전 세계적으로 전기 오토바이가 증가하고 있으며, 시장 열기의 이면에는 정책의 장려뿐만 아니라 소비자의 수요도 있습니다. 베트남은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 오토바이 국가 중 하나입니다. 베트남의 전기 오토바이 도 최근 몇 년 동안 성장세를 보이고 있지만 많은 도전에 직면해 있습니다.
목차
베트남의 전기 오토바이 시장 현황
베트남에서 오토바이는 가장 중요한 교통수단입니다. 인구가 1억 명에 육박하는 베트남의 오토바이 수는 최소 4,500만 대에 달하며, 평균적으로 인구 2명당 오토바이 한 대를 보유하고 있습니다.
데이터에 따르면 베트남의 전기 오토바이 판매 성장률은 2021년 10%였으며, 3년 전에는 2.9%에 불과했습니다. 베트남의 전기 오토바이 시장 점유율은 2019년 5.4%에서 2020년 8.5%, 2021년 10%로 증가하며 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
베트남의 오토바이 시장은 지난 수십 년 동안 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 시장 중 하나입니다. 현재 베트남에는 7천만 대 이상의 오토바이가 등록되어 있으며, 이 숫자는 앞으로 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 2023년 첫 4개월 동안에만 100만 대 이상의 오토바이가 베트남에서 새로 생산되었습니다.
5대 주요 제조업체: 혼다, 야마하, 스즈키, 피아지오, SYM이 베트남 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 제조업체들은 완전 조립된 모델을 국제 시장에 수출하기도 합니다. 베트남의 오토바이 시장은 최근 몇 년 동안 포화 상태의 조짐을 보이고 있습니다.
연간 오토바이 생산량은 계속 증가하고 있지만 수요와 구매력은 이를 따라잡지 못하고 있습니다. 이로 인해 제조업체들은 제품 다각화, 특히 프리미엄 부문에 더 많은 투자를 시작하고 완조립 모델과 예비 부품의 해외 시장 수출을 늘릴 방법을 모색해야 했습니다.
예를 들어 야마하 모터 베트남은 인도네시아 시장을 보완하기 위해 2019년부터 모델을 수출하고 있습니다. 작년에는 해외 공장 최초로 NEO 전기 오토바이를 생산하여 유럽 시장에 수출했습니다. 2023년 5월, 야마하 모터 베트남은 수출용 엔진 조립을 전담하는 네 번째 조립 라인을 공식적으로 오픈했습니다. 이러한 움직임은 베트남에 대한 일본 기업의 자신감과 헌신을 보여줍니다.
이 회사에 따르면 새로운 생산 라인의 1단계에서는 태국 수출용 엔진을 생산할 예정이며, 현지화율은 95%에 달합니다. 향후 3년 동안 필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등 다른 시장으로 수출을 확대할 예정이며, 예상 수출량은 약 20만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 혼다 베트남은 완전 조립된 모델과 부품의 수출을 촉진하고 있습니다. VAMM에 따르면 지난해 이 회사는 207,000대의 오토바이를 수출했으며, 총 수출액은 1억 4천 6백만 달러 이상, 매출은 2021년 대비 251% 증가한 25%를 기록했습니다. 이 회사는 올해 약 25만 대의 모델을 수출할 목표를 세웠으며, 이는 2022년보다 91만 대 증가한 수치라고 밝혔습니다.
업계 전문가들에 따르면 베트남 시장에서 성장을 유지하기 위해 기업은 변화하는 고객의 선호도를 충족하기 위해 새로운 제품 라인 개발에 투자를 시작해야 한다고 합니다.
베트남에서 전기 오토바이의 부상
베트남의 새로운 이륜차 시장은 인도네시아에 이어 아시아에서 2위, 인도, 중국, 인도네시아에 이어 세계 4위를 차지하고 있습니다. 그러나 추세를 보면 베트남의 이륜차 연간 판매량은 2016년부터 증가하기 시작하여 2019년에 360만 대로 정점을 찍었습니다. 2021년에는 신차 판매량이 280만 대에 불과해 지난 15년 동안 최저치를 기록했습니다.
