duas rodas eléctricos ainda está a dar os primeiros passos.
Motociclos eléctricos no Vietname - desenvolvimento e desafios
As motos eléctricas estão a crescer em todo o mundo e, por detrás do aquecimento do mercado, está não só o incentivo das políticas, mas também a procura dos consumidores. O Vietname é um dos países onde o crescimento das motos é mais rápido no mundo, e motocicleta eléctrica no Vietname também registou um aumento nos últimos anos, mas também enfrenta muitos desafios.
Situação do mercado das motos eléctricas no Vietname
As motos são o meio de transporte mais importante no Vietname. Com uma população de quase 100 milhões de habitantes, o número de motociclos no Vietname atingiu pelo menos 45 milhões, havendo em média um motociclo para cada duas pessoas.
De acordo com os dados, a taxa de crescimento das vendas de motocicletas elétricas no Vietnã foi de 10% em 2021, enquanto esse número atingiu apenas 2,9% três anos antes. A motocicleta elétrica no Vietnã apresenta grande potencial de crescimento, aumentando sua participação de mercado de 5.4% em 2019 para 8.5% em 2020 e 10% em 2021.
O mercado de motociclos do Vietname tem sido um dos que mais cresceu no mundo nas últimas décadas. Atualmente, o Vietname tem mais de 70 milhões de motociclos registados e espera-se que este número aumente no futuro. Só nos primeiros quatro meses de 2023, foram produzidas mais de 1 milhão de novas motas no país.
Cinco grandes fabricantes: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio e SYM representam mais de 90% do mercado vietnamita, e os fabricantes também exportam modelos totalmente montados para o mercado internacional. O mercado de motociclos do Vietname tem mostrado sinais de saturação nos últimos anos.
Embora a produção anual de motociclos continue a aumentar, a procura e o poder de compra não acompanharam o ritmo. Esta situação obrigou os fabricantes a começar a investir mais na diversificação dos produtos, especialmente no segmento premium, e a procurar formas de aumentar as exportações de modelos totalmente montados e de peças sobresselentes para os mercados internacionais.
Por exemplo, a Yamaha Motor Vietnam exporta modelos desde 2019 para complementar o mercado indonésio. No ano passado, a empresa tornou-se a primeira fábrica estrangeira a produzir motos eléctricas NEO e a exportá-las para o mercado europeu. Em maio de 2023, a Yamaha Motor Vietnam abriu oficialmente a sua quarta linha de montagem, dedicada à montagem de motores para exportação. Esta iniciativa demonstra a confiança e o empenho das empresas japonesas no Vietname.
De acordo com a empresa, a primeira fase da nova linha de produção produzirá motores para exportação para a Tailândia, com uma taxa de localização tão elevada quanto 95%. Nos próximos três anos, a empresa irá expandir as exportações para outros mercados, como as Filipinas, a Indonésia e a Malásia, com um volume de exportação estimado em cerca de 200 000 veículos.
Do mesmo modo, a Honda Vietname tem vindo a promover a exportação de modelos e componentes totalmente montados. No ano passado, a empresa exportou 207.000 motocicletas, mais de $462 milhões em exportações no total e um aumento de 25% na receita em comparação com 2021, de acordo com a VAMM. A empresa disse que estabeleceu uma meta de exportar cerca de 250.000 modelos este ano, um aumento de 9% em relação a 2022.
De acordo com os peritos do sector, para manter o crescimento no mercado vietnamita, as empresas devem começar a investir no desenvolvimento de novas linhas de produtos para satisfazer as preferências em mudança dos clientes.
A ascensão das motos eléctricas no Vietname
O novo mercado de veículos de duas rodas do Vietname ocupa o segundo lugar na Ásia, depois da Indonésia, e o quarto lugar no mundo, depois da Índia, da China e da Indonésia. No entanto, a julgar pela tendência, as vendas anuais de veículos de duas rodas no Vietname começaram a aumentar em 2016, atingindo um pico de 3,6 milhões em 2019. Em 2021, as vendas de veículos novos foram de apenas 2,8 milhões de unidades, um novo mínimo nos últimos 15 anos.
Por um lado, foi afetado pela COVID-19 e, por outro, o mercado estava também próximo da saturação. Em 2020, o número de veículos de duas rodas registados no Vietname atingiu 65,2 milhões, e o número de veículos por 100 pessoas foi de 67, o que significa que cada duas pessoas em cada três no Vietname possuem veículos de duas rodas, e a taxa de propriedade per capita atingiu o nível mais elevado do mundo.
