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Os 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China
A China expediu mais de 500.000 toneladas de eletrólito no primeiro semestre de 2023, o top 10 eletrólito de bateria de iões de lítio quota de mercado do fabricante de mais de 90 por cento. As remessas de eletrólitos de bateria de íon-lítio da China no primeiro semestre de 2023 totalizaram 504.000 toneladas, com um tamanho de mercado de RMB 24,19 bilhões. Estima-se que as remessas de eletrólitos da China para todo o ano de 2023 chegarão a 1,169 milhão de toneladas.
Do ponto de vista dos principais fabricantes de electrólitos na China, a TINCI ficou em primeiro lugar, com uma quota de mercado de 33,7% no primeiro semestre de 2023, e a BYD, que fornece o seu próprio eletrólito, aumentou a sua quota de mercado para 13,9%, graças ao crescimento das expedições das suas baterias a jusante, subindo uma posição e substituindo a CAPCHEM como segunda empresa do sector.
O fosso entre as empresas de segundo nível, como a FNLT e a Kunlun Material, e o primeiro nível está a diminuir gradualmente e, em comparação com todo o ano de 2022, as quotas de mercado da FNLT, da Kunlun Material e da Zhuhai Saiwei aumentaram no primeiro semestre de 2023. O CR10 da indústria de eletrólitos da China aumentou de 88,3% em 2022 para 90,3% no primeiro semestre de 2023. Aqui estão os 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China.
Os 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China em 2023
TINCI
A TINCI Material ficou classificada em primeiro lugar no top 10 dos fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China, fundada em 2000, a empresa dedicava-se principalmente ao óleo de silicone, surfactantes e outros materiais de produtos de cuidados pessoais na fase inicial da criação da empresa.
Em 2005, a empresa entrou no domínio dos electrólitos de lítio através dos clientes a jusante dos produtos de borracha de silicone e, em 2007, a empresa realizou a produção em massa de electrólitos e obteve a licença de tecnologia de fabrico para a produção de LiPF6.
Em 2014, a aquisição da Dongguan Kaixin Battery completou o layout de integração de eletrólitos. Em 2018, a empresa cooperou com a Central Nitro do Japão na produção de LiPF6 líquido e, em 2019, a empresa colocou formalmente em produção o novo sal de lítio LiFSI.
Em termos de aditivos, a empresa centra-se no carbonato de vinileno (VC), no sulfato de vinileno (DTD), no difluorofosfato de lítio (LiPO2F2), no bis-oxalato de difluorofosfato de lítio (LiODFB) e no carbonato de etileno fluorado (FEC).
Em termos de planeamento da capacidade, a TINCI Material planeou uma capacidade de produção de electrólitos de 1,7 milhões de toneladas. A fim de satisfazer a procura dos clientes a jusante, a empresa está a expandir ativamente a produção, das quais 150 000 toneladas da base de Jiujiang serão colocadas em produção até ao final de 2021, e 30 000 toneladas da primeira fase da República Checa, 200 000 toneladas do projeto de eletrólito em Nantong e 300 000 toneladas da base de Sichuan estão em construção uma após outra.
Além disso, a base de Jiangmen de 200.000 toneladas e a base de Fuding de 300.000 toneladas estão a ser planeadas, prevendo-se que a capacidade acima referida atinja uma produção anual de 1,7 milhões de toneladas de eletrólito após a conclusão de todas elas.
Em termos de clientes, a TINCI Material assinou acordos de cooperação e de fornecimento a longo prazo com empresas internacionais de renome, como a Tesla, uma das os 10 maiores fabricantes de baterias eléctricas do mundoA empresa manterá um crescimento contínuo e estável no futuro.
Em 20 de julho, foi aprovado o EIA do novo projeto de hexafluorofosfato de lítio líquido solvente de 200 000 toneladas/ano da TINCI Material. O investimento total do projeto é de 1,4 mil milhões de RMB, entre os quais o investimento na proteção ambiental é de 12,72 milhões de RMB, representando 0,91% do investimento total.