한편으로는 코로나19의 영향을 받았고 다른 한편으로는 시장도 포화 상태에 가까웠습니다. 2020년 베트남의 이륜차 등록 대수는 6520만 대, 인구 100명당 차량 대수는 67대로 베트남 국민 3명 중 2명이 이륜차를 소유하고 있으며 1인당 소유율은 세계 최고 수준에 도달했습니다.
2016~2021년 베트남 이륜차 판매량
세분화 구조의 관점에서 볼 때 베트남의 전기 오토바이 판매량은 2019년 163,000대에서 2020년 237,000대로 45%의 성장률을 기록하며 최근 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 전 세계적으로 보면 베트남은 현재 아세안 지역에서 가장 큰 전기 이륜차 시장이자 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 전기 이륜차 시장입니다.
인도네시아, 태국, 필리핀의 전기 이륜차 시장 점유율은 다른 아세안 국가에 비해 상대적으로 작아 판매량이 1.5%를 넘지 않는 반면, 베트남은 전기 이륜차 점유율이 가장 높고 크게 성장하고 있습니다. 베트남의 전기 이륜차 시장 규모는 2025년까지 1조 4천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
2019-2020년 주요 아세안 국가의 전기 이륜차 시장 점유율
베트남의 전기 오토바이가 직면한 과제
구매 비용
베트남에서 전기 오토바이를 제조 및 조립하려면 관련 승인 및 인증서가 있어야 시장에 진출할 수 있습니다. 수입 이륜차는 시장에 출시되기 전에 베트남 등록청(VR)에서 발급하는 기술 안전 및 환경 보호 검사 인증서를 취득해야 합니다. 수입 차량에는 수입 관세 및 관세가 부과됩니다.
수입 관세는 차량 특성(엔진 배기량 등)과 원산지에 따라 달라집니다. 수입 이륜차에 적용되는 세 가지 수입 세율은 일반세(보통 100% 이상), 특혜 수입세(40%~75%), 특별 특혜 수입세(0%)입니다.
최혜국 정책에 따라 베트남과 무역 관계를 맺고 있는 국가에서 생산된 제품에는 특혜 수입 관세가 적용되며, 베트남과 양자 또는 다자간 무역 협정을 체결한 국가에서 수입된 제품에는 특별 특혜 수입 관세가 적용됩니다.
예를 들어, 아시아 상품무역협정(ATIGA)에 따라 아시아 국가에서 생산된 이륜차에 대한 수입 관세는 2018년부터 0%가 적용되고 있습니다. 그러나 수입 전기 이륜차 및 부품은 특혜를 받을 수 없습니다.
따라서 베트남에서 수입된 전기 오토바이의 가격은 베트남 현지에서 제조되거나 조립된 전기 오토바이보다 상당히 높을 수 있습니다. 이는 베트남 현지 전기 이륜차 산업의 발전을 보호하지만 배터리와 같은 현지에서 제조되지 않은 전략 부품의 비용도 증가시킵니다.
정책 환경 베트남 정부는 친환경 교통수단을 장려하겠다는 의지를 공개적으로 표명하고 특별소비세 인하, 등록비 면제 등의 정책을 시행하고 있지만 이러한 정책은 전기자동차에만 적용됩니다.
베트남 정부는 2030 년 이후 중앙에서 관리하는 5 개 지방 자치 단체의 일부 지역에서 오토바이를 제한하거나 금지하는 오토바이 금지령을 발표했지만 전기 이륜차의 판매 및 생산을 지원하는 정책과 홍보는 물론 오토바이 충전 인프라 및 배터리 교체 시스템 대책은 여전히 부족합니다.
현재 전기 이륜차의 사용 및 운행은 여전히 가솔린 이륜차와 동일한 세금 및 수수료를 지불해야 하며 차량 구매 보조금과 같은 인센티브가 부족하여 높은 가격이 베트남 소비자의 전기 이륜차 구매를 제한하는 주요 원인입니다. 전기 이륜차는 같은 가격의 연료 이륜차보다 수명이 짧아 고급 전기 이륜차를 구매하려면 더 높은 구매 비용이 필요합니다.
베트남에는 전기 이륜차 제조업체와 공급망을 지원하는 정책이 없으며, 높은 생산 비용(특히 리튬 이온 배터리 전기 이륜차의 경우)과 낮은 전기 이륜차 수요로 인해 제조업체가 전기 이륜차 생산으로 전환하지 못할 수도 있습니다.
