Les motos électriques au Viêt Nam - développement et défis
Les motos électriques sont en plein essor dans le monde entier, et l'emballement du marché n'est pas seulement dû à l'encouragement des politiques, mais aussi à la demande des consommateurs. Le Viêt Nam est l'un des pays où la croissance des motos est la plus rapide au monde. Moto électrique au Vietnam a également connu un essor ces dernières années, mais elle est également confrontée à de nombreux défis.
Table des matières
Situation du marché des motos électriques au Viêt Nam
Les motos sont le principal moyen de transport au Viêt Nam. Avec une population de près de 100 millions d'habitants, le nombre de motos au Viêt Nam a atteint au moins 45 millions, et il y a en moyenne une moto pour deux personnes.
Selon les données, le taux de croissance des ventes de motos électriques au Vietnam était de 10% en 2021, alors que ce chiffre n'atteignait que 2,9% trois ans auparavant. La moto électrique au Vietnam présente un grand potentiel de croissance, augmentant sa part de marché de 5,4% en 2019 à 8,5% en 2020 et 10% en 2021.
Le marché vietnamien des motos a connu l'une des croissances les plus rapides au monde au cours des dernières décennies. Actuellement, le Viêt Nam compte plus de 70 millions de motos immatriculées, et ce chiffre devrait augmenter à l'avenir. Rien qu'au cours des quatre premiers mois de 2023, plus d'un million de nouvelles motos ont été produites dans le pays.
Cinq grands fabricants : Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio et SYM représentent plus de 90% du marché vietnamien, et les fabricants exportent également des modèles entièrement assemblés vers le marché international. Le marché vietnamien des motos a montré des signes de saturation ces dernières années.
Alors que la production annuelle de motos continue d'augmenter, la demande et le pouvoir d'achat n'ont pas réussi à suivre le rythme. Cette situation a contraint les fabricants à investir davantage dans la diversification des produits, en particulier dans le segment haut de gamme, et à chercher des moyens d'accroître les exportations de modèles entièrement assemblés et de pièces détachées vers les marchés internationaux.
Par exemple, Yamaha Motor Vietnam exporte des modèles depuis 2019 pour compléter le marché indonésien. L'année dernière, l'entreprise est devenue la première usine étrangère à produire des motos électriques NEO et à les exporter sur le marché européen. En mai 2023, Yamaha Motor Vietnam a officiellement ouvert sa quatrième ligne d'assemblage, dédiée à l'assemblage de moteurs pour l'exportation. Cette initiative témoigne de la confiance et de l'engagement des entreprises japonaises à l'égard du Viêt Nam.
Selon l'entreprise, la première phase de la nouvelle ligne de production produira des moteurs destinés à l'exportation vers la Thaïlande, avec un taux de localisation atteignant 95%. Au cours des trois prochaines années, l'entreprise étendra ses exportations à d'autres marchés tels que les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, avec un volume d'exportation estimé à environ 200 000 véhicules.
De même, Honda Vietnam a encouragé l'exportation de modèles et de composants entièrement assemblés. L'année dernière, l'entreprise a exporté 207 000 motos, soit plus de $462 millions d'exportations au total et une augmentation de 25% des recettes par rapport à 2021, selon VAMM. L'entreprise a déclaré qu'elle s'était fixé pour objectif d'exporter près de 250 000 modèles cette année, soit une augmentation de 9% par rapport à 2022.
Selon les experts du secteur, pour maintenir la croissance sur le marché vietnamien, les entreprises doivent commencer à investir dans le développement de nouvelles lignes de produits afin de répondre à l'évolution des préférences des clients.
L'essor des motos électriques au Viêt Nam
Le nouveau marché vietnamien des deux-roues se classe au deuxième rang en Asie, après l'Indonésie, et au quatrième rang dans le monde, après l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Toutefois, à en juger par la tendance, les ventes annuelles de deux-roues au Viêt Nam ont commencé à augmenter en 2016, pour atteindre un pic de 3,6 millions en 2019. En 2021, les ventes de nouveaux véhicules n'étaient que de 2,8 millions d'unités, un nouveau plus bas depuis 15 ans.
D'une part, il a été affecté par le COVID-19, et d'autre part, le marché était également proche de la saturation. En 2020, le nombre de deux-roues immatriculés au Viêt Nam a atteint 65,2 millions, et le nombre de véhicules pour 100 personnes était de 67, ce qui signifie que deux personnes sur trois au Viêt Nam possèdent un deux-roues, et que le taux de possession par habitant a atteint le niveau le plus élevé au monde.
