Desarrollo y retos de las motos eléctricas en Vietnam
Las motos eléctricas están en auge en todo el mundo, y detrás del calentamiento del mercado no sólo está el impulso de las políticas, sino también la demanda de los consumidores. Vietnam es uno de los países del mundo con mayor crecimiento de las motocicletas, y moto eléctrica en Vietnam también ha experimentado un aumento en los últimos años, pero también se enfrenta a muchos retos.
Índice
Situación del mercado de las motos eléctricas en Vietnam
Las motos son el medio de transporte más importante en Vietnam. Con una población de casi 100 millones de habitantes, el número de motos en Vietnam ha alcanzado al menos los 45 millones, y hay una moto por cada dos personas de media.
Según los datos, la tasa de crecimiento de las ventas de motos eléctricas en Vietnam fue de 10% en 2021, mientras que esta cifra solo alcanzó las 2,9% tres años antes. La moto eléctrica en Vietnam muestra un gran potencial de crecimiento, aumentando su cuota de mercado de 5,4% en 2019 a 8,5% en 2020 y 10% en 2021.
El mercado vietnamita de motocicletas ha sido uno de los de más rápido crecimiento del mundo en las últimas décadas. Actualmente, Vietnam tiene más de 70 millones de motocicletas matriculadas, y se espera que esta cifra aumente en el futuro. Sólo en el primer cuatrimestre de 2023 se fabricaron en el país más de un millón de motos nuevas.
Cinco grandes fabricantes: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio y SYM acaparan más de 90% del mercado vietnamita, y los fabricantes también exportan modelos totalmente montados al mercado internacional. El mercado vietnamita de motocicletas ha mostrado signos de saturación en los últimos años.
Aunque la producción anual de motocicletas sigue aumentando, la demanda y el poder adquisitivo no han podido seguir el ritmo. Esto ha obligado a los fabricantes a empezar a invertir más en la diversificación de productos, especialmente en el segmento premium, y a buscar formas de aumentar las exportaciones de modelos totalmente montados y piezas de recambio a los mercados internacionales.
Por ejemplo, Yamaha Motor Vietnam lleva exportando modelos desde 2019 para complementar el mercado indonesio. El año pasado, la empresa se convirtió en la primera fábrica extranjera en producir motos eléctricas NEO y exportarlas al mercado europeo. En mayo de 2023, Yamaha Motor Vietnam inauguró oficialmente su cuarta línea de montaje, dedicada al ensamblaje de motores para la exportación. Este movimiento demuestra la confianza y el compromiso de las empresas japonesas con Vietnam.
Según la empresa, la primera fase de la nueva línea de producción producirá motores para la exportación a Tailandia, con un índice de localización de hasta 95%. En los próximos tres años, la empresa ampliará las exportaciones a otros mercados como Filipinas, Indonesia y Malasia, con un volumen de exportación estimado de unos 200.000 vehículos.
Asimismo, Honda Vietnam ha estado promoviendo la exportación de modelos totalmente ensamblados y componentes. El año pasado, la compañía exportó 207.000 motocicletas, más de $462 millones en exportaciones en total y un aumento de 25% en ingresos en comparación con 2021, según VAMM. La empresa dijo que se ha fijado el objetivo de exportar cerca de 250.000 modelos este año, un aumento de 9% con respecto a 2022.
Según los expertos del sector, para mantener el crecimiento en el mercado vietnamita, las empresas deben empezar a invertir en el desarrollo de nuevas líneas de productos para satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes.
El auge de las motos eléctricas en Vietnam
El nuevo mercado de vehículos de dos ruedas de Vietnam ocupa el segundo lugar en Asia, después de Indonesia, y el cuarto en el mundo, después de India, China e Indonesia. Sin embargo, a juzgar por la tendencia, las ventas anuales de vehículos de dos ruedas en Vietnam comenzaron a aumentar en 2016, alcanzando un máximo de 3,6 millones en 2019. En 2021, las ventas de vehículos nuevos fue de sólo 2,8 millones de unidades, un nuevo mínimo en los últimos 15 años.
Por un lado, se vio afectado por el COVID-19 y, por otro, el mercado también estaba próximo a la saturación. En 2020, el número de vehículos de dos ruedas matriculados en Vietnam alcanzó los 65,2 millones, y el número de vehículos por cada 100 habitantes era de 67, lo que significa que cada dos personas de cada tres en Vietnam poseen vehículos de dos ruedas, y la tasa de propiedad per cápita ha alcanzado el nivel más alto del mundo.