현재 베트남 전기 이륜차 시장은 배터리 용량이 4kW 미만인 납축 배터리로 구동되는 전기 이륜차(2020년 판매량 75% 차지)가 주를 이루고 있으며, 이 모델은 운전면허가 필요 없고 리튬 배터리를 사용하는 오토바이보다 훨씬 저렴하기 때문에 학생과 노년층이 주요 고객층입니다.
다른 소비자 그룹에게는 리튬 배터리 이륜차가 더 매력적일 수 있습니다. 그러나 전체 차량의 높은 가격과 제한된 모델로 인해 대부분의 고객은 여전히 연료 이륜차를 구매하기로 선택합니다.
인프라
현재 베트남의 이륜차 충전 네트워크와 배터리 교환 시스템은 아직 제한적이며, 사용자들은 주로 집에서 충전합니다. 2021년 베트남의 충전 네트워크 및 배터리 교환 서비스 제공업체인 VinFast는 베트남에 전기차 및 전기 오토바이용 충전소 2,000곳과 충전 포트 4만 개 이상을 구축할 계획이라고 발표했습니다.
후속 조치로 충전 포트는 15만 개까지 계속 늘어날 예정입니다. 충전소는 상업 센터, 주유소, 슈퍼마켓, 버스 정류장, 공공 주차장, 아파트 건물, 사무실, 대학교 등 곳곳에 설치될 예정입니다.
단, 빈패스트 충전소 및 교환 서비스는 자체 브랜드 차량에 한해 이용할 수 있습니다. 기타 전기 모터사이클 제조업체아직 베트남에 충전 인프라와 배터리 교체 시스템을 구축하지 않았고, 다른 민간 기업들도 마찬가지입니다.
관련 국가의 발전 경험에 따르면 전기 이륜차 산업은 초기 단계의 고객 수요에만 의존할 수 없습니다.
베트남의 전기 오토바이 산업 체인 개발
베트남 내연기관 이륜차는 수십 년 동안 생산되어 왔으며 현지화율이 매우 높습니다. 따라서 베트남은 기존 내연기관 이륜차 공급망을 효과적으로 활용하고 배터리 및 기타 부품을 생산할 수 있는 기업을 통합하여 전기 이륜차를 제조 및 조립하여 전기 이륜차 공급망의 발전을 지원할 수 있습니다.
현재 배터리, 컨트롤러, 모터와 같은 부품은 주로 수입에 의존하고 있으며 일부는 현지 공급업체에 의존하고 있습니다. 또한 빈그룹은 2021년 12월 하노이에 빈 ES 배터리 공장을 착공했습니다.
공장의 첫 번째 단계는 총 4조 동을 투자하여 8헥타르의 면적을 차지하며 VinFast의 전기 이륜차 및 전기 자동차에 리튬 이온 배터리를 공급하는 것을 목표로 합니다. 다른 부품(컨트롤러, 전기 모터)의 현지 생산 능력은 아직 매우 제한적입니다.
전기 이륜차를 제조 및 조립할 때 모터와 컨트롤러는 일반적으로 동일한 공급업체에서 제공하는데, 페가와 빈패스트는 보쉬에서 수입한 모터를, 다른 제조업체는 중국에서 수입한 모터를 사용합니다. 베트남 이륜차 시장의 절대적인 선두 브랜드인 혼다와 야마하의 시장 점유율은 90%에 달합니다.
그러나 현재 베트남의 전기 오토바이 보급은 아직 제한적입니다. 주요 이유는 내연기관 이륜차 제품의 높은 수익과 전기 이륜차 활성화를 위한 정책 지원 및 규제가 부족하기 때문일 수 있습니다. 일반적으로 베트남의 전기 이륜차 산업 발전은 주로 시장에 의해 주도되고 있으며 산업 발전을 위한 정부의 우대 정책은 상대적으로 제한적입니다.
베트남의 이륜차 브랜드
2020년 베트남 시장에는 30개 이상의 브랜드와 250개 이상의 이륜차 모델이 판매되고 있습니다. 2020년 베트남 내연기관 이륜차 시장 점유율 90.81%를 차지한 5대 내연기관 이륜차 제조업체는 혼다, 야마하, SYM, 스즈키, 피아지오입니다. 이들은 모두 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM)의 회원사이며 모두 베트남에 제조 공장을 보유하고 있습니다.