Do ponto de vista da estrutura de subdivisão, as vendas de motocicletas elétricas no Vietnã aumentaram significativamente nos últimos anos, de 163.000 em 2019 para 237.000 em 2020, uma taxa de crescimento de 45%. Olhando para o mundo, o Vietnã é atualmente o maior mercado de veículos elétricos de duas rodas na região da ASEAN e o segundo maior mercado de veículos elétricos de duas rodas do mundo, depois da China.
Em comparação com os outros países da ASEAN, a quota de mercado dos veículos eléctricos de duas rodas na Indonésia, Tailândia e Filipinas é relativamente pequena, representando não mais de 1,5% de vendas; enquanto o Vietname tem a maior quota de veículos eléctricos de duas rodas e tem crescido significativamente. Prevê-se que o mercado vietnamita de veículos eléctricos de duas rodas atinja $8 mil milhões de dólares até 2025.
Desafios enfrentados pelas motos eléctricas no Vietname
Custo de aquisição
O fabrico e a montagem de motos eléctricas no Vietname requerem a aprovação e os certificados necessários para entrar no mercado. Antes de serem colocados no mercado, os veículos de duas rodas importados devem obter um certificado de inspeção técnica de segurança e de proteção do ambiente emitido pelo Serviço de Registo do Vietname (VR). Os veículos importados estão sujeitos a direitos de importação e a taxas aduaneiras.
Os direitos de importação variam consoante as características do veículo (como a cilindrada do motor) e o país de origem. As três taxas de imposto de importação aplicáveis aos veículos de duas rodas importados são o imposto normal (geralmente acima de 100%), o imposto de importação preferencial (40% a 75%) e o imposto de importação preferencial especial (0%).
De acordo com a política da nação mais favorecida, os direitos de importação preferenciais aplicam-se aos produtos originários de países que têm relações comerciais com o Vietname; os direitos de importação preferenciais especiais aplicam-se aos produtos importados de países que têm acordos comerciais bilaterais ou multilaterais com o Vietname.
Por exemplo, ao abrigo do Acordo sobre o Comércio Asiático de Mercadorias (ATIGA), os direitos de importação sobre os veículos de duas rodas produzidos nos países asiáticos são de 0% desde 2018. No entanto, os veículos eléctricos de duas rodas e as peças importadas não são elegíveis para tratamento preferencial.
Por conseguinte, o preço das motos eléctricas importadas no Vietname pode ser significativamente mais elevado do que o das motos eléctricas fabricadas ou montadas localmente no Vietname. Isto protege o desenvolvimento da indústria local de veículos eléctricos de duas rodas do Vietname, mas também aumenta o custo de componentes estratégicos não fabricados localmente, como as baterias.
Ambiente político
O governo vietnamita declarou publicamente o seu desejo de promover modos de transporte mais limpos e implementou políticas como a redução dos impostos especiais sobre o consumo e o cancelamento das taxas de registo, mas estas políticas só se aplicam aos veículos eléctricos.
O governo vietnamita decretou a proibição das motos, ou seja, a partir de 2030, as motos serão restringidas ou proibidas em algumas zonas dos cinco municípios administrados centralmente, mas as políticas de apoio à venda e produção de veículos eléctricos de duas rodas, bem como a promoção de carregamento de motociclos ainda não existem medidas relativas às infra-estruturas e aos sistemas de troca de baterias.
Atualmente, a utilização e o funcionamento dos veículos eléctricos de duas rodas continuam a ter de pagar os mesmos impostos e taxas que os veículos a gasolina de duas rodas e faltam incentivos, como subsídios para a compra de veículos, o que faz com que os preços elevados sejam a principal razão que impede os consumidores vietnamitas de comprarem veículos eléctricos de duas rodas. A vida útil dos veículos de duas rodas eléctricos é inferior à dos veículos de duas rodas movidos a combustível ao mesmo preço, pelo que os veículos de duas rodas eléctricos de alta qualidade implicam custos de aquisição mais elevados.
O Vietname não tem políticas para apoiar os fabricantes de veículos eléctricos de duas rodas e as suas cadeias de abastecimento, e os elevados custos de produção (especialmente para os veículos eléctricos de duas rodas com baterias de iões de lítio) e a baixa procura de veículos eléctricos de duas rodas podem impedir os fabricantes de mudarem para a produção de veículos eléctricos de duas rodas.