Volumen de ventas de vehículos de dos ruedas en Vietnam 2016-2021
Desde la perspectiva de la estructura de subdivisión, las ventas de motocicletas eléctricas en Vietnam han aumentado significativamente en los últimos años, de 163,000 en 2019 a 237,000 en 2020, una tasa de crecimiento de 45%. Mirando al mundo, Vietnam es actualmente el mayor mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en la región de la ASEAN y el segundo mayor mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en el mundo después de China.
En comparación con los demás países de la ASEAN, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas en Indonesia, Tailandia y Filipinas es relativamente pequeña, ya que no representa más de 1,5% de las ventas; mientras que Vietnam tiene la mayor cuota de vehículos eléctricos de dos ruedas y ha crecido significativamente. Se espera que el mercado vietnamita de vehículos eléctricos de dos ruedas alcance los $8.000 millones de dólares en 2025.
Cuota de mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas en los principales países de la ASEAN en 2019-2020
Retos de las motos eléctricas en Vietnam
Coste de compra
La fabricación y montaje de motos eléctricas en Vietnam requiere la aprobación y los certificados pertinentes para entrar en el mercado. Antes de salir al mercado, los vehículos de dos ruedas importados deben obtener un certificado de inspección técnica de seguridad y protección medioambiental expedido por la Oficina de Registro de Vietnam (VR). Los vehículos importados están sujetos a derechos de importación y tasas aduaneras.
Los derechos de importación varían según las características del vehículo (como la cilindrada del motor) y el país de origen. Los tres tipos de impuestos de importación aplicables a los vehículos de dos ruedas importados son el impuesto ordinario (normalmente por encima de 100%), el impuesto de importación preferencial (40% a 75%) y el impuesto de importación preferencial especial (0%).
Según la política de nación más favorecida, se aplican derechos de importación preferenciales a los productos originarios de países que mantienen relaciones comerciales con Vietnam; se aplican derechos de importación preferenciales especiales a los productos importados de países que tienen acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales con Vietnam.
Por ejemplo, en virtud del Acuerdo Asiático sobre el Comercio de Mercancías (ATIGA), los derechos de importación de vehículos de dos ruedas producidos en países asiáticos han sido 0% desde 2018. Sin embargo, los vehículos eléctricos de dos ruedas importados y sus piezas no pueden acogerse a un trato preferencial.
Por lo tanto, el precio de la moto eléctrica importada en Vietnam puede ser significativamente más alto que el de la moto eléctrica fabricada o ensamblada localmente en Vietnam. Esto protege el desarrollo de la industria local de vehículos eléctricos de dos ruedas de Vietnam, pero también aumenta el coste de los componentes estratégicos no fabricados localmente, como las baterías.
Entorno político El gobierno vietnamita ha manifestado públicamente su deseo de promover modos de transporte menos contaminantes y ha aplicado políticas como la reducción de los impuestos especiales al consumo y la anulación de las tasas de matriculación, pero estas políticas sólo se aplican a los vehículos eléctricos.
El gobierno vietnamita ha decretado la prohibición de las motocicletas, es decir, a partir de 2030, las motocicletas estarán restringidas o prohibidas en algunas zonas de los cinco municipios administrados por el gobierno central, pero las políticas de apoyo a la venta y producción de vehículos eléctricos de dos ruedas, así como la promoción del carga de motocicletas Todavía faltan medidas de infraestructura y sistemas de intercambio de baterías.
En la actualidad, el uso y el funcionamiento de los vehículos eléctricos de dos ruedas sigue requiriendo el pago de los mismos impuestos y tasas que los vehículos de dos ruedas de gasolina, y faltan incentivos como subvenciones a la compra de vehículos, por lo que los elevados precios son la principal razón que frena a los consumidores vietnamitas a la hora de adquirir vehículos eléctricos de dos ruedas. La vida útil de los vehículos eléctricos de dos ruedas es más corta que la de los vehículos de dos ruedas de gasolina al mismo precio, por lo que los vehículos eléctricos de dos ruedas de alta calidad requieren costes de compra más elevados.
Vietnam carece de políticas de apoyo a los fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas y a sus cadenas de suministro, y los elevados costes de producción (especialmente de los vehículos eléctricos de dos ruedas con baterías de iones de litio) y la baja demanda de vehículos eléctricos de dos ruedas pueden impedir que los fabricantes se pasen a la producción de vehículos eléctricos de dos ruedas.