Volume des ventes de deux-roues au Vietnam 2016-2021
Du point de vue de la structure de subdivision, les ventes de motos électriques au Vietnam ont considérablement augmenté ces dernières années, passant de 163 000 en 2019 à 237 000 en 2020, soit un taux de croissance de 45%. En regardant le monde, le Vietnam est actuellement le plus grand marché de deux-roues électriques dans la région de l'ASEAN et le deuxième plus grand marché de deux-roues électriques dans le monde après la Chine.
Par rapport aux autres pays de l'ANASE, la part de marché des deux-roues électriques en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines est relativement faible, ne représentant pas plus de 1,5% des ventes, tandis que le Viêt Nam détient la plus grande part de marché des deux-roues électriques et connaît une croissance significative. Le marché vietnamien des deux-roues électriques devrait atteindre $8 milliards USD d'ici 2025.
Part de marché des deux-roues électriques dans les principaux pays de l'ANASE en 2019-2020
Les défis auxquels sont confrontées les motos électriques au Viêt Nam
Coût d'achat
La fabrication et l'assemblage de motos électriques au Viêt Nam nécessitent une approbation et des certificats appropriés pour entrer sur le marché. Avant d'être mis sur le marché, les deux-roues importés doivent obtenir un certificat d'inspection de sécurité technique et de protection de l'environnement délivré par le bureau d'enregistrement du Viêt Nam (VR). Les véhicules importés sont soumis à des droits d'importation et à des frais de douane.
Les taxes à l'importation varient en fonction des caractéristiques du véhicule (comme la cylindrée du moteur) et du pays d'origine. Les trois taux de taxe à l'importation applicables aux deux-roues importés sont la taxe ordinaire (généralement supérieure à 100%), la taxe préférentielle à l'importation (40% à 75%) et la taxe préférentielle spéciale à l'importation (0%).
Conformément à la politique de la nation la plus favorisée, des droits d'importation préférentiels s'appliquent aux produits originaires de pays ayant des relations commerciales avec le Viêt Nam ; des droits d'importation préférentiels spéciaux s'appliquent aux produits importés de pays ayant conclu des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux avec le Viêt Nam.
Par exemple, dans le cadre de l'accord sur le commerce des marchandises en Asie (ATIGA), les droits d'importation sur les deux-roues produits dans les pays asiatiques sont de 0% depuis 2018. Cependant, les deux-roues électriques importés et leurs pièces détachées ne sont pas éligibles au traitement préférentiel.
Par conséquent, le prix des motos électriques importées au Viêt Nam peut être sensiblement plus élevé que celui des motos électriques fabriquées ou assemblées localement au Viêt Nam. Cela protège le développement de l'industrie locale des deux-roues électriques au Viêt Nam, mais augmente également le coût des composants stratégiques non fabriqués localement, tels que les batteries.
Environnement politique Le gouvernement vietnamien a déclaré publiquement qu'il souhaitait promouvoir des modes de transport plus propres et a mis en œuvre des politiques telles que la réduction des taxes spéciales sur la consommation et l'annulation des frais d'immatriculation, mais ces politiques ne s'appliquent qu'aux véhicules électriques.
Le gouvernement vietnamien a décrété l'interdiction des motos, c'est-à-dire qu'après 2030, les motos seront limitées ou interdites dans certaines zones des cinq municipalités administrées au niveau central, mais des politiques visant à soutenir les ventes et la production de deux-roues électriques, ainsi que la promotion de l'utilisation de l'énergie électrique, ont été mises en place. Chargement des motos Les mesures relatives à l'infrastructure et aux systèmes d'échange de batteries font encore défaut.
À l'heure actuelle, l'utilisation et le fonctionnement des deux-roues électriques sont soumis aux mêmes taxes et redevances que les deux-roues à essence, et il n'y a pas d'incitations telles que des subventions à l'achat de véhicules, ce qui fait des prix élevés la principale raison qui empêche les consommateurs vietnamiens d'acheter des deux-roues électriques. La durée de vie des deux-roues électriques est plus courte que celle des deux-roues à essence au même prix, de sorte que les deux-roues électriques de haute qualité nécessitent des coûts d'achat plus élevés.
