Vietnam'da elektrikli motosiklet - gelişim ve zorluklar

Vietnam'da elektrikli motosiklet pazarının durumu

Motosikletler Vietnam'daki en önemli ulaşım aracıdır. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Vietnam'da motosiklet sayısı en az 45 milyona ulaşmıştır ve ortalama her iki kişiye bir motosiklet düşmektedir.

Verilere göre, Vietnam'da elektrikli motosiklet satışlarındaki büyüme oranı 2021 yılında 10% olurken, bu rakam bundan sadece üç yıl önce 2,9%'ye ulaşmıştı. Vietnam'daki elektrikli motosiklet, 2019'da 5,4% olan pazar payını 2020'de 8,5%'ye ve 2021'de 10%'ye çıkararak büyük bir büyüme potansiyeli gösteriyor.

Vietnam'ın motosiklet pazarı son birkaç on yıldır dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmuştur. Şu anda Vietnam'da 70 milyondan fazla kayıtlı motosiklet bulunuyor ve bu sayının gelecekte artması bekleniyor. Sadece 2023 yılının ilk dört ayında ülkede 1 milyondan fazla yeni motosiklet üretildi.

Beş büyük üretici: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio ve SYM, Vietnam pazarının 90%'sinden fazlasını oluşturuyor ve üreticiler ayrıca uluslararası pazara tamamen monte edilmiş modeller ihraç ediyor. Vietnam'ın motosiklet pazarı son yıllarda doygunluk belirtileri göstermiştir.

Yıllık motosiklet üretimi artmaya devam ederken, talep ve satın alma gücü büyük ölçüde buna ayak uyduramadı. Bu durum üreticileri, özellikle premium segmentte ürün çeşitlendirmesine daha fazla yatırım yapmaya ve uluslararası pazarlara tam montajlı model ve yedek parça ihracatını artırmanın yollarını aramaya zorlamıştır.

Örneğin Yamaha Motor Vietnam, Endonezya pazarını tamamlamak için 2019'dan beri model ihraç ediyor. Geçen yıl şirket, NEO elektrikli motosikletleri üreten ve Avrupa pazarına ihraç eden ilk yabancı fabrika oldu. Mayıs 2023'te Yamaha Motor Vietnam, ihracat için motor montajına adanmış dördüncü montaj hattını resmen açtı. Bu hamle, Japon şirketlerinin Vietnam'a olan güvenini ve bağlılığını göstermektedir.

Şirkete göre yeni üretim hattının ilk aşamasında Tayland'a ihraç edilmek üzere 95% gibi yüksek bir yerlileştirme oranına sahip motorlar üretilecek. Önümüzdeki üç yıl içinde şirket, yaklaşık 200.000 araçlık tahmini ihracat hacmiyle Filipinler, Endonezya ve Malezya gibi diğer pazarlara ihracatı genişletecek.

Aynı şekilde Honda Vietnam da tamamen monte edilmiş modellerin ve bileşenlerin ihracatını teşvik ediyor. VAMM'a göre şirket geçen yıl 207.000 motosiklet ihraç ederek toplamda $462 milyondan fazla ihracat gerçekleştirdi ve 2021'e kıyasla gelirini 25% artırdı. Şirket, bu yıl yaklaşık 250.000 model ihraç etmeyi hedeflediğini ve bunun 2022'ye göre 9% artış anlamına geldiğini söyledi.

Sektör uzmanlarına göre, Vietnam pazarında büyümeyi sürdürmek için şirketlerin müşterilerin değişen tercihlerini karşılamak üzere yeni ürün gruplarının geliştirilmesine yatırım yapmaya başlaması gerekiyor.