En la actualidad, los vehículos eléctricos de dos ruedas propulsados por baterías de plomo-ácido con una capacidad de batería inferior a 4 kW dominan el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en Vietnam (representan 75% de las ventas en 2020), y los estudiantes y las personas mayores son los principales clientes de este modelo debido a que su uso no requiere carné de conducir y es mucho más barato que el de las motocicletas que utilizan baterías de litio.
Para otros grupos de consumidores, los vehículos de dos ruedas con batería de litio pueden resultar más atractivos. Sin embargo, debido al elevado precio de todo el vehículo y a la limitación de modelos, la mayoría de los clientes siguen optando por comprar vehículos de dos ruedas de combustible.
Infraestructura
En la actualidad, la red de carga de vehículos de dos ruedas y el sistema de intercambio de baterías de Vietnam siguen siendo limitados, y los usuarios cargan principalmente en casa. En 2021, VinFast, un proveedor vietnamita de redes de carga y servicios de intercambio de baterías, anunció el despliegue de 2.000 estaciones de carga para coches y motos eléctricos en Vietnam, con más de 40.000 puertos de carga.
El seguimiento seguirá aumentando hasta alcanzar los 150.000 puertos de recarga. Las estaciones estarán repartidas por centros comerciales, gasolineras, supermercados, paradas de autobús, aparcamientos públicos, edificios de apartamentos, oficinas y universidades, etc.
Sin embargo, las estaciones de recarga y los servicios de intercambio de VinFast sólo están disponibles para sus vehículos de marca propia. En cuanto a otros fabricantes de motos eléctricasSin embargo, aún no han instalado infraestructuras de recarga ni sistemas de intercambio de baterías en Vietnam, como tampoco lo han hecho otras empresas privadas.
Según la experiencia de desarrollo de los países pertinentes, la industria de vehículos eléctricos de dos ruedas no puede depender únicamente de la demanda de los clientes en la fase inicial.
Desarrollo de la cadena industrial de las motos eléctricas en Vietnam
En Vietnam se fabrican vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna desde hace décadas, y la tasa de localización es muy alta. Por lo tanto, Vietnam puede utilizar eficazmente la cadena de suministro de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna existente y unir a las empresas capaces de producir baterías y otros componentes para fabricar y ensamblar vehículos eléctricos de dos ruedas para apoyar el desarrollo de la cadena de suministro de vehículos eléctricos de dos ruedas.
En la actualidad, componentes como baterías, controladores y motores dependen principalmente de las importaciones, y una pequeña parte depende de proveedores locales. Además, Vingroup inició la construcción de la fábrica de baterías Vin ES en Hanói en diciembre de 2021.
La primera fase de la fábrica ocupa una superficie de 8 hectáreas, con una inversión total de 4 billones de VND, y su objetivo es suministrar baterías de iones de litio para los vehículos eléctricos de dos ruedas y los coches eléctricos de VinFast. La capacidad de producción local de otros componentes (controladores, motores eléctricos) es aún muy limitada.
A la hora de fabricar y ensamblar vehículos eléctricos de dos ruedas, los motores y los controladores suelen ser suministrados por el mismo proveedor. Por ejemplo, Pega y VinFast recurren a motores importados de Bosch, y otros fabricantes, a motores importados de China. Como marcas líderes absolutas del mercado vietnamita de vehículos de dos ruedas, Honda y Yamaha tienen una cuota de mercado de hasta 90%.
Sin embargo, el despliegue actual de motocicletas eléctricas en Vietnam sigue siendo limitado. La razón principal puede ser el alto beneficio de los productos de dos ruedas ICE y la falta de políticas de apoyo y regulaciones para promover las dos ruedas eléctricas. En general, el desarrollo de la industria vietnamita de las dos ruedas eléctricas está impulsado en gran medida por el mercado, y las políticas de trato preferencial del gobierno para el desarrollo industrial son relativamente limitadas.
Marcas de vehículos de dos ruedas en Vietnam
En 2020, más de 30 marcas y 250 modelos de vehículos de dos ruedas estarán a la venta en el mercado vietnamita. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki y Piaggio son los cinco principales fabricantes de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna de Vietnam, y representan el 90,8% de la cuota de mercado vietnamita de vehículos de dos ruedas en 2020. Todos ellos son miembros de la Asociación Vietnamita de Fabricantes de Motocicletas (VAMM) y cuentan con plantas de fabricación en Vietnam.