생산 능력 측면에서 베트남의 상위 5개 ICE 제조업체의 총 생산 능력은 연간 약 500만 대입니다. 그 중 혼다가 가장 큰 생산 능력을 보유하고 있습니다. 베트남에 연간 250만 대의 생산 능력을 갖춘 현지 공장 3곳을 보유하고 있으며, 야마하가 연간 150만 대의 생산 능력을 갖추고 있습니다.
2020년 베트남 이륜차 시장 구조
혼다 베트남 혼다 베트남은 일본 혼다 자동차, 태국 혼다 아시아, 베트남 엔진 및 농기계 회사가 공동으로 설립한 합작 회사로, 25년간 베트남에서 집중적으로 육성한 끝에 2020년 10월 현재 베트남에서 총 3천만 대의 이륜차를 생산하여 베트남 최대 이륜차 제조업체로 성장했습니다. 2020년 혼다는 30개 이상의 이륜차 모델을 판매하고 있으며, 이 중 8개 모델이 베스트셀러 상위 10개 모델에 진입했습니다.
베트남 국내 시장은 혼다 베트남의 지배적 인 시장으로 90% 이상의 판매를 차지합니다. 그러나 전염병과 베트남의 전반적인 이륜차 시장 환경의 영향으로 베트남 시장에서 혼다 전기 오토바이의 판매는 급격히 감소했지만 이에 따라 수출은 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 2021년 수출 대수는 전년 대비 321% 증가한 21만 대에 달했습니다.
Yamaha
야마하는 1998년 베트남에 첫 번째 공장을 설립하고 10년 후 두 번째 공장을 하노이에 설립했습니다. 현재 베트남의 총 생산 능력은 150만 대이며, 총 20개 이상의 모델을 생산하고 있으며, 이 중 2개 모델이 10대 베스트셀러 모델이며, 모두 ICE 모델입니다.
야마하는 혼다와 마찬가지로 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 노력하고 있으며 이륜차의 전기화를 위한 전략을 가지고 있습니다. 이를 위해 2019년 야마하는 두 가지 전기 이륜차 모델(E01 및 E02 전기 스쿠터)을 출시했지만 아직 대량 생산하지는 않았습니다.
전기 이륜차 판매 촉진 계획은 유럽에서 시작하여 2030년부터 2035년까지 아세안 지역에 진출할 예정입니다. 판매 계획이 지연되고 있지만 야마하는 여전히 베트남을 전기 이륜차 생산 기지로 활용하고 있습니다.
2022년 3월, 야마하는 하노이 공장에서 NEO 전기 스쿠터 모델의 조립 및 생산 라인을 공식적으로 시작했습니다. 야마하 베트남은 아세안 지역에서 유럽 시장용 전기 이륜차를 생산하는 최초의 기업입니다. 현재 야마하의 생산 능력은 하루 50대이며, 향후 생산 능력을 확장할 수 있습니다.
SYM, 스즈키, 피아지오
SYM, 스즈키, 피아지오가 베트남에서 상위 5대 ICE 이륜차 브랜드에 속하지만, 2020년 시장 점유율은 3.21%에 불과해 상대적으로 미미한 수준입니다.
SYM은 베트남에 연간 54만 대의 차량을 생산할 수 있는 두 개의 공장을 보유하고 있습니다. SYM이 전력 보조 모델 Z1을 출시했으며 전력은 800W에 도달했습니다.
1995년에 설립된 스즈키는 연간 10만 대의 생산 능력과 약 60%의 가동률을 보유하고 있습니다. 현재 주로 ICE 모델을 판매하고 있습니다.
피아지오는 베트남 시장에 늦게 진출하여 2020년 시장 점유율이 0.91%에 불과했습니다. 2018년에 Piaggio는 전기 스쿠터 모델인 베스파 일렉트리카를 출시했고, 2021년에는 탈착식 배터리가 장착된 혁신적인 전기 스쿠터 Piaggio1를 출시했지만 아직 베트남에서 이러한 전기 오토바이를 생산 및 판매하지는 않았습니다.
결국 혼다로 대표되는 베트남 내연기관 이륜차 제조사 상위 5개사의 시장 점유율이 90%를 차지하고 있지만, 판매 감소세는 멈출 줄 모르고 있으며 전기 이륜차로의 방향 전환은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.