Vietnam'da elektrikli motosikletlerin yükselişi

Vietnam'ın yeni iki tekerlekli araç pazarı Asya'da Endonezya'dan sonra ikinci, dünyada ise Hindistan, Çin ve Endonezya'dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Ancak eğilime bakılırsa, Vietnam'daki yıllık iki tekerlekli araç satışları 2016'da artmaya başladı ve 2019'da 3,6 milyon ile zirveye ulaştı. 2021 yılında ise yeni araç satışları sadece 2,8 milyon adetle son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bir yandan COVID-19'dan etkilenirken, diğer yandan pazar da doygunluğa yakındı. 2020 yılında Vietnam'da kayıtlı iki tekerlekli araç sayısı 65,2 milyona ulaştı ve 100 kişiye düşen araç sayısı 67 oldu; bu da Vietnam'da her üç kişiden ikisinin iki tekerlekli araç sahibi olduğu ve kişi başına düşen sahiplik oranının dünyanın en üst seviyesine ulaştığı anlamına geliyor.

Alt bölüm yapısı açısından bakıldığında, Vietnam'daki elektrikli motosiklet satışları son yıllarda önemli ölçüde artarak 2019'da 163.000'den 2020'de 237.000'e yükseldi ve 45%'lik bir büyüme oranına ulaştı. Dünyaya bakıldığında, Vietnam şu anda ASEAN bölgesindeki en büyük elektrikli iki tekerlekli araç pazarı ve Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli iki tekerlekli araç pazarıdır.

Diğer ASEAN ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Endonezya, Tayland ve Filipinler'de elektrikli iki tekerlekli araçların pazar payı nispeten küçüktür ve satışların en fazla 1,5%'sini oluşturmaktadır; Vietnam ise elektrikli iki tekerlekli araçlarda en büyük paya sahiptir ve önemli ölçüde büyümüştür. Vietnam'ın elektrikli iki tekerlekli araç pazarının 2025 yılına kadar $8 milyar USD'ye ulaşması beklenmektedir.

Vietnam'da elektrikli motosikletlerin karşılaştığı zorluklar

Satın alma maliyeti

Vietnam'da elektrikli motosiklet üretimi ve montajı, pazara girmek için ilgili onay ve sertifikaları gerektirmektedir. İthal edilen iki tekerlekli araçlar piyasaya sürülmeden önce Vietnam Kayıt Ofisi (VR) tarafından verilen teknik güvenlik ve çevre koruma denetim sertifikasını almalıdır. İthal edilen araçlar ithalat vergilerine ve gümrük ücretlerine tabidir.

İthalat vergileri araç özelliklerine (motor hacmi gibi) ve menşe ülkeye göre değişmektedir. İthal iki tekerlekli araçlara uygulanan üç ithalat vergisi oranı; normal vergi (genellikle 100%'nin üzerinde), tercihli ithalat vergisi (40% ila 75%) ve özel tercihli ithalat vergisidir (0%).

En çok kayrılan ulus politikasına göre, Vietnam ile ticari ilişkileri olan ülkeler menşeli ürünlere tercihli ithalat vergileri uygulanırken; Vietnam ile ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları olan ülkelerden ithal edilen ürünlere özel tercihli ithalat vergileri uygulanmaktadır.

Örneğin, Asya Mal Ticareti Anlaşması (ATIGA) kapsamında, Asya ülkelerinde üretilen iki tekerlekli araçlara uygulanan ithalat vergileri 2018'den bu yana 0%'dir. Ancak, ithal edilen elektrikli iki tekerlekli araçlar ve parçaları tercihli muameleye uygun değildir.

Bu nedenle, Vietnam'da ithal edilen elektrikli motosikletin fiyatı, Vietnam'da yerel olarak üretilen veya monte edilen elektrikli motosikletten önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bu durum Vietnam'ın yerel elektrikli iki tekerlekli motosiklet endüstrisinin gelişimini korumakla birlikte, batarya gibi yerel olarak üretilmeyen stratejik bileşenlerin maliyetini de artırmaktadır.

Politika ortamı
Vietnam hükümeti daha temiz ulaşım türlerini teşvik etme arzusunu kamuoyuna açıkladı ve özel tüketim vergilerinin azaltılması ve kayıt ücretlerinin iptal edilmesi gibi politikalar uyguladı, ancak bu politikalar yalnızca elektrikli araçlar için geçerli.