En términos de capacidad de producción, la capacidad total de producción de los cinco principales fabricantes de motores de combustión interna de Vietnam es de unos 5 millones de unidades al año. Entre ellos, Honda tiene la mayor capacidad de producción. Tiene tres fábricas locales en Vietnam con una capacidad de producción anual de 2,5 millones de unidades, seguida de Yamaha, con una capacidad de producción anual de 1,5 millones de unidades.
Estructura del mercado de vehículos de dos ruedas en Vietnam en 2020
Honda Vietnam Honda Vietnam es una empresa conjunta establecida conjuntamente por Honda Motor Company de Japón, Honda Asia de Tailandia y Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company.Después de 25 años de cultivo intensivo en Vietnam, a partir de octubre de 2020, Honda ha producido un total de 30 millones de vehículos de dos ruedas en Vietnam, por lo que es el mayor fabricante de vehículos de dos ruedas en Vietnam. En 2020, Honda tiene más de 30 modelos de vehículos de dos ruedas a la venta, de los cuales 8 modelos han entrado en el top ten de los modelos más vendidos.
El mercado nacional vietnamita es el mercado dominante para Honda Vietnam, con más de 90% de las ventas. Sin embargo, debido al impacto de la epidemia y el entorno general del mercado de dos ruedas en Vietnam, las ventas de motocicletas eléctricas Honda en el mercado de Vietnam han caído bruscamente, pero correspondientemente, las exportaciones han mostrado una tendencia de rápido crecimiento. En 2021, el número de exportaciones alcanzó 210.000, un aumento interanual de 32%.
Yamaha
Yamaha estableció su primera fábrica en Vietnam en 1998 y la segunda al cabo de una década, ambas en Hanoi. En la actualidad, la capacidad total de producción de la empresa en Vietnam es de 1,5 millones de vehículos, con un total de más de 20 modelos, de los cuales 2 son los diez más vendidos, ambos modelos ICE.
En línea con Honda, Yamaha se ha comprometido a ser neutra en carbono para 2050 y tiene una estrategia para la electrificación de sus vehículos de dos ruedas. Para ello, Yamaha lanzó en 2019 dos modelos de vehículos eléctricos de dos ruedas (scooters eléctricos E01 y E02), pero aún no se han fabricado en serie.
El plan de promoción de ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas empezará en Europa y entrará en la región ASEAN entre 2030 y 2035. Aunque los planes de ventas van con retraso, Yamaha sigue utilizando Vietnam como base de producción para sus vehículos eléctricos de dos ruedas.
En marzo de 2022, Yamaha puso en marcha oficialmente la línea de montaje y producción de los modelos de scooter eléctrico NEO en la fábrica de Hanoi. Yamaha Vietnam es la primera empresa de la región ASEAN en producir vehículos eléctricos de dos ruedas para el mercado europeo. Actualmente, la capacidad de producción de Yamaha es de 50 vehículos al día, y Yamaha podría ampliar su capacidad de producción en el futuro.
SYM, Suzuki y Piaggio
Aunque SYM, Suzuki y Piaggio se encuentran entre las cinco primeras marcas de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna en Vietnam, sus cuotas de mercado son relativamente pequeñas, representando sólo 3,2% en 2020.
SYM tiene dos fábricas en Vietnam con una capacidad de producción conjunta de 540.000 vehículos al año. Cabe destacar que SYM ha lanzado el modelo de asistencia eléctrica Z1, la potencia ha alcanzado los 800W.
Fundada en 1995, Suzuki tiene una capacidad de producción de 100.000 vehículos al año y un índice de utilización de la capacidad de unos 60%. En la actualidad, vende principalmente modelos ICE.
Piaggio entró tarde en el mercado vietnamita, con una cuota de mercado de sólo 0,9% en 2020. En 2018, Piaggio lanzó el modelo de scooter eléctrico Vespa Elettrica, y en 2021 lanzó un innovador scooter eléctrico Piaggio1 con una batería extraíble, sin embargo, Piaggio aún no han producido y vendido estas motos eléctricas en Vietnam .
Con todo, aunque los cinco principales fabricantes de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna de Vietnam, representados por Honda, acaparan el 90% de la cuota de mercado, el descenso de las ventas es imparable, y su orientación hacia los vehículos de dos ruedas eléctricos está aún en pañales.