Le Viêt Nam n'a pas de politique de soutien aux fabricants de deux-roues électriques et à leurs chaînes d'approvisionnement, et les coûts de production élevés (en particulier pour les deux-roues électriques à batterie lithium-ion) ainsi que la faible demande de deux-roues électriques peuvent empêcher les fabricants de passer à la production de deux-roues électriques.
Actuellement, les deux-roues électriques alimentés par des batteries plomb-acide d'une capacité inférieure à 4 kW dominent le marché des deux-roues électriques au Viêt Nam (représentant 75% des ventes en 2020), et les étudiants et les personnes âgées sont les principaux clients de ce modèle parce que l'utilisation de ce modèle ne nécessite pas de permis de conduire et est beaucoup moins chère que les motos utilisant des batteries au lithium.
Pour d'autres groupes de consommateurs, les deux-roues à batterie au lithium peuvent être plus attrayants. Toutefois, en raison du prix élevé de l'ensemble du véhicule et du nombre limité de modèles, la plupart des clients choisissent encore d'acheter des deux-roues à carburant.
Infrastructure
À l'heure actuelle, le réseau de recharge des deux-roues et le système d'échange de batteries sont encore limités au Viêt Nam, et les utilisateurs rechargent principalement leur véhicule à la maison. En 2021, VinFast, un fournisseur vietnamien de réseaux de recharge et de services d'échange de batteries, a annoncé le déploiement de 2 000 stations de recharge pour les voitures et les motos électriques au Viêt Nam, avec plus de 40 000 ports de recharge.
Le suivi continuera d'augmenter pour atteindre 150 000 ports de recharge. Les stations seront réparties dans les centres commerciaux, les stations-service, les supermarchés, les arrêts de bus, les parkings publics, les immeubles d'habitation, les bureaux et les universités, etc.
Toutefois, les stations de recharge et les services d'échange de VinFast ne sont disponibles que pour les véhicules de sa propre marque. En ce qui concerne les autres véhicules de fabricants de motos électriquesCependant, elles n'ont pas encore mis en place d'infrastructures de recharge et de systèmes d'échange de batteries au Viêt Nam, pas plus que d'autres entreprises privées.
D'après l'expérience de développement des pays concernés, l'industrie des deux-roues électriques ne peut pas s'appuyer uniquement sur la demande des clients au début de son développement.
Développement de la chaîne industrielle des motos électriques au Viêt Nam
Au Vietnam, les deux-roues à moteur à combustion interne (ICE) sont produits depuis des décennies et le taux de localisation est très élevé. Par conséquent, le Viêt Nam peut utiliser efficacement la chaîne d'approvisionnement existante des deux-roues à moteur à combustion interne et réunir des entreprises capables de produire des batteries et d'autres composants pour fabriquer et assembler des deux-roues électriques afin de soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement des deux-roues électriques.
À l'heure actuelle, les composants tels que les batteries, les contrôleurs et les moteurs sont principalement importés, et une petite partie dépend des fournisseurs locaux. En outre, Vingroup a commencé la construction de l'usine de batteries Vin ES à Hanoi en décembre 2021.
La première phase de l'usine couvre une superficie de 8 hectares et représente un investissement total de 4 000 milliards de VND. Elle vise à fournir des batteries lithium-ion pour les deux-roues électriques et les voitures électriques de VinFast. La capacité de production locale pour les autres composants (contrôleurs, moteurs électriques) est encore très limitée.
Lors de la fabrication et de l'assemblage des deux-roues électriques, les moteurs et les contrôleurs sont généralement fournis par le même fournisseur, comme Pega et VinFast qui utilisent des moteurs importés de Bosch, et d'autres fabricants qui utilisent des moteurs importés de Chine. Honda et Yamaha sont les marques leaders absolues sur le marché vietnamien des deux-roues et détiennent une part de marché de 90%.
Toutefois, le déploiement actuel des motos électriques au Viêt Nam est encore limité. La raison principale peut être le profit élevé des produits à deux roues à moteur à combustion interne et le manque de soutien politique et de réglementation pour promouvoir les deux-roues électriques. En général, le développement de l'industrie vietnamienne des deux-roues électriques est largement guidé par le marché, et les politiques de traitement préférentiel du gouvernement pour le développement industriel sont relativement limitées.
Marques de véhicules à deux roues au Viêt Nam
En 2020, plus de 30 marques et 250 modèles de deux-roues seront en vente sur le marché vietnamien. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki et Piaggio sont les cinq principaux fabricants de deux-roues à moteur à combustion interne au Viêt Nam, représentant 90,8% du marché vietnamien des deux-roues en 2020. Ils sont tous membres de l'Association vietnamienne des fabricants de motos (VAMM) et possèdent tous des usines de fabrication au Viêt Nam.