Vietnam hükümeti, 2030 yılından sonra, merkezi olarak yönetilen beş belediyenin bazı bölgelerinde motosikletlerin kısıtlanacağı veya yasaklanacağı, ancak elektrikli iki tekerlekli araçların satışını ve üretimini destekleyecek politikaların yanı sıra motosi̇klet şarji altyapı ve batarya değiştirme sistemleri önlemleri hala eksiktir.

Halihazırda elektrikli iki tekerlekli araçların kullanımı ve işletimi için benzinli iki tekerlekli araçlarla aynı vergi ve harçların ödenmesi gerekmektedir ve araç satın alma sübvansiyonları gibi teşviklerin eksikliği, yüksek fiyatları Vietnamlı tüketicilerin elektrikli iki tekerlekli araç satın almasını kısıtlayan ana neden haline getirmektedir. Elektrikli iki tekerlekli araçların kullanım ömrü, aynı fiyattaki benzinli iki tekerlekli araçlara göre daha kısa olduğundan, yüksek kaliteli elektrikli iki tekerlekli araçlar daha yüksek satın alma maliyetleri gerektirmektedir.

Vietnam'da elektrikli iki tekerlekli araç üreticilerini ve tedarik zincirlerini destekleyecek politikalar bulunmamaktadır ve yüksek üretim maliyetleri (özellikle lityum-iyon bataryalı elektrikli iki tekerlekli araçlar için) ve elektrikli iki tekerlekli araçlara yönelik düşük talep, üreticilerin elektrikli iki tekerlekli araç üretimine geçmesini engelleyebilir.

Şu anda, 4kW'tan daha düşük batarya kapasitesine sahip kurşun-asit bataryalarla çalışan elektrikli iki tekerlekli araçlar Vietnam'daki elektrikli iki tekerlekli araç pazarına hakimdir (2020'deki satışların 75%'sini oluşturmaktadır) ve öğrenciler ve yaşlılar bu modelin ana müşterileridir çünkü bu modelin kullanımı ehliyet gerektirmez ve lityum batarya kullanan motosikletlerden çok daha ucuzdur.

Diğer tüketici grupları için lityum bataryalı iki tekerlekli araçlar daha cazip olabilir. Ancak, tüm aracın yüksek fiyatı ve sınırlı modeller nedeniyle, çoğu müşteri hala yakıtlı iki tekerlekli araçları satın almayı tercih etmektedir.

Altyapı

Şu anda Vietnam'ın iki tekerlekli araç şarj ağı ve batarya takas sistemi hala sınırlı ve kullanıcılar çoğunlukla evde şarj oluyor. 2021 yılında, Vietnamlı bir şarj ağı ve akü değişim hizmeti sağlayıcısı olan VinFast, Vietnam'da elektrikli otomobiller ve elektrikli motosikletler için 40.000'den fazla şarj portuna sahip 2.000 şarj istasyonunun kurulacağını duyurdu.

Takip eden süreçte 150.000 şarj portuna ulaşılacaktır. İstasyon yerleri ticari merkezler, benzin istasyonları, süpermarketler, otobüs durakları, halka açık otoparklar, apartmanlar, ofisler ve üniversiteler vb. boyunca konumlandırılacaktır.

Bununla birlikte, VinFast şarj istasyonları ve değişim hizmetleri yalnızca kendi markalı araçlar için mevcuttur. Diğer araçlar için ise elektri̇kli̇ motosi̇klet üreti̇ci̇leri̇Vietnam'da henüz şarj altyapısı ve batarya takas sistemleri kurmadılar ve diğer özel şirketler de kurmadı.

İlgili ülkelerin kalkınma deneyimlerine göre, elektrikli iki tekerlekli araç endüstrisi erken aşamada yalnızca müşteri talebine güvenemez.