Desarrollo y retos de las motos eléctricas en Vietnam
Las motos eléctricas están en auge en todo el mundo, y detrás del calentamiento del mercado no sólo está el impulso de las políticas, sino también la demanda de los consumidores. Vietnam es uno de los países del mundo con mayor crecimiento de las motocicletas, y moto eléctrica en Vietnam también ha experimentado un aumento en los últimos años, pero también se enfrenta a muchos retos.
Situación del mercado de las motos eléctricas en Vietnam
Las motos son el medio de transporte más importante en Vietnam. Con una población de casi 100 millones de habitantes, el número de motos en Vietnam ha alcanzado al menos los 45 millones, y hay una moto por cada dos personas de media.
Según los datos, la tasa de crecimiento de las ventas de motos eléctricas en Vietnam fue de 10% en 2021, mientras que esta cifra solo alcanzó las 2,9% tres años antes. La moto eléctrica en Vietnam muestra un gran potencial de crecimiento, aumentando su cuota de mercado de 5,4% en 2019 a 8,5% en 2020 y 10% en 2021.
El mercado vietnamita de motocicletas ha sido uno de los de más rápido crecimiento del mundo en las últimas décadas. Actualmente, Vietnam tiene más de 70 millones de motocicletas matriculadas, y se espera que esta cifra aumente en el futuro. Sólo en el primer cuatrimestre de 2023 se fabricaron en el país más de un millón de motos nuevas.
Cinco grandes fabricantes: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio y SYM acaparan más de 90% del mercado vietnamita, y los fabricantes también exportan modelos totalmente montados al mercado internacional. El mercado vietnamita de motocicletas ha mostrado signos de saturación en los últimos años.
Aunque la producción anual de motocicletas sigue aumentando, la demanda y el poder adquisitivo no han podido seguir el ritmo. Esto ha obligado a los fabricantes a empezar a invertir más en la diversificación de productos, especialmente en el segmento premium, y a buscar formas de aumentar las exportaciones de modelos totalmente montados y piezas de recambio a los mercados internacionales.
Por ejemplo, Yamaha Motor Vietnam lleva exportando modelos desde 2019 para complementar el mercado indonesio. El año pasado, la empresa se convirtió en la primera fábrica extranjera en producir motos eléctricas NEO y exportarlas al mercado europeo. En mayo de 2023, Yamaha Motor Vietnam inauguró oficialmente su cuarta línea de montaje, dedicada al ensamblaje de motores para la exportación. Este movimiento demuestra la confianza y el compromiso de las empresas japonesas con Vietnam.
Según la empresa, la primera fase de la nueva línea de producción producirá motores para la exportación a Tailandia, con un índice de localización de hasta 95%. En los próximos tres años, la empresa ampliará las exportaciones a otros mercados como Filipinas, Indonesia y Malasia, con un volumen de exportación estimado de unos 200.000 vehículos.
Asimismo, Honda Vietnam ha estado promoviendo la exportación de modelos totalmente ensamblados y componentes. El año pasado, la compañía exportó 207.000 motocicletas, más de $462 millones en exportaciones en total y un aumento de 25% en ingresos en comparación con 2021, según VAMM. La empresa dijo que se ha fijado el objetivo de exportar cerca de 250.000 modelos este año, un aumento de 9% con respecto a 2022.
Según los expertos del sector, para mantener el crecimiento en el mercado vietnamita, las empresas deben empezar a invertir en el desarrollo de nuevas líneas de productos para satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes.
El auge de las motos eléctricas en Vietnam
El nuevo mercado de vehículos de dos ruedas de Vietnam ocupa el segundo lugar en Asia, después de Indonesia, y el cuarto en el mundo, después de India, China e Indonesia. Sin embargo, a juzgar por la tendencia, las ventas anuales de vehículos de dos ruedas en Vietnam comenzaron a aumentar en 2016, alcanzando un máximo de 3,6 millones en 2019. En 2021, las ventas de vehículos nuevos fue de sólo 2,8 millones de unidades, un nuevo mínimo en los últimos 15 años.
Por un lado, se vio afectado por el COVID-19 y, por otro, el mercado también estaba próximo a la saturación. En 2020, el número de vehículos de dos ruedas matriculados en Vietnam alcanzó los 65,2 millones, y el número de vehículos por cada 100 habitantes era de 67, lo que significa que cada dos personas de cada tres en Vietnam poseen vehículos de dos ruedas, y la tasa de propiedad per cápita ha alcanzado el nivel más alto del mundo.