Inclui 3 linhas de produção para o produto intermédio pentafluoreto de fósforo (75 000 toneladas/ano) e 4 linhas de produção para o produto solvente hexafluorofosfato de lítio líquido (80 000 t/ano para o hexafluorofosfato de lítio líquido DMC e 120 000 t/ano para o hexafluorofosfato de lítio líquido EMC, cada uma com duas linhas de produção), apoiando a construção de tanques para matérias-primas e materiais auxiliares e armazéns, e a construção de instalações auxiliares de apoio e instalações de proteção ambiental.
CAPCHEM
A CAPCHEM foi fundada em 2002, ocupando o segundo lugar entre os 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China, anteriormente conhecida como Shenzhen Zuibang Chemical Co., Ltd. foi fundada em 1996, dedicando-se à produção e venda de etilenoglicol de grau de capacitância, em 2003, a empresa começou a traçar o campo de electrólitos de lítio, em 2014, a exploração de Zhangjiagang Hankang Chemical, para entrar no campo de aditivos de electrólitos.
Com o surgimento de novos veículos de energia, as vendas de electrólitos da CAPCHEM saltaram para o primeiro lugar do mundo nesse ano. 2017, a aquisição do negócio de electrólitos da BASF na China e a fábrica de Suzhou, para melhorar ainda mais a disposição. Em 2021, a empresa começou a acelerar a expansão da capacidade de produção, investindo na construção de projectos de electrólitos em Chongqing, Tianjin e nos Países Baixos.
Atualmente, a CAPCHEM é constituída por quatro segmentos de negócio principais: produtos químicos para baterias, produtos químicos com flúor orgânico, produtos químicos para condensadores e produtos químicos para semicondutores. Entre eles, os produtos químicos para baterias incluem principalmente electrólitos para baterias de lítio e supercapacitores, e a tecnologia de purificação é a principal barreira no processo de desenvolvimento inicial de electrólitos.
Em termos de planeamento da capacidade, até ao final de 2022, a capacidade de conceção de produtos químicos para baterias da empresa atingiu 240 000 toneladas, com uma taxa de utilização da capacidade de 80,6%, 760 000 toneladas de capacidade em construção e um planeamento total da capacidade de 1 milhão de toneladas.
Em termos de grupo de clientes, em relação aos clientes chineses, estabelecemos uma relação de cooperação estável com a CATL, BYD, EVE, uma das os 10 principais fabricantes de baterias 4680 na China Gotion high-tech, SVOLT, Zhuhai Guanyu e outras empresas de baterias de lítio.
BYD
Um dos as 10 maiores empresas mundiais de baterias de potência instaladaA BYD, que ocupa o terceiro lugar no top 10 dos fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China, é principalmente autoproduzida e autoconsumida, mais de 90% dos electrólitos necessários para os seus novos veículos de energia são autoproduzidos, o que está fortemente correlacionado com as vendas dos seus novos veículos de energia.
Em 2022, as vendas de veículos de energia nova da BYD estão em expansão e o seu desempenho no mercado de electrólitos é excelente, ocupando o terceiro lugar em termos de quota de mercado na China.
Em 18 de julho, a BYD publicou um anúncio de recrutamento, afirmando que tenciona proceder ao recrutamento aberto de fornecedores para o equipamento da linha de cozedura totalmente automática de grandes baterias cilíndricas em 2023, e que "dá as boas-vindas a todos os fornecedores que cumpram os requisitos de acesso aos recursos para se candidatarem ativamente à participação".
RTXC
Como um dos 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China, a RTXC é uma empresa holding da Jiangsu Guotai, que produz principalmente electrólitos e aditivos para baterias de iões de lítio. Em termos de eletrólito, depende principalmente da extração externa de hexafluorofosfato de lítio e de solventes para produzir eletrólito. Os clientes a jusante são principalmente a CATL, a LG Chem e a EVE.
Além disso, a RTXC, a Jiangsu Xintai Material Technology e a CATL New Energy Technology criaram uma empresa comum, a Jiangsu TRLT Material Technology, em dezembro de 2021, para produzir 30 000 toneladas/ano de hexafluorofosfato de lítio, que se encontra atualmente na fase de pré-preparação.