En termes de capacité de production, la capacité totale de production des cinq principaux constructeurs de moteurs à combustion interne au Viêt Nam est d'environ 5 millions d'unités par an. Parmi eux, Honda dispose de la plus grande capacité de production. Il possède trois usines locales au Viêt Nam avec une capacité de production annuelle de 2,5 millions d'unités, suivi par Yamaha avec une capacité de production annuelle de 1,5 million d'unités.
Structure du marché des deux-roues au Vietnam en 2020
Honda Vietnam Honda Vietnam est une coentreprise établie conjointement par Honda Motor Company du Japon, Honda Asia de Thaïlande et Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company.Après 25 ans de culture intensive au Vietnam, en octobre 2020, Honda a produit un total de 30 millions de deux-roues au Vietnam, ce qui en fait le plus grand fabricant de deux-roues au Vietnam. En 2020, Honda a plus de 30 modèles de deux-roues en vente, dont 8 modèles sont entrés dans le top 10 des modèles les plus vendus.
Le marché intérieur vietnamien est le marché dominant pour Honda Vietnam, représentant plus de 90% des ventes. Cependant, en raison de l'impact de l'épidémie et de l'environnement général du marché des deux-roues au Vietnam, les ventes de motos électriques Honda sur le marché vietnamien ont fortement chuté, mais en conséquence, les exportations ont affiché une tendance à la croissance rapide. En 2021, le nombre d'exportations a atteint 210 000, soit une augmentation de 32% en glissement annuel.
Yamaha
Yamaha a établi sa première usine au Viêt Nam en 1998 et la seconde dix ans plus tard, toutes deux à Hanoi. À l'heure actuelle, la capacité de production totale de l'entreprise au Viêt Nam est de 1,5 million de véhicules, avec un total de plus de 20 modèles, dont deux sont les dix modèles les plus vendus, tous deux étant des modèles à moteur à combustion interne.
À l'instar de Honda, Yamaha s'est engagé à devenir neutre en carbone d'ici 2050 et a mis en place une stratégie d'électrification de ses deux-roues. À cette fin, Yamaha a lancé en 2019 deux modèles de deux-roues électriques (scooters électriques E01 et E02), mais ils n'ont pas encore été produits en série.
Le plan de promotion des ventes de deux-roues électriques débutera en Europe et s'étendra à la région de l'ANASE entre 2030 et 2035. Bien que les plans de vente soient à la traîne, Yamaha utilise toujours le Viêt Nam comme base de production pour ses deux-roues électriques.
En mars 2022, Yamaha a officiellement lancé la chaîne d'assemblage et de production des modèles de scooters électriques NEO à l'usine de Hanoi. Yamaha Vietnam est la première entreprise de la région ASEAN à produire des deux-roues électriques pour le marché européen. Actuellement, la capacité de production de Yamaha est de 50 véhicules par jour, et Yamaha pourrait augmenter sa capacité de production à l'avenir.
SYM, Suzuki et Piaggio
Bien que SYM, Suzuki et Piaggio figurent parmi les cinq premières marques de deux-roues à moteur à combustion interne au Viêt Nam, leurs parts de marché sont relativement faibles, puisqu'elles ne représenteront que 3,2% en 2020.
SYM possède deux usines au Viêt Nam avec une capacité de production combinée de 540 000 véhicules par an. Il convient de mentionner que SYM a lancé le modèle Z1 d'assistance électrique, dont la puissance atteint 800 W.
Fondée en 1995, Suzuki a une capacité de production de 100 000 véhicules par an et un taux d'utilisation des capacités d'environ 60%. Actuellement, elle vend principalement des modèles à moteur à combustion interne.
Piaggio est entré tardivement sur le marché vietnamien, avec une part de marché de seulement 0,9% en 2020. En 2018, Piaggio a lancé le modèle de scooter électrique Vespa Elettrica, et en 2021, un scooter électrique innovant Piaggio1 avec une batterie amovible, mais Piaggio n'a pas encore produit et vendu ces motos électriques au Vietnam.
Dans l'ensemble, bien que les cinq premiers constructeurs de deux-roues à moteur à combustion interne au Viêt Nam, représentés par Honda, représentent 90% de la part de marché, le déclin des ventes est imparable, et leur orientation vers les deux-roues électriques n'en est qu'à ses balbutiements.