Vietnam'da elektrikli motosiklet endüstrisi zincirinin gelişimi

Vietnam'da içten yanmalı motorlu (ICE) iki tekerlekli araçlar onlarca yıldır üretilmektedir ve yerelleştirme oranı çok yüksektir. Bu nedenle Vietnam, mevcut içten yanmalı motorlu iki tekerlekli tedarik zincirini etkin bir şekilde kullanabilir ve elektrikli iki tekerlekli tedarik zincirinin gelişimini desteklemek üzere elektrikli iki tekerlekli araçların üretimi ve montajı için batarya ve diğer bileşenleri üretebilen işletmeleri birleştirebilir.

Şu anda aküler, kontrolörler ve motorlar gibi bileşenler çoğunlukla ithal edilmekte ve küçük bir kısmı yerel tedarikçilere dayanmaktadır. Ayrıca Vingroup, Aralık 2021'de Hanoi'de Vin ES akü fabrikasının inşaatına başladı.

Fabrikanın ilk aşaması 8 hektarlık bir alanı kapsıyor ve toplam 4 trilyon VND yatırımla VinFast'ın elektrikli iki tekerlekli araçları ve elektrikli otomobilleri için lityum-iyon piller sağlamayı amaçlıyor. Diğer bileşenler (kontrolörler, elektrik motorları) için yerel üretim kapasitesi hala çok sınırlı.

Elektrikli iki tekerlekli araçların üretimi ve montajı sırasında motorlar ve kontrolörler genellikle aynı tedarikçi tarafından sağlanmaktadır; örneğin Pega ve VinFast Bosch'tan ithal edilen motorlara, diğer üreticiler ise Çin'den ithal edilen motorlara güvenmektedir. Vietnam'ın iki tekerlekli araç pazarında mutlak lider markalar olan Honda ve Yamaha, 90% gibi yüksek bir pazar payına sahiptir.

Bununla birlikte, Vietnam'da elektrikli motosikletlerin mevcut kullanımı hala sınırlıdır. Bunun en önemli nedeni, ICE iki tekerlekli ürünlerin yüksek kârı ve elektrikli iki tekerlekli araçları teşvik edecek politika desteği ve düzenlemelerin eksikliği olabilir. Genel olarak, Vietnam'ın elektrikli iki tekerlekli araç endüstrisinin gelişimi büyük ölçüde pazar tarafından yönlendirilmektedir ve hükümetin endüstriyel gelişim için tercihli muamele politikaları nispeten sınırlıdır.

Vietnam'daki iki tekerlekli araç markaları

2020 yılında Vietnam pazarında 30'dan fazla marka ve 250 model iki tekerlekli araç satışa sunulacaktır. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki ve Piaggio Vietnam'daki ilk beş içten yanmalı motorlu iki tekerlekli araç üreticisidir ve 2020 yılında Vietnam iki tekerlekli araç pazar payının 90,8%'sini oluşturmaktadır. Bu üreticilerin hepsi Vietnam Motosiklet Üreticileri Birliği (VAMM) üyesidir ve hepsinin Vietnam'da üretim tesisleri bulunmaktadır.

Üretim kapasitesi açısından, Vietnam'daki ilk beş İYM üreticisinin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 5 milyon adettir. Bunlar arasında en büyük üretim kapasitesine sahip olan Honda'dır. Vietnam'da yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip üç yerel fabrikası bulunan Honda'yı, yıllık 1,5 milyon adet üretim kapasitesiyle Yamaha takip ediyor.

Honda Vietnam
Honda Vietnam, Japon Honda Motor Company, Taylandlı Honda Asia ve Vietnam Motor ve Tarım Makineleri Şirketi tarafından ortaklaşa kurulan bir ortak girişimdir. 25 yıl boyunca Vietnam'da yoğun bir şekilde yetiştirilen Honda, Ekim 2020 itibariyle Vietnam'da toplam 30 milyon iki tekerlekli araç üreterek Vietnam'daki en büyük iki tekerlekli araç üreticisi haline gelmiştir. 2020 yılında Honda'nın satışta olan 30'dan fazla iki tekerlekli modeli bulunuyor ve bunlardan 8 modeli en çok satan ilk on model arasına girdi.