Recentemente, Jiangsu TRLT Material Science and Technology Co., Ltd. produção anual de 30 000 toneladas de hexafluorofosfato de lítio projeto foi licenciado, começou agora a construção.
FNLT
A FNLT no top 10 dos fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China foi fundada em 2014, contando com a tecnologia Longpan, DFD, Xiaomi e outros accionistas estratégicos.
A estrutura do produto inclui eletrólito de lítio, eletrólito de sódio, eletrólito sólido e aditivos principais, I&D, produção, vendas e serviços técnicos, tendo agora várias bases de produção em Changsha, Hunan, Jiaozuo, Henan, Anqing, Liuzhou, Guangxi, etc.
Na manhã de 30 de maio, a Anhui Faenwright New Energy Technology Co., Ltd. iniciou a cerimónia de entrada em funcionamento do projeto de produção anual de 150 000 toneladas de eletrólito para baterias de lítio.
Material Kunlun
Fundada em 2004, a Kunlun Material é uma das primeiras empresas a dedicar-se à produção de eletrólito de lítio na China. Os seus produtos de eletrólito são amplamente utilizados nos campos das baterias de veículos de energia nova, baterias de consumo, baterias de armazenamento de energia, etc., que é o principal negócio da empresa. Atualmente, é um dos 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China.
O processo de preparação de electrólitos da Kunlun Material consiste em adicionar solvente de alta pureza, sal de lítio e aditivos na chaleira, de acordo com a materiais para pilhas proporção, mexa e misture bem. Durante todo o processo de alimentação, a velocidade de agitação e a temperatura na chaleira são rigorosamente controladas e, finalmente, o eletrólito acabado é enchido depois de testado e filtrado.
Em termos de grupos de clientes, a Kunlun Material com um dos As 10 maiores empresas de baterias de iões de sódio do mundoCATL, ATL, EVE, Tianhui Lithium Power, REPT Energy, Ganfeng lithium power, Lishen Battery, FARASIS e outras empresas de energia de lítio estabeleceram relações de cooperação a longo prazo
Ao mesmo tempo, através da cooperação com a ENCHEM da Coreia do Sul, entrou também com êxito na cadeia de abastecimento de outros países, como a SK e a LG. Além disso, a empresa acompanha de perto o desenvolvimento de ponta da tecnologia de baterias e desenvolveu eletrólito elétrico de sódio e eletrólito semi-sólido, representando clientes como Jiangsu Chuanyi, Weilan New Energy e Qingtao Energy.
Em 25 de julho, o projeto Kunlun Material Jiangan Yibin 240 000 toneladas de eletrólito (Fase I) entrou em funcionamento no condado de Jiang 'an, Yibin, Sichuan. O projeto é um projeto de apoio chave da indústria de energia nova de lítio verde na nova faixa "um azul um verde" em Yibin, com um investimento total de 5 bilhões de RMB, cobrindo uma área de 172 acres, a construção de 240.000 toneladas de linha de produção de eletrólitos de íons de lítio, e o valor de produção anual deverá exceder 10 bilhões de RMB após a entrada em operação.
Caminho suave
A Smooth Way foi fundada em 2007, sendo a principal empresa de investigação e desenvolvimento, produção e venda de electrólitos de lítio, e é uma das primeiras empresas envolvidas no desenvolvimento de materiais electrolíticos na China.
Além disso, a empresa continuou a apresentar ativamente materiais de filme plástico de alumínio nos últimos anos, espera-se que se torne o segundo nível de crescimento dos negócios da empresa. Desde 2015, a empresa continuou a promover a pesquisa e o desenvolvimento de eletrólitos e aditivos de sódio, e agora entrou na fase piloto e alcançou vendas.
Em termos de produtos, a Smooth Way reserva-se uma série de tecnologias de base no desenvolvimento e preparação de fórmulas de electrólitos e matérias-primas de base, e os seus aditivos M106 auto-concebidos e sintetizados têm efeitos notáveis na melhoria do desempenho do armazenamento e circulação de alta temperatura ternária de níquel elevado, e foram testados em piloto ou produzidos em massa em Zhuoneng, Veko, Jiuyi e outros clientes. A Smooth Way é agora um dos 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China.