Desde la perspectiva de la estructura de subdivisión, las ventas de motocicletas eléctricas en Vietnam han aumentado significativamente en los últimos años, de 163,000 en 2019 a 237,000 en 2020, una tasa de crecimiento de 45%. Mirando al mundo, Vietnam es actualmente el mayor mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en la región de la ASEAN y el segundo mayor mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en el mundo después de China.
En comparación con los demás países de la ASEAN, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas en Indonesia, Tailandia y Filipinas es relativamente pequeña, ya que no representa más de 1,5% de las ventas; mientras que Vietnam tiene la mayor cuota de vehículos eléctricos de dos ruedas y ha crecido significativamente. Se espera que el mercado vietnamita de vehículos eléctricos de dos ruedas alcance los $8.000 millones de dólares en 2025.
Retos de las motos eléctricas en Vietnam
Coste de compra
La fabricación y montaje de motos eléctricas en Vietnam requiere la aprobación y los certificados pertinentes para entrar en el mercado. Antes de salir al mercado, los vehículos de dos ruedas importados deben obtener un certificado de inspección técnica de seguridad y protección medioambiental expedido por la Oficina de Registro de Vietnam (VR). Los vehículos importados están sujetos a derechos de importación y tasas aduaneras.
Los derechos de importación varían según las características del vehículo (como la cilindrada del motor) y el país de origen. Los tres tipos de impuestos de importación aplicables a los vehículos de dos ruedas importados son el impuesto ordinario (normalmente por encima de 100%), el impuesto de importación preferencial (40% a 75%) y el impuesto de importación preferencial especial (0%).
Según la política de nación más favorecida, se aplican derechos de importación preferenciales a los productos originarios de países que mantienen relaciones comerciales con Vietnam; se aplican derechos de importación preferenciales especiales a los productos importados de países que tienen acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales con Vietnam.
Por ejemplo, en virtud del Acuerdo Asiático sobre el Comercio de Mercancías (ATIGA), los derechos de importación de vehículos de dos ruedas producidos en países asiáticos han sido 0% desde 2018. Sin embargo, los vehículos eléctricos de dos ruedas importados y sus piezas no pueden acogerse a un trato preferencial.
Por lo tanto, el precio de la moto eléctrica importada en Vietnam puede ser significativamente más alto que el de la moto eléctrica fabricada o ensamblada localmente en Vietnam. Esto protege el desarrollo de la industria local de vehículos eléctricos de dos ruedas de Vietnam, pero también aumenta el coste de los componentes estratégicos no fabricados localmente, como las baterías.
Entorno político
El gobierno vietnamita ha manifestado públicamente su deseo de promover modos de transporte menos contaminantes y ha aplicado políticas como la reducción de los impuestos especiales al consumo y la anulación de las tasas de matriculación, pero estas políticas sólo se aplican a los vehículos eléctricos.
El gobierno vietnamita ha decretado la prohibición de las motocicletas, es decir, a partir de 2030, las motocicletas estarán restringidas o prohibidas en algunas zonas de los cinco municipios administrados por el gobierno central, pero las políticas de apoyo a la venta y producción de vehículos eléctricos de dos ruedas, así como la promoción del carga de motocicletas Todavía faltan medidas de infraestructura y sistemas de intercambio de baterías.
En la actualidad, el uso y el funcionamiento de los vehículos eléctricos de dos ruedas sigue requiriendo el pago de los mismos impuestos y tasas que los vehículos de dos ruedas de gasolina, y faltan incentivos como subvenciones a la compra de vehículos, por lo que los elevados precios son la principal razón que frena a los consumidores vietnamitas a la hora de adquirir vehículos eléctricos de dos ruedas. La vida útil de los vehículos eléctricos de dos ruedas es más corta que la de los vehículos de dos ruedas de gasolina al mismo precio, por lo que los vehículos eléctricos de dos ruedas de alta calidad requieren costes de compra más elevados.
Vietnam carece de políticas de apoyo a los fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas y a sus cadenas de suministro, y los elevados costes de producción (especialmente de los vehículos eléctricos de dos ruedas con baterías de iones de litio) y la baja demanda de vehículos eléctricos de dos ruedas pueden impedir que los fabricantes se pasen a la producción de vehículos eléctricos de dos ruedas.