Les motos électriques au Viêt Nam - développement et défis
Les motos électriques sont en plein essor dans le monde entier, et l'emballement du marché n'est pas seulement dû à l'encouragement des politiques, mais aussi à la demande des consommateurs. Le Viêt Nam est l'un des pays où la croissance des motos est la plus rapide au monde. Moto électrique au Vietnam a également connu un essor ces dernières années, mais elle est également confrontée à de nombreux défis.
Situation du marché des motos électriques au Viêt Nam
Les motos sont le principal moyen de transport au Viêt Nam. Avec une population de près de 100 millions d'habitants, le nombre de motos au Viêt Nam a atteint au moins 45 millions, et il y a en moyenne une moto pour deux personnes.
Selon les données, le taux de croissance des ventes de motos électriques au Vietnam était de 10% en 2021, alors que ce chiffre n'atteignait que 2,9% trois ans auparavant. La moto électrique au Vietnam présente un grand potentiel de croissance, augmentant sa part de marché de 5,4% en 2019 à 8,5% en 2020 et 10% en 2021.
Le marché vietnamien des motos a connu l'une des croissances les plus rapides au monde au cours des dernières décennies. Actuellement, le Viêt Nam compte plus de 70 millions de motos immatriculées, et ce chiffre devrait augmenter à l'avenir. Rien qu'au cours des quatre premiers mois de 2023, plus d'un million de nouvelles motos ont été produites dans le pays.
Cinq grands fabricants : Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio et SYM représentent plus de 90% du marché vietnamien, et les fabricants exportent également des modèles entièrement assemblés vers le marché international. Le marché vietnamien des motos a montré des signes de saturation ces dernières années.
Alors que la production annuelle de motos continue d'augmenter, la demande et le pouvoir d'achat n'ont pas réussi à suivre le rythme. Cette situation a contraint les fabricants à investir davantage dans la diversification des produits, en particulier dans le segment haut de gamme, et à chercher des moyens d'accroître les exportations de modèles entièrement assemblés et de pièces détachées vers les marchés internationaux.
Par exemple, Yamaha Motor Vietnam exporte des modèles depuis 2019 pour compléter le marché indonésien. L'année dernière, l'entreprise est devenue la première usine étrangère à produire des motos électriques NEO et à les exporter sur le marché européen. En mai 2023, Yamaha Motor Vietnam a officiellement ouvert sa quatrième ligne d'assemblage, dédiée à l'assemblage de moteurs pour l'exportation. Cette initiative témoigne de la confiance et de l'engagement des entreprises japonaises à l'égard du Viêt Nam.
Selon l'entreprise, la première phase de la nouvelle ligne de production produira des moteurs destinés à l'exportation vers la Thaïlande, avec un taux de localisation atteignant 95%. Au cours des trois prochaines années, l'entreprise étendra ses exportations à d'autres marchés tels que les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, avec un volume d'exportation estimé à environ 200 000 véhicules.
De même, Honda Vietnam a encouragé l'exportation de modèles et de composants entièrement assemblés. L'année dernière, l'entreprise a exporté 207 000 motos, soit plus de $462 millions d'exportations au total et une augmentation de 25% des recettes par rapport à 2021, selon VAMM. L'entreprise a déclaré qu'elle s'était fixé pour objectif d'exporter près de 250 000 modèles cette année, soit une augmentation de 9% par rapport à 2022.
Selon les experts du secteur, pour maintenir la croissance sur le marché vietnamien, les entreprises doivent commencer à investir dans le développement de nouvelles lignes de produits afin de répondre à l'évolution des préférences des clients.
L'essor des motos électriques au Viêt Nam
Le nouveau marché vietnamien des deux-roues se classe au deuxième rang en Asie, après l'Indonésie, et au quatrième rang dans le monde, après l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Toutefois, à en juger par la tendance, les ventes annuelles de deux-roues au Viêt Nam ont commencé à augmenter en 2016, pour atteindre un pic de 3,6 millions en 2019. En 2021, les ventes de nouveaux véhicules n'étaient que de 2,8 millions d'unités, un nouveau plus bas depuis 15 ans.