베트남의 전기 오토바이 - 개발과 과제
전 세계적으로 전기 오토바이가 증가하고 있으며, 시장 열기의 이면에는 정책의 장려뿐만 아니라 소비자의 수요도 있습니다. 베트남은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 오토바이 국가 중 하나입니다. 베트남의 전기 오토바이 도 최근 몇 년 동안 성장세를 보이고 있지만 많은 도전에 직면해 있습니다.
베트남의 전기 오토바이 시장 현황
베트남에서 오토바이는 가장 중요한 교통수단입니다. 인구가 1억 명에 육박하는 베트남의 오토바이 수는 최소 4,500만 대에 달하며, 평균적으로 인구 2명당 오토바이 한 대를 보유하고 있습니다.
데이터에 따르면 베트남의 전기 오토바이 판매 성장률은 2021년 10%였으며, 3년 전에는 2.9%에 불과했습니다. 베트남의 전기 오토바이 시장 점유율은 2019년 5.4%에서 2020년 8.5%, 2021년 10%로 증가하며 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
베트남의 오토바이 시장은 지난 수십 년 동안 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 시장 중 하나입니다. 현재 베트남에는 7천만 대 이상의 오토바이가 등록되어 있으며, 이 숫자는 앞으로 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 2023년 첫 4개월 동안에만 100만 대 이상의 오토바이가 베트남에서 새로 생산되었습니다.
5대 주요 제조업체: 혼다, 야마하, 스즈키, 피아지오, SYM이 베트남 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 제조업체들은 완전 조립된 모델을 국제 시장에 수출하기도 합니다. 베트남의 오토바이 시장은 최근 몇 년 동안 포화 상태의 조짐을 보이고 있습니다.
연간 오토바이 생산량은 계속 증가하고 있지만 수요와 구매력은 이를 따라잡지 못하고 있습니다. 이로 인해 제조업체들은 제품 다각화, 특히 프리미엄 부문에 더 많은 투자를 시작하고 완조립 모델과 예비 부품의 해외 시장 수출을 늘릴 방법을 모색해야 했습니다.
예를 들어 야마하 모터 베트남은 인도네시아 시장을 보완하기 위해 2019년부터 모델을 수출하고 있습니다. 작년에는 해외 공장 최초로 NEO 전기 오토바이를 생산하여 유럽 시장에 수출했습니다. 2023년 5월, 야마하 모터 베트남은 수출용 엔진 조립을 전담하는 네 번째 조립 라인을 공식적으로 오픈했습니다. 이러한 움직임은 베트남에 대한 일본 기업의 자신감과 헌신을 보여줍니다.
이 회사에 따르면 새로운 생산 라인의 1단계에서는 태국 수출용 엔진을 생산할 예정이며, 현지화율은 95%에 달합니다. 향후 3년 동안 필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등 다른 시장으로 수출을 확대할 예정이며, 예상 수출량은 약 20만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 혼다 베트남은 완전 조립된 모델과 부품의 수출을 촉진하고 있습니다. VAMM에 따르면 지난해 이 회사는 207,000대의 오토바이를 수출했으며, 총 수출액은 1억 4천 6백만 달러 이상, 매출은 2021년 대비 251% 증가한 25%를 기록했습니다. 이 회사는 올해 약 25만 대의 모델을 수출할 목표를 세웠으며, 이는 2022년보다 91만 대 증가한 수치라고 밝혔습니다.
업계 전문가들에 따르면 베트남 시장에서 성장을 유지하기 위해 기업은 변화하는 고객의 선호도를 충족하기 위해 새로운 제품 라인 개발에 투자를 시작해야 한다고 합니다.
베트남에서 전기 오토바이의 부상
베트남의 새로운 이륜차 시장은 인도네시아에 이어 아시아에서 2위, 인도, 중국, 인도네시아에 이어 세계 4위를 차지하고 있습니다. 그러나 추세를 보면 베트남의 이륜차 연간 판매량은 2016년부터 증가하기 시작하여 2019년에 360만 대로 정점을 찍었습니다. 2021년에는 신차 판매량이 280만 대에 불과해 지난 15년 동안 최저치를 기록했습니다.