Atualmente, os veículos eléctricos de duas rodas alimentados por baterias de chumbo-ácido com uma capacidade de bateria inferior a 4 kW dominam o mercado de veículos eléctricos de duas rodas no Vietname (representando 75% de vendas em 2020), sendo os estudantes e os cidadãos seniores os principais clientes deste modelo, uma vez que a sua utilização não exige carta de condução e é muito mais barata do que as motos que utilizam baterias de lítio.
Para outros grupos de consumidores, os veículos de duas rodas a bateria de lítio podem ser mais atractivos. No entanto, devido ao elevado preço do veículo completo e aos modelos limitados, a maioria dos clientes continua a optar por comprar veículos de duas rodas a combustível.
Infra-estruturas
Atualmente, a rede de carregamento de veículos de duas rodas e o sistema de troca de baterias do Vietname ainda são limitados, e os utilizadores carregam principalmente em casa. Em 2021, a VinFast, uma rede de carregamento vietnamita e prestadora de serviços de troca de baterias, anunciou a implantação de 2.000 estações de carregamento para carros elétricos e motocicletas elétricas no Vietnã, com mais de 40.000 portas de carregamento.
O seguimento continuará a aumentar para 150.000 portas de carregamento. As estações estarão localizadas em centros comerciais, estações de serviço, supermercados, paragens de autocarro, parques de estacionamento públicos, edifícios de apartamentos, escritórios e universidades, etc.
No entanto, os postos de carregamento e os serviços de troca da VinFast só estão disponíveis para os veículos da sua própria marca. Quanto aos outros fabricantes de motociclos eléctricosNo entanto, ainda não instalaram infra-estruturas de carregamento e sistemas de troca de baterias no Vietname, nem outras empresas privadas.
De acordo com a experiência de desenvolvimento dos países relevantes, a indústria de veículos eléctricos de duas rodas não pode depender apenas da procura dos clientes na fase inicial.
Desenvolvimento da cadeia da indústria das motos eléctricas no Vietname
Os veículos de duas rodas com motor de combustão interna (ICE) do Vietname são produzidos há décadas e a taxa de localização é muito elevada. Por conseguinte, o Vietname pode utilizar eficazmente a cadeia de abastecimento de veículos de duas rodas com motor de combustão interna existente e unir empresas capazes de produzir baterias e outros componentes para fabricar e montar veículos de duas rodas eléctricos, a fim de apoiar o desenvolvimento da cadeia de abastecimento de veículos de duas rodas eléctricos.
Atualmente, componentes como baterias, controladores e motores dependem principalmente de importações, e uma pequena parte depende de fornecedores locais. Além disso, o Vingroup iniciou a construção da fábrica de baterias Vin ES em Hanói em dezembro de 2021.
A primeira fase da fábrica ocupa uma área de 8 hectares, com um investimento total de 4 biliões de VND, com o objetivo de fornecer baterias de iões de lítio para os veículos eléctricos de duas rodas e os automóveis eléctricos da VinFast. A capacidade de produção local de outros componentes (controladores, motores eléctricos) é ainda muito limitada.
No fabrico e na montagem de veículos eléctricos de duas rodas, os motores e os controladores são geralmente fornecidos pelo mesmo fornecedor, como a Pega e a VinFast, que recorrem a motores importados da Bosch, e outros fabricantes, que recorrem a motores importados da China. Como marcas líderes absolutas no mercado vietnamita de veículos de duas rodas, a Honda e a Yamaha detêm uma quota de mercado de 90%.
No entanto, a atual implantação de motos eléctricas no Vietname é ainda limitada. A principal razão pode ser o elevado lucro dos produtos de duas rodas ICE e a falta de apoio político e de regulamentação para promover os veículos eléctricos de duas rodas. De um modo geral, o desenvolvimento da indústria de veículos eléctricos de duas rodas no Vietname é largamente impulsionado pelo mercado e as políticas governamentais de tratamento preferencial para o desenvolvimento industrial são relativamente limitadas.
Marcas de veículos de duas rodas no Vietname
Em 2020, mais de 30 marcas e 250 modelos de veículos de duas rodas estarão à venda no mercado vietnamita. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki e Piaggio são os cinco principais fabricantes de veículos de duas rodas com motor de combustão interna no Vietname, representando 90,8% da quota de mercado vietnamita de veículos de duas rodas em 2020. Todos eles são membros da Associação de Fabricantes de Motociclos do Vietname (VAMM) e todos têm fábricas no Vietname.