D'une part, il a été affecté par le COVID-19, et d'autre part, le marché était également proche de la saturation. En 2020, le nombre de deux-roues immatriculés au Viêt Nam a atteint 65,2 millions, et le nombre de véhicules pour 100 personnes était de 67, ce qui signifie que deux personnes sur trois au Viêt Nam possèdent un deux-roues, et que le taux de possession par habitant a atteint le niveau le plus élevé au monde.
Du point de vue de la structure de subdivision, les ventes de motos électriques au Vietnam ont considérablement augmenté ces dernières années, passant de 163 000 en 2019 à 237 000 en 2020, soit un taux de croissance de 45%. En regardant le monde, le Vietnam est actuellement le plus grand marché de deux-roues électriques dans la région de l'ASEAN et le deuxième plus grand marché de deux-roues électriques dans le monde après la Chine.
Par rapport aux autres pays de l'ANASE, la part de marché des deux-roues électriques en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines est relativement faible, ne représentant pas plus de 1,5% des ventes, tandis que le Viêt Nam détient la plus grande part de marché des deux-roues électriques et connaît une croissance significative. Le marché vietnamien des deux-roues électriques devrait atteindre $8 milliards USD d'ici 2025.
Les défis auxquels sont confrontées les motos électriques au Viêt Nam
Coût d'achat
La fabrication et l'assemblage de motos électriques au Viêt Nam nécessitent une approbation et des certificats appropriés pour entrer sur le marché. Avant d'être mis sur le marché, les deux-roues importés doivent obtenir un certificat d'inspection de sécurité technique et de protection de l'environnement délivré par le bureau d'enregistrement du Viêt Nam (VR). Les véhicules importés sont soumis à des droits d'importation et à des frais de douane.
Les taxes à l'importation varient en fonction des caractéristiques du véhicule (comme la cylindrée du moteur) et du pays d'origine. Les trois taux de taxe à l'importation applicables aux deux-roues importés sont la taxe ordinaire (généralement supérieure à 100%), la taxe préférentielle à l'importation (40% à 75%) et la taxe préférentielle spéciale à l'importation (0%).
Conformément à la politique de la nation la plus favorisée, des droits d'importation préférentiels s'appliquent aux produits originaires de pays ayant des relations commerciales avec le Viêt Nam ; des droits d'importation préférentiels spéciaux s'appliquent aux produits importés de pays ayant conclu des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux avec le Viêt Nam.
Par exemple, dans le cadre de l'accord sur le commerce des marchandises en Asie (ATIGA), les droits d'importation sur les deux-roues produits dans les pays asiatiques sont de 0% depuis 2018. Cependant, les deux-roues électriques importés et leurs pièces détachées ne sont pas éligibles au traitement préférentiel.
Par conséquent, le prix des motos électriques importées au Viêt Nam peut être sensiblement plus élevé que celui des motos électriques fabriquées ou assemblées localement au Viêt Nam. Cela protège le développement de l'industrie locale des deux-roues électriques au Viêt Nam, mais augmente également le coût des composants stratégiques non fabriqués localement, tels que les batteries.
Environnement politique
Le gouvernement vietnamien a déclaré publiquement qu'il souhaitait promouvoir des modes de transport plus propres et a mis en œuvre des politiques telles que la réduction des taxes spéciales sur la consommation et l'annulation des frais d'immatriculation, mais ces politiques ne s'appliquent qu'aux véhicules électriques.
Le gouvernement vietnamien a décrété l'interdiction des motos, c'est-à-dire qu'après 2030, les motos seront limitées ou interdites dans certaines zones des cinq municipalités administrées au niveau central, mais des politiques visant à soutenir les ventes et la production de deux-roues électriques, ainsi que la promotion de l'utilisation de l'énergie électrique, ont été mises en place. Chargement des motos Les mesures relatives à l'infrastructure et aux systèmes d'échange de batteries font encore défaut.
À l'heure actuelle, l'utilisation et le fonctionnement des deux-roues électriques sont soumis aux mêmes taxes et redevances que les deux-roues à essence, et il n'y a pas d'incitations telles que des subventions à l'achat de véhicules, ce qui fait des prix élevés la principale raison qui empêche les consommateurs vietnamiens d'acheter des deux-roues électriques. La durée de vie des deux-roues électriques est plus courte que celle des deux-roues à essence au même prix, de sorte que les deux-roues électriques de haute qualité nécessitent des coûts d'achat plus élevés.
Le Viêt Nam n'a pas de politique de soutien aux fabricants de deux-roues électriques et à leurs chaînes d'approvisionnement, et les coûts de production élevés (en particulier pour les deux-roues électriques à batterie lithium-ion) ainsi que la faible demande de deux-roues électriques peuvent empêcher les fabricants de passer à la production de deux-roues électriques.