한편으로는 코로나19의 영향을 받았고 다른 한편으로는 시장도 포화 상태에 가까웠습니다. 2020년 베트남의 이륜차 등록 대수는 6520만 대, 인구 100명당 차량 대수는 67대로 베트남 국민 3명 중 2명이 이륜차를 소유하고 있으며 1인당 소유율은 세계 최고 수준에 도달했습니다.
세분화 구조의 관점에서 볼 때 베트남의 전기 오토바이 판매량은 2019년 163,000대에서 2020년 237,000대로 45%의 성장률을 기록하며 최근 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 전 세계적으로 보면 베트남은 현재 아세안 지역에서 가장 큰 전기 이륜차 시장이자 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 전기 이륜차 시장입니다.
인도네시아, 태국, 필리핀의 전기 이륜차 시장 점유율은 다른 아세안 국가에 비해 상대적으로 작아 판매량이 1.5%를 넘지 않는 반면, 베트남은 전기 이륜차 점유율이 가장 높고 크게 성장하고 있습니다. 베트남의 전기 이륜차 시장 규모는 2025년까지 1조 4천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
베트남의 전기 오토바이가 직면한 과제
구매 비용
베트남에서 전기 오토바이를 제조 및 조립하려면 관련 승인 및 인증서가 있어야 시장에 진출할 수 있습니다. 수입 이륜차는 시장에 출시되기 전에 베트남 등록청(VR)에서 발급하는 기술 안전 및 환경 보호 검사 인증서를 취득해야 합니다. 수입 차량에는 수입 관세 및 관세가 부과됩니다.
수입 관세는 차량 특성(엔진 배기량 등)과 원산지에 따라 달라집니다. 수입 이륜차에 적용되는 세 가지 수입 세율은 일반세(보통 100% 이상), 특혜 수입세(40%~75%), 특별 특혜 수입세(0%)입니다.
최혜국 정책에 따라 베트남과 무역 관계를 맺고 있는 국가에서 생산된 제품에는 특혜 수입 관세가 적용되며, 베트남과 양자 또는 다자간 무역 협정을 체결한 국가에서 수입된 제품에는 특별 특혜 수입 관세가 적용됩니다.
예를 들어, 아시아 상품무역협정(ATIGA)에 따라 아시아 국가에서 생산된 이륜차에 대한 수입 관세는 2018년부터 0%가 적용되고 있습니다. 그러나 수입 전기 이륜차 및 부품은 특혜를 받을 수 없습니다.
따라서 베트남에서 수입된 전기 오토바이의 가격은 베트남 현지에서 제조되거나 조립된 전기 오토바이보다 상당히 높을 수 있습니다. 이는 베트남 현지 전기 이륜차 산업의 발전을 보호하지만 배터리와 같은 현지에서 제조되지 않은 전략 부품의 비용도 증가시킵니다.
정책 환경
베트남 정부는 친환경 교통수단을 장려하겠다는 의지를 공개적으로 표명하고 특별소비세 인하, 등록비 면제 등의 정책을 시행하고 있지만 이러한 정책은 전기자동차에만 적용됩니다.
베트남 정부는 2030 년 이후 중앙에서 관리하는 5 개 지방 자치 단체의 일부 지역에서 오토바이를 제한하거나 금지하는 오토바이 금지령을 발표했지만 전기 이륜차의 판매 및 생산을 지원하는 정책과 홍보는 물론 오토바이 충전 인프라 및 배터리 교체 시스템 대책은 여전히 부족합니다.
현재 전기 이륜차의 사용 및 운행은 여전히 가솔린 이륜차와 동일한 세금 및 수수료를 지불해야 하며 차량 구매 보조금과 같은 인센티브가 부족하여 높은 가격이 베트남 소비자의 전기 이륜차 구매를 제한하는 주요 원인입니다. 전기 이륜차는 같은 가격의 연료 이륜차보다 수명이 짧아 고급 전기 이륜차를 구매하려면 더 높은 구매 비용이 필요합니다.
베트남에는 전기 이륜차 제조업체와 공급망을 지원하는 정책이 없으며, 높은 생산 비용(특히 리튬 이온 배터리 전기 이륜차의 경우)과 낮은 전기 이륜차 수요로 인해 제조업체가 전기 이륜차 생산으로 전환하지 못할 수도 있습니다.
