관련 데이터에 따르면 2022년 상반기에 중국의 리튬 이온 배터리 음극 소재 출하량은 54만 톤으로 전년 대비 68% 증가했습니다. 2022년 음극재 출하량은 137만 톤으로 전년 대비 90% 증가했습니다. 이 중 인조 흑연 시장이 84%, 천연 흑연 시장이 15%를 차지했습니다.
지난 2년간의 음극재 대규모 생산 능력 건설은 2023~2024년에 출시될 예정입니다. 음극재 시장은 선도 기업에 점점 더 집중될 것이며 구조적으로 생산 능력이 초과될 것입니다. 이 기사에서는 2022 년 음극재의 몇 가지 주요 트렌드를 검토하고 회사의 후속 전략 조정에 대한 특정 참조를 제공합니다.
음극재의 전반적인 가격 추세 - 먼저 상승 후 하락
가격 측면에서 흑연 소재는 2022년 상반기에 다양한 수준의 가격 상승을 경험했습니다. 그중 저가형 천연 흑연 음극재의 가격은 16,500위안/톤에서 27,000위안/톤으로 63.64% 상승했습니다. 저가형 인조 흑연의 가격은 21,000위안/톤에서 40,000위안/톤으로 상승하여 90.48%가 증가했습니다.
3분기부터 흑연화 공급이 증가하면서 음극재 가격이 하락하기 시작했습니다. 동시에 인조 흑연의 상류 원료인 니들 코크스, 석유 코크스, 피치 코크스 등의 가격 변동도 음극재 가격 추세에 영향을 미칩니다. 2022년 6월 말, 일부 석유 기반 소성 코크스는 톤당 15,000위안을 초과하여 음극재의 원료 비용이 크게 상승했습니다. 올해 상반기에 높은 수준에 도달 한 후 3 분기에 하락하기 시작했습니다.
2022 년 말까지 저가형 인조 흑연 음극재의 가격은 33,500 위안 / 톤입니다. 관련 데이터에 따르면 1월 중순 저가형 인조 흑연 음극재 가격은 톤당 32,000위안으로 계속 하락하고 있습니다.
음극재 용량 초과 경보가 울림
전반적으로 중국의 신에너지 자동차 보급률은 2022년에 30%에 근접할 것이며, 신에너지 자동차 시장의 핫 드라이브 배터리 회사와 업스트림 원자재 회사는 생산을 늘릴 것입니다. 음극재 분야에서 새로운 생산 능력은 주로 음극재 통합을 기반으로 합니다.
선도적인 음극재 회사는 흑연화, 탄화 및 원자재를 통해 음극재의 통합 레이아웃을 실현하여 비용을 효과적으로 제어할 뿐만 아니라 업스트림 원자재의 공급 보안을 보장하고 배터리 회사와의 협상력을 더욱 향상시킵니다. 미래 통합 레이아웃은 여전히 미래 개발의 주류입니다.
전통적인 음극재 기업 외에도 여러 세력이 음극재 시장의 배당금을 차지하기 위해 노력하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 불완전한 통계에 따르면 2022년에는 34개의 음극재 확장 프로젝트가 진행될 예정입니다. 생산 능력이 집중적으로 방출됨에 따라 음극재의 구조적 과잉이 빠르게 나타날 것입니다.
음극재 산업에 다자간 기업 진출
생산 확대의 주체의 관점에서 볼 때 현재 음극재 분야는 크게 세 가지 힘으로 나뉩니다:
하나는 전통적인 음극재 회사입니다; 두 번째는 석유 탐사, 흑연화 처리, 침상 코크스 등 음극재의 업스트림 원료 또는 관련 기업입니다; 세 번째는 태양광, 건설기계, 세라믹 분야의 해외 진출 기업입니다.
동시에 헤드 배터리 기업들도 건설 직접 투자, 합작사 증자, 간접 지분 투자 등을 통해 음극 분야에서 목소리를 강화하고 있습니다. 예를 들어 SVOLT는 허베이 쿤톈에 두 차례에 걸쳐 투자를 주도했고, CATL, BYD 등은 상하이 샨산에 공동으로 자본을 늘렸으며, 고션 하이테크는 내몽고에 40만 톤 규모의 양극재 프로젝트를 건설하기 위해 100억을 투자했습니다.
일반적으로 중저가 음극재의 경우 기술 문턱, 자본 문턱, 제품 품질 및 일관성 측면에서 요구 사항이 낮기 때문에 일반적으로 중저가 음극재에 집중되어 있습니다. 신규 시장 진입자 역시 주로 저가형 시장에 집중되어 있으며, 향후 시장 퇴출도 이 부분에 집중될 것입니다. 중고급 음극재의 진입 문턱이 상대적으로 높고 신규 공급 규모가 상대적으로 제한적이며 향후에도 여전히 효과적인 공급이 부족할 수 있습니다.
실리콘 기반 소재는 개발 잠재력이 매우 큽니다.
테슬라, BMW 및 기타 유명 자동차 회사들이 4680 시리즈 대형 원통형 배터리와의 협력을 발표하면서 대형 원통형 배터리는 전력 배터리 시장에서 많은 주목을 받고 있습니다. 배터리 제품은 반복적으로 업데이트되며 배터리 재료 시스템이 동시에 업그레이드됩니다. 실리콘 기반 소재는 대형 원통형 배터리에 적합한 음극 소재로서 저비용과 높은 에너지 밀도라는 장점을 가지고 있으며, 시장에서 차세대 음극 소재의 주류 방향으로 간주되고 있습니다.
전문가 분석에 따르면 2022년에는 전체 음극재에서 실리콘 기반 소재의 비중이 크게 증가하여 거의 3배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 한편으로는 샨산, 푸타이라이 등 오래된 음극재 제조업체들이 실리콘 기반 소재의 생산 능력을 계속 확대하고 있고, 다른 한편으로는 배터리 업체들이 실리콘 기반 소재 생산 라인을 미리 배치하고 자체적으로 건설하고 있습니다.
지난 6월, 샨산은 닝보에 연간 4만 톤의 리튬 이온 배터리용 실리콘 기반 음극재를 생산할 수 있는 통합 기지 프로젝트 건설에 투자했습니다. 현재 샨산은 실리콘 기반 