Actuellement, les deux-roues électriques alimentés par des batteries plomb-acide d'une capacité inférieure à 4 kW dominent le marché des deux-roues électriques au Viêt Nam (représentant 75% des ventes en 2020), et les étudiants et les personnes âgées sont les principaux clients de ce modèle parce que l'utilisation de ce modèle ne nécessite pas de permis de conduire et est beaucoup moins chère que les motos utilisant des batteries au lithium.
Pour d'autres groupes de consommateurs, les deux-roues à batterie au lithium peuvent être plus attrayants. Toutefois, en raison du prix élevé de l'ensemble du véhicule et du nombre limité de modèles, la plupart des clients choisissent encore d'acheter des deux-roues à carburant.
Infrastructure
À l'heure actuelle, le réseau de recharge des deux-roues et le système d'échange de batteries sont encore limités au Viêt Nam, et les utilisateurs rechargent principalement leur véhicule à la maison. En 2021, VinFast, un fournisseur vietnamien de réseaux de recharge et de services d'échange de batteries, a annoncé le déploiement de 2 000 stations de recharge pour les voitures et les motos électriques au Viêt Nam, avec plus de 40 000 ports de recharge.
Le suivi continuera d'augmenter pour atteindre 150 000 ports de recharge. Les stations seront réparties dans les centres commerciaux, les stations-service, les supermarchés, les arrêts de bus, les parkings publics, les immeubles d'habitation, les bureaux et les universités, etc.
Toutefois, les stations de recharge et les services d'échange de VinFast ne sont disponibles que pour les véhicules de sa propre marque. En ce qui concerne les autres véhicules de fabricants de motos électriquesCependant, elles n'ont pas encore mis en place d'infrastructures de recharge et de systèmes d'échange de batteries au Viêt Nam, pas plus que d'autres entreprises privées.
D'après l'expérience de développement des pays concernés, l'industrie des deux-roues électriques ne peut pas s'appuyer uniquement sur la demande des clients au début de son développement.
Développement de la chaîne industrielle des motos électriques au Viêt Nam
Au Vietnam, les deux-roues à moteur à combustion interne (ICE) sont produits depuis des décennies et le taux de localisation est très élevé. Par conséquent, le Viêt Nam peut utiliser efficacement la chaîne d'approvisionnement existante des deux-roues à moteur à combustion interne et réunir des entreprises capables de produire des batteries et d'autres composants pour fabriquer et assembler des deux-roues électriques afin de soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement des deux-roues électriques.
À l'heure actuelle, les composants tels que les batteries, les contrôleurs et les moteurs sont principalement importés, et une petite partie dépend des fournisseurs locaux. En outre, Vingroup a commencé la construction de l'usine de batteries Vin ES à Hanoi en décembre 2021.
La première phase de l'usine couvre une superficie de 8 hectares et représente un investissement total de 4 000 milliards de VND. Elle vise à fournir des batteries lithium-ion pour les deux-roues électriques et les voitures électriques de VinFast. La capacité de production locale pour les autres composants (contrôleurs, moteurs électriques) est encore très limitée.
Lors de la fabrication et de l'assemblage des deux-roues électriques, les moteurs et les contrôleurs sont généralement fournis par le même fournisseur, comme Pega et VinFast qui utilisent des moteurs importés de Bosch, et d'autres fabricants qui utilisent des moteurs importés de Chine. Honda et Yamaha sont les marques leaders absolues sur le marché vietnamien des deux-roues et détiennent une part de marché de 90%.
Toutefois, le déploiement actuel des motos électriques au Viêt Nam est encore limité. La raison principale peut être le profit élevé des produits à deux roues à moteur à combustion interne et le manque de soutien politique et de réglementation pour promouvoir les deux-roues électriques. En général, le développement de l'industrie vietnamienne des deux-roues électriques est largement guidé par le marché, et les politiques de traitement préférentiel du gouvernement pour le développement industriel sont relativement limitées.
Marques de véhicules à deux roues au Viêt Nam
En 2020, plus de 30 marques et 250 modèles de deux-roues seront en vente sur le marché vietnamien. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki et Piaggio sont les cinq principaux fabricants de deux-roues à moteur à combustion interne au Viêt Nam, représentant 90,8% du marché vietnamien des deux-roues en 2020. Ils sont tous membres de l'Association vietnamienne des fabricants de motos (VAMM) et possèdent tous des usines de fabrication au Viêt Nam.