En la actualidad, los vehículos eléctricos de dos ruedas propulsados por baterías de plomo-ácido con una capacidad de batería inferior a 4 kW dominan el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en Vietnam (representan 75% de las ventas en 2020), y los estudiantes y las personas mayores son los principales clientes de este modelo debido a que su uso no requiere carné de conducir y es mucho más barato que el de las motocicletas que utilizan baterías de litio.
Para otros grupos de consumidores, los vehículos de dos ruedas con batería de litio pueden resultar más atractivos. Sin embargo, debido al elevado precio de todo el vehículo y a la limitación de modelos, la mayoría de los clientes siguen optando por comprar vehículos de dos ruedas de combustible.
Infraestructura
En la actualidad, la red de carga de vehículos de dos ruedas y el sistema de intercambio de baterías de Vietnam siguen siendo limitados, y los usuarios cargan principalmente en casa. En 2021, VinFast, un proveedor vietnamita de redes de carga y servicios de intercambio de baterías, anunció el despliegue de 2.000 estaciones de carga para coches y motos eléctricos en Vietnam, con más de 40.000 puertos de carga.
El seguimiento seguirá aumentando hasta alcanzar los 150.000 puertos de recarga. Las estaciones estarán repartidas por centros comerciales, gasolineras, supermercados, paradas de autobús, aparcamientos públicos, edificios de apartamentos, oficinas y universidades, etc.
Sin embargo, las estaciones de recarga y los servicios de intercambio de VinFast sólo están disponibles para sus vehículos de marca propia. En cuanto a otros fabricantes de motos eléctricasSin embargo, aún no han instalado infraestructuras de recarga ni sistemas de intercambio de baterías en Vietnam, como tampoco lo han hecho otras empresas privadas.
Según la experiencia de desarrollo de los países pertinentes, la industria de vehículos eléctricos de dos ruedas no puede depender únicamente de la demanda de los clientes en la fase inicial.
Desarrollo de la cadena industrial de las motos eléctricas en Vietnam
En Vietnam se fabrican vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna desde hace décadas, y la tasa de localización es muy alta. Por lo tanto, Vietnam puede utilizar eficazmente la cadena de suministro de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna existente y unir a las empresas capaces de producir baterías y otros componentes para fabricar y ensamblar vehículos eléctricos de dos ruedas para apoyar el desarrollo de la cadena de suministro de vehículos eléctricos de dos ruedas.
En la actualidad, componentes como baterías, controladores y motores dependen principalmente de las importaciones, y una pequeña parte depende de proveedores locales. Además, Vingroup inició la construcción de la fábrica de baterías Vin ES en Hanói en diciembre de 2021.
La primera fase de la fábrica ocupa una superficie de 8 hectáreas, con una inversión total de 4 billones de VND, y su objetivo es suministrar baterías de iones de litio para los vehículos eléctricos de dos ruedas y los coches eléctricos de VinFast. La capacidad de producción local de otros componentes (controladores, motores eléctricos) es aún muy limitada.
A la hora de fabricar y ensamblar vehículos eléctricos de dos ruedas, los motores y los controladores suelen ser suministrados por el mismo proveedor. Por ejemplo, Pega y VinFast recurren a motores importados de Bosch, y otros fabricantes, a motores importados de China. Como marcas líderes absolutas del mercado vietnamita de vehículos de dos ruedas, Honda y Yamaha tienen una cuota de mercado de hasta 90%.
Sin embargo, el despliegue actual de motocicletas eléctricas en Vietnam sigue siendo limitado. La razón principal puede ser el alto beneficio de los productos de dos ruedas ICE y la falta de políticas de apoyo y regulaciones para promover las dos ruedas eléctricas. En general, el desarrollo de la industria vietnamita de las dos ruedas eléctricas está impulsado en gran medida por el mercado, y las políticas de trato preferencial del gobierno para el desarrollo industrial son relativamente limitadas.
Marcas de vehículos de dos ruedas en Vietnam
En 2020, más de 30 marcas y 250 modelos de vehículos de dos ruedas estarán a la venta en el mercado vietnamita. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki y Piaggio son los cinco principales fabricantes de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna de Vietnam, y representan el 90,8% de la cuota de mercado vietnamita de vehículos de dos ruedas en 2020. Todos ellos son miembros de la Asociación Vietnamita de Fabricantes de Motocicletas (VAMM) y cuentan con plantas de fabricación en Vietnam.