Em termos de grupos de clientes, a Smooth Way baseia-se nas vantagens do mercado de consumo digital e continua a reforçar os clientes de energia. Atualmente, os clientes da empresa incluem a CATL, a EVE, a FARASIS, a SVOLT e outros fabricantes de cabeças de lítio, tendo estabelecido uma estreita parceria estratégica.
Sinochem
Sinochem no top 10 fabricante de eletrólitos de bateria de íon de lítio na China fundada em 2000, principais produtos químicos de flúor. Em 2016, a Sinochem começou a se envolver na indústria de baterias de lítio (PVDF) e, em seguida, entrou rapidamente na pista principal da bateria de lítio por meio de fusões e aquisições e autoconstrução.
Em 2019, a empresa adquiriu um dispositivo de hexafluorofosfato de lítio de 4000 t/ano e iniciou a construção de uma fábrica de electrólitos de 50 000 toneladas/ano em Changxing no mesmo ano. Em 2020, a empresa adquiriu o negócio de electrólitos do Instituto Beihua para injetar tecnologia e talentos na estratégia de electrólitos.
Em meados de fevereiro deste ano, a Haohua Technology emitiu um plano de transação relacionado com a reestruturação de activos, segundo o qual tenciona emitir acções ao Sinochem Group e à Sinochem Assets para adquirir 52,81% e 47,19% das respectivas participações na Sinochem Blue Sky e, após a conclusão da transação, a Sinochem Blue Sky tornar-se-á uma filial a 100 % da Haohua Technology.
A Sinochem desenvolve actividades no domínio dos electrólitos através da sua filial a 100 % Zhejiang Zhonglan New Energy Materials Co., LTD., com uma capacidade de produção anual de 20 000 toneladas de electrólitos atualmente e 180 000 toneladas em construção.
A empresa desenvolve actividades no domínio do hexafluorofosfato de lítio através da Zhonglan Hongyuan, com uma capacidade de produção anual de 4000 toneladas, formando um conjunto de apoio a montante do eletrólito que inclui hexafluorofosfato de lítio e aditivos. Em 19 de julho, o projeto de produção anual de 200 000 toneladas de eletrólito da Haohua Sinochem começou oficialmente a ser construído.
SHANSHAN
A Dongguan Shanshan foi criada em 2005 e é a filial de uma das 10 principais fabricantes de material de cátodo ternário na China, que se dedica principalmente à investigação e desenvolvimento, produção e venda de electrólitos para baterias de iões de lítio. Os principais produtos incluem eletrólito e hexafluorofosfato de lítio, que são utilizados em produtos de bateria digital 3C, baterias de veículos eléctricos e baterias de armazenamento de energia.
Em termos de produtos, a empresa, como um dos 10 principais fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China, explora ativamente o eletrólito, desenvolve a fórmula do eletrólito e desenvolve e sintetiza novos aditivos de densidade energética elevada de terceira geração, solventes de segunda geração, etc.
Os aditivos são desenvolvidos e sintetizados de forma independente pela empresa, formando um efeito alternativo a outros aditivos no mercado. No futuro, a empresa irá expandir ainda mais a equipa de investigação e desenvolvimento, alargar o campo de exploração e os canais de desenvolvimento.
ENCHEM
ENCHEM no top 10 dos fabricantes de electrólitos para baterias de iões de lítio na China é um fabricante de renome mundial de electrólitos para baterias de iões de lítio e aditivos para electrólitos na China. A ENCHEM tem uma base profunda de cooperação com a Zaozhuang.
A ENCHEM, criada por investimento, é uma empresa especializada em I&D, fabrico e venda de electrólitos para baterias de iões de lítio, investigando e produzindo principalmente electrólitos para baterias de lítio anti-sobrecarga, resistentes a altas e baixas temperaturas, de alta tensão, de alta capacidade, retardadores de chama e de alta taxa. Após a conclusão da segunda fase do projeto, a capacidade de produção anual será aumentada de 30 000 toneladas para 130 000 toneladas.
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