현재 베트남 전기 이륜차 시장은 배터리 용량이 4kW 미만인 납축 배터리로 구동되는 전기 이륜차(2020년 판매량 75% 차지)가 주를 이루고 있으며, 이 모델은 운전면허가 필요 없고 리튬 배터리를 사용하는 오토바이보다 훨씬 저렴하기 때문에 학생과 노년층이 주요 고객층입니다.
다른 소비자 그룹에게는 리튬 배터리 이륜차가 더 매력적일 수 있습니다. 그러나 전체 차량의 높은 가격과 제한된 모델로 인해 대부분의 고객은 여전히 연료 이륜차를 구매하기로 선택합니다.
인프라
현재 베트남의 이륜차 충전 네트워크와 배터리 교환 시스템은 아직 제한적이며, 사용자들은 주로 집에서 충전합니다. 2021년 베트남의 충전 네트워크 및 배터리 교환 서비스 제공업체인 VinFast는 베트남에 전기차 및 전기 오토바이용 충전소 2,000곳과 충전 포트 4만 개 이상을 구축할 계획이라고 발표했습니다.
후속 조치로 충전 포트는 15만 개까지 계속 늘어날 예정입니다. 충전소는 상업 센터, 주유소, 슈퍼마켓, 버스 정류장, 공공 주차장, 아파트 건물, 사무실, 대학교 등 곳곳에 설치될 예정입니다.
단, 빈패스트 충전소 및 교환 서비스는 자체 브랜드 차량에 한해 이용할 수 있습니다. 기타 전기 모터사이클 제조업체아직 베트남에 충전 인프라와 배터리 교체 시스템을 구축하지 않았고, 다른 민간 기업들도 마찬가지입니다.
관련 국가의 발전 경험에 따르면 전기 이륜차 산업은 초기 단계의 고객 수요에만 의존할 수 없습니다.
베트남의 전기 오토바이 산업 체인 개발
베트남 내연기관 이륜차는 수십 년 동안 생산되어 왔으며 현지화율이 매우 높습니다. 따라서 베트남은 기존 내연기관 이륜차 공급망을 효과적으로 활용하고 배터리 및 기타 부품을 생산할 수 있는 기업을 통합하여 전기 이륜차를 제조 및 조립하여 전기 이륜차 공급망의 발전을 지원할 수 있습니다.
현재 배터리, 컨트롤러, 모터와 같은 부품은 주로 수입에 의존하고 있으며 일부는 현지 공급업체에 의존하고 있습니다. 또한 빈그룹은 2021년 12월 하노이에 빈 ES 배터리 공장을 착공했습니다.
공장의 첫 번째 단계는 총 4조 동을 투자하여 8헥타르의 면적을 차지하며 VinFast의 전기 이륜차 및 전기 자동차에 리튬 이온 배터리를 공급하는 것을 목표로 합니다. 다른 부품(컨트롤러, 전기 모터)의 현지 생산 능력은 아직 매우 제한적입니다.
전기 이륜차를 제조 및 조립할 때 모터와 컨트롤러는 일반적으로 동일한 공급업체에서 제공하는데, 페가와 빈패스트는 보쉬에서 수입한 모터를, 다른 제조업체는 중국에서 수입한 모터를 사용합니다. 베트남 이륜차 시장의 절대적인 선두 브랜드인 혼다와 야마하의 시장 점유율은 90%에 달합니다.
그러나 현재 베트남의 전기 오토바이 보급은 아직 제한적입니다. 주요 이유는 내연기관 이륜차 제품의 높은 수익과 전기 이륜차 활성화를 위한 정책 지원 및 규제가 부족하기 때문일 수 있습니다. 일반적으로 베트남의 전기 이륜차 산업 발전은 주로 시장에 의해 주도되고 있으며 산업 발전을 위한 정부의 우대 정책은 상대적으로 제한적입니다.
베트남의 이륜차 브랜드
2020년 베트남 시장에는 30개 이상의 브랜드와 250개 이상의 이륜차 모델이 판매되고 있습니다. 2020년 베트남 내연기관 이륜차 시장 점유율 90.81%를 차지한 5대 내연기관 이륜차 제조업체는 혼다, 야마하, SYM, 스즈키, 피아지오입니다. 이들은 모두 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM)의 회원사이며 모두 베트남에 제조 공장을 보유하고 있습니다.