En términos de capacidad de producción, la capacidad total de producción de los cinco principales fabricantes de motores de combustión interna de Vietnam es de unos 5 millones de unidades al año. Entre ellos, Honda tiene la mayor capacidad de producción. Tiene tres fábricas locales en Vietnam con una capacidad de producción anual de 2,5 millones de unidades, seguida de Yamaha, con una capacidad de producción anual de 1,5 millones de unidades.
Honda Vietnam
Honda Vietnam es una empresa conjunta establecida conjuntamente por Honda Motor Company de Japón, Honda Asia de Tailandia y Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company.Después de 25 años de cultivo intensivo en Vietnam, a partir de octubre de 2020, Honda ha producido un total de 30 millones de vehículos de dos ruedas en Vietnam, por lo que es el mayor fabricante de vehículos de dos ruedas en Vietnam. En 2020, Honda tiene más de 30 modelos de vehículos de dos ruedas a la venta, de los cuales 8 modelos han entrado en el top ten de los modelos más vendidos.
El mercado nacional vietnamita es el mercado dominante para Honda Vietnam, con más de 90% de las ventas. Sin embargo, debido al impacto de la epidemia y el entorno general del mercado de dos ruedas en Vietnam, las ventas de motocicletas eléctricas Honda en el mercado de Vietnam han caído bruscamente, pero correspondientemente, las exportaciones han mostrado una tendencia de rápido crecimiento. En 2021, el número de exportaciones alcanzó 210.000, un aumento interanual de 32%.
Yamaha
Yamaha estableció su primera fábrica en Vietnam en 1998 y la segunda al cabo de una década, ambas en Hanoi. En la actualidad, la capacidad total de producción de la empresa en Vietnam es de 1,5 millones de vehículos, con un total de más de 20 modelos, de los cuales 2 son los diez más vendidos, ambos modelos ICE.
En línea con Honda, Yamaha se ha comprometido a ser neutra en carbono para 2050 y tiene una estrategia para la electrificación de sus vehículos de dos ruedas. Para ello, Yamaha lanzó en 2019 dos modelos de vehículos eléctricos de dos ruedas (scooters eléctricos E01 y E02), pero aún no se han fabricado en serie.
El plan de promoción de ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas empezará en Europa y entrará en la región ASEAN entre 2030 y 2035. Aunque los planes de ventas van con retraso, Yamaha sigue utilizando Vietnam como base de producción para sus vehículos eléctricos de dos ruedas.
En marzo de 2022, Yamaha puso en marcha oficialmente la línea de montaje y producción de los modelos de scooter eléctrico NEO en la fábrica de Hanoi. Yamaha Vietnam es la primera empresa de la región ASEAN en producir vehículos eléctricos de dos ruedas para el mercado europeo. Actualmente, la capacidad de producción de Yamaha es de 50 vehículos al día, y Yamaha podría ampliar su capacidad de producción en el futuro.
SYM, Suzuki y Piaggio
Aunque SYM, Suzuki y Piaggio se encuentran entre las cinco primeras marcas de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna en Vietnam, sus cuotas de mercado son relativamente pequeñas, representando sólo 3,2% en 2020.
SYM tiene dos fábricas en Vietnam con una capacidad de producción conjunta de 540.000 vehículos al año. Cabe destacar que SYM ha lanzado el modelo de asistencia eléctrica Z1, la potencia ha alcanzado los 800W.
Fundada en 1995, Suzuki tiene una capacidad de producción de 100.000 vehículos al año y un índice de utilización de la capacidad de unos 60%. En la actualidad, vende principalmente modelos ICE.
Piaggio entró tarde en el mercado vietnamita, con una cuota de mercado de sólo 0,9% en 2020. En 2018, Piaggio lanzó el modelo de scooter eléctrico Vespa Elettrica, y en 2021 lanzó un innovador scooter eléctrico Piaggio1 con una batería extraíble, sin embargo, Piaggio aún no han producido y vendido estas motos eléctricas en Vietnam .
Con todo, aunque los cinco principales fabricantes de vehículos de dos ruedas con motor de combustión interna de Vietnam, representados por Honda, acaparan el 90% de la cuota de mercado, el descenso de las ventas es imparable, y su orientación hacia los vehículos de dos ruedas eléctricos está aún en pañales.