Em termos de capacidade de produção, a capacidade total de produção dos cinco principais fabricantes de ICE no Vietname é de cerca de 5 milhões de unidades por ano. Entre eles, a Honda tem a maior capacidade de produção. Tem três fábricas locais no Vietname com uma capacidade de produção anual de 2,5 milhões de unidades, seguida da Yamaha com uma capacidade de produção anual de 1,5 milhões de unidades.
Honda Vietname
A Honda Vietnam é uma empresa comum estabelecida conjuntamente pela Honda Motor Company do Japão, pela Honda Asia da Tailândia e pela Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company. Após 25 anos de cultivo intensivo no Vietname, em outubro de 2020, a Honda produziu um total de 30 milhões de veículos de duas rodas no Vietname, o que a torna o maior fabricante de veículos de duas rodas do Vietname. Em 2020, a Honda tem mais de 30 modelos de veículos de duas rodas à venda, dos quais 8 modelos entraram no top 10 dos modelos mais vendidos.
O mercado interno vietnamita é o mercado dominante para a Honda Vietname, representando mais de 90% de vendas. No entanto, devido ao impacto da epidemia e ao ambiente geral do mercado de duas rodas no Vietnã, as vendas de motocicletas elétricas Honda no mercado do Vietnã caíram drasticamente, mas, correspondentemente, as exportações mostraram uma tendência de rápido crescimento. Em 2021, o número de exportações atingiu 210.000, um aumento ano a ano de 32%.
Yamaha
A Yamaha estabeleceu a sua primeira fábrica no Vietname em 1998 e a segunda uma década depois, ambas em Hanói. Atualmente, a capacidade de produção total da empresa no Vietname é de 1,5 milhões de veículos, com um total de mais de 20 modelos, dos quais 2 são os dez modelos mais vendidos, sendo ambos modelos ICE.
Em linha com a Honda, a Yamaha está empenhada em tornar-se neutra em termos de carbono até 2050 e tem uma estratégia para a eletrificação dos seus veículos de duas rodas. Para tal, em 2019, a Yamaha lançou dois modelos de veículos eléctricos de duas rodas (scooters eléctricas E01 e E02), mas ainda não foram produzidos em massa.
O plano de promoção de vendas de veículos eléctricos de duas rodas terá início na Europa e entrará na região da ASEAN entre 2030 e 2035. Embora os planos de vendas estejam atrasados, a Yamaha continua a utilizar o Vietname como base de produção para os seus veículos eléctricos de duas rodas.
Em março de 2022, a Yamaha lançou oficialmente a linha de montagem e produção dos modelos de scooters eléctricas NEO na fábrica de Hanói. A Yamaha Vietname é a primeira empresa da região da ASEAN a produzir veículos eléctricos de duas rodas para o mercado europeu. Atualmente, a capacidade de produção da Yamaha é de 50 veículos por dia, e a Yamaha poderá expandir a sua capacidade de produção no futuro.
SYM, Suzuki e Piaggio
Embora a SYM, a Suzuki e a Piaggio estejam entre as cinco principais marcas de veículos de duas rodas ICE no Vietname, as suas quotas de mercado são relativamente pequenas, representando apenas 3,2% em 2020.
A SYM tem duas fábricas no Vietname com uma capacidade de produção combinada de 540 000 veículos por ano. Vale a pena mencionar que a SYM lançou o modelo de assistência eléctrica Z1, cuja potência atingiu os 800W.
Fundada em 1995, a Suzuki tem uma capacidade de produção de 100 000 veículos por ano e uma taxa de utilização da capacidade de cerca de 60%. Atualmente, vende principalmente modelos ICE.
A Piaggio entrou tarde no mercado vietnamita, com uma quota de mercado de apenas 0,9% em 2020. Em 2018, a Piaggio lançou o modelo de scooter eléctrica Vespa Elettrica e, em 2021, lançou uma scooter eléctrica inovadora Piaggio1 com uma bateria amovível, no entanto, a Piaggio ainda não produziu e vendeu estas motos eléctricas no Vietname.
Em suma, embora os cinco principais fabricantes de veículos de duas rodas com motor de combustão interna no Vietname, representados pela Honda, representem 90% da quota de mercado, o declínio das vendas é imparável e a sua orientação para os veículos de duas rodas eléctricos ainda está a dar os primeiros passos.