생산 능력 측면에서 베트남의 상위 5개 ICE 제조업체의 총 생산 능력은 연간 약 500만 대입니다. 그 중 혼다가 가장 큰 생산 능력을 보유하고 있습니다. 베트남에 연간 250만 대의 생산 능력을 갖춘 현지 공장 3곳을 보유하고 있으며, 야마하가 연간 150만 대의 생산 능력을 갖추고 있습니다.
혼다 베트남
혼다 베트남은 일본 혼다 자동차, 태국 혼다 아시아, 베트남 엔진 및 농기계 회사가 공동으로 설립한 합작 회사로, 25년간 베트남에서 집중적으로 육성한 끝에 2020년 10월 현재 베트남에서 총 3천만 대의 이륜차를 생산하여 베트남 최대 이륜차 제조업체로 성장했습니다. 2020년 혼다는 30개 이상의 이륜차 모델을 판매하고 있으며, 이 중 8개 모델이 베스트셀러 상위 10개 모델에 진입했습니다.
베트남 국내 시장은 혼다 베트남의 지배적 인 시장으로 90% 이상의 판매를 차지합니다. 그러나 전염병과 베트남의 전반적인 이륜차 시장 환경의 영향으로 베트남 시장에서 혼다 전기 오토바이의 판매는 급격히 감소했지만 이에 따라 수출은 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 2021년 수출 대수는 전년 대비 321% 증가한 21만 대에 달했습니다.
Yamaha
야마하는 1998년 베트남에 첫 번째 공장을 설립하고 10년 후 두 번째 공장을 하노이에 설립했습니다. 현재 베트남의 총 생산 능력은 150만 대이며, 총 20개 이상의 모델을 생산하고 있으며, 이 중 2개 모델이 10대 베스트셀러 모델이며, 모두 ICE 모델입니다.
야마하는 혼다와 마찬가지로 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 노력하고 있으며 이륜차의 전기화를 위한 전략을 가지고 있습니다. 이를 위해 2019년 야마하는 두 가지 전기 이륜차 모델(E01 및 E02 전기 스쿠터)을 출시했지만 아직 대량 생산하지는 않았습니다.
전기 이륜차 판매 촉진 계획은 유럽에서 시작하여 2030년부터 2035년까지 아세안 지역에 진출할 예정입니다. 판매 계획이 지연되고 있지만 야마하는 여전히 베트남을 전기 이륜차 생산 기지로 활용하고 있습니다.
2022년 3월, 야마하는 하노이 공장에서 NEO 전기 스쿠터 모델의 조립 및 생산 라인을 공식적으로 시작했습니다. 야마하 베트남은 아세안 지역에서 유럽 시장용 전기 이륜차를 생산하는 최초의 기업입니다. 현재 야마하의 생산 능력은 하루 50대이며, 향후 생산 능력을 확장할 수 있습니다.
SYM, 스즈키, 피아지오
SYM, 스즈키, 피아지오가 베트남에서 상위 5대 ICE 이륜차 브랜드에 속하지만, 2020년 시장 점유율은 3.21%에 불과해 상대적으로 미미한 수준입니다.
SYM은 베트남에 연간 54만 대의 차량을 생산할 수 있는 두 개의 공장을 보유하고 있습니다. SYM이 전력 보조 모델 Z1을 출시했으며 전력은 800W에 도달했습니다.
1995년에 설립된 스즈키는 연간 10만 대의 생산 능력과 약 60%의 가동률을 보유하고 있습니다. 현재 주로 ICE 모델을 판매하고 있습니다.
피아지오는 베트남 시장에 늦게 진출하여 2020년 시장 점유율이 0.91%에 불과했습니다. 2018년에 Piaggio는 전기 스쿠터 모델인 베스파 일렉트리카를 출시했고, 2021년에는 탈착식 배터리가 장착된 혁신적인 전기 스쿠터 Piaggio1를 출시했지만 아직 베트남에서 이러한 전기 오토바이를 생산 및 판매하지는 않았습니다.
결국 혼다로 대표되는 베트남 내연기관 이륜차 제조사 상위 5개사의 시장 점유율이 90%를 차지하고 있지만, 판매 감소세는 멈출 줄 모르고 있으며 전기 이륜차로의 방향 전환은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.