En termes de capacité de production, la capacité totale de production des cinq principaux constructeurs de moteurs à combustion interne au Viêt Nam est d'environ 5 millions d'unités par an. Parmi eux, Honda dispose de la plus grande capacité de production. Il possède trois usines locales au Viêt Nam avec une capacité de production annuelle de 2,5 millions d'unités, suivi par Yamaha avec une capacité de production annuelle de 1,5 million d'unités.
Honda Vietnam
Honda Vietnam est une coentreprise établie conjointement par Honda Motor Company du Japon, Honda Asia de Thaïlande et Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company.Après 25 ans de culture intensive au Vietnam, en octobre 2020, Honda a produit un total de 30 millions de deux-roues au Vietnam, ce qui en fait le plus grand fabricant de deux-roues au Vietnam. En 2020, Honda a plus de 30 modèles de deux-roues en vente, dont 8 modèles sont entrés dans le top 10 des modèles les plus vendus.
Le marché intérieur vietnamien est le marché dominant pour Honda Vietnam, représentant plus de 90% des ventes. Cependant, en raison de l'impact de l'épidémie et de l'environnement général du marché des deux-roues au Vietnam, les ventes de motos électriques Honda sur le marché vietnamien ont fortement chuté, mais en conséquence, les exportations ont affiché une tendance à la croissance rapide. En 2021, le nombre d'exportations a atteint 210 000, soit une augmentation de 32% en glissement annuel.
Yamaha
Yamaha a établi sa première usine au Viêt Nam en 1998 et la seconde dix ans plus tard, toutes deux à Hanoi. À l'heure actuelle, la capacité de production totale de l'entreprise au Viêt Nam est de 1,5 million de véhicules, avec un total de plus de 20 modèles, dont deux sont les dix modèles les plus vendus, tous deux étant des modèles à moteur à combustion interne.
À l'instar de Honda, Yamaha s'est engagé à devenir neutre en carbone d'ici 2050 et a mis en place une stratégie d'électrification de ses deux-roues. À cette fin, Yamaha a lancé en 2019 deux modèles de deux-roues électriques (scooters électriques E01 et E02), mais ils n'ont pas encore été produits en série.
Le plan de promotion des ventes de deux-roues électriques débutera en Europe et s'étendra à la région de l'ANASE entre 2030 et 2035. Bien que les plans de vente soient à la traîne, Yamaha utilise toujours le Viêt Nam comme base de production pour ses deux-roues électriques.
En mars 2022, Yamaha a officiellement lancé la chaîne d'assemblage et de production des modèles de scooters électriques NEO à l'usine de Hanoi. Yamaha Vietnam est la première entreprise de la région ASEAN à produire des deux-roues électriques pour le marché européen. Actuellement, la capacité de production de Yamaha est de 50 véhicules par jour, et Yamaha pourrait augmenter sa capacité de production à l'avenir.
SYM, Suzuki et Piaggio
Bien que SYM, Suzuki et Piaggio figurent parmi les cinq premières marques de deux-roues à moteur à combustion interne au Viêt Nam, leurs parts de marché sont relativement faibles, puisqu'elles ne représenteront que 3,2% en 2020.
SYM possède deux usines au Viêt Nam avec une capacité de production combinée de 540 000 véhicules par an. Il convient de mentionner que SYM a lancé le modèle Z1 d'assistance électrique, dont la puissance atteint 800 W.
Fondée en 1995, Suzuki a une capacité de production de 100 000 véhicules par an et un taux d'utilisation des capacités d'environ 60%. Actuellement, elle vend principalement des modèles à moteur à combustion interne.
Piaggio est entré tardivement sur le marché vietnamien, avec une part de marché de seulement 0,9% en 2020. En 2018, Piaggio a lancé le modèle de scooter électrique Vespa Elettrica, et en 2021, un scooter électrique innovant Piaggio1 avec une batterie amovible, mais Piaggio n'a pas encore produit et vendu ces motos électriques au Vietnam.
Dans l'ensemble, bien que les cinq premiers constructeurs de deux-roues à moteur à combustion interne au Viêt Nam, représentés par Honda, représentent 90% de la part de marché, le déclin des ventes est imparable, et leur orientation vers les deux-roues électriques n'en est qu'à ses balbutiements.