Vietnam iç pazarı, Honda Vietnam için baskın pazardır ve satışların 90%'den fazlasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, salgının ve Vietnam'daki genel iki tekerlekli pazar ortamının etkisi nedeniyle, Vietnam pazarındaki Honda elektrikli motosiklet satışları keskin bir şekilde düştü, ancak buna bağlı olarak ihracat hızlı bir büyüme eğilimi gösterdi. 2021 yılında ihracat sayısı 210.000'e ulaşarak bir önceki yıla göre 32% artış gösterdi.

Yamaha

Yamaha Vietnam'daki ilk fabrikasını 1998 yılında, ikinci fabrikasını ise on yıl sonra Hanoi'de kurmuştur. Şu anda şirketin Vietnam'daki toplam üretim kapasitesi 1,5 milyon araç olup, her ikisi de ICE modeli olan 2'si en çok satan ilk on model olmak üzere toplam 20'den fazla modeli bulunmaktadır.

Honda'ya paralel olarak Yamaha da 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüt ediyor ve iki tekerlekli araçlarının elektrifikasyonu için bir stratejiye sahip. Bu amaçla, 2019 yılında Yamaha iki elektrikli iki tekerlekli model (E01 ve E02 elektrikli scooter) piyasaya sürmüştür, ancak bunlar henüz seri üretime geçmemiştir.

Elektrikli iki tekerlekli araçlar için satış promosyon planı Avrupa'da başlayacak ve 2030-2035 yılları arasında ASEAN bölgesine girecek. Satış planları gecikmeli olsa da Yamaha, Vietnam'ı elektrikli iki tekerlekli araçları için bir üretim üssü olarak kullanmaya devam ediyor.

Mart 2022'de Yamaha, Hanoi fabrikasında NEO elektrikli scooter modellerinin montaj ve üretim hattını resmen faaliyete geçirdi. Yamaha Vietnam, ASEAN bölgesinde Avrupa pazarı için elektrikli iki tekerlekli araç üreten ilk şirkettir. Şu anda Yamaha'nın üretim kapasitesi günde 50 araçtır ve Yamaha gelecekte üretim kapasitesini artırabilir.

SYM, Suzuki ve Piaggio

SYM, Suzuki ve Piaggio Vietnam'daki ilk beş ICE iki tekerlekli araç markası arasında yer alsa da, pazar payları nispeten küçüktür ve 2020'de yalnızca 3,2%'ye karşılık gelmektedir.

SYM'nin Vietnam'da yılda 540.000 araç üretim kapasitesine sahip iki fabrikası bulunuyor. SYM'nin elektrikli güç asistanı modeli Z1'i piyasaya sürdüğünü ve gücün 800W'a ulaştığını belirtmek gerekir.

1995 yılında kurulan Suzuki, yılda 100.000 araç üretim kapasitesine ve yaklaşık 60% kapasite kullanım oranına sahiptir. Şu anda ağırlıklı olarak ICE modelleri satmaktadır.

Piaggio, 2020 yılında sadece 0,9% pazar payı ile Vietnam pazarına geç girdi. Piaggio, 2018 yılında elektrikli scooter modeli Vespa Elettrica'yı piyasaya sürdü ve 2021'de çıkarılabilir bataryalı yenilikçi bir elektrikli scooter Piaggio1'i piyasaya sürdü, ancak Piaggio bu elektrikli motosikletleri Vietnam'da henüz üretmedi ve satmadı.

Sonuç olarak, Vietnam'da Honda tarafından temsil edilen ilk beş içten yanmalı motorlu iki tekerlekli araç üreticisi pazar payının 90%'sini oluştursa da, satışlardaki düşüş durdurulamıyor ve elektrikli iki tekerlekli araçlara doğru yönelimleri henüz emekleme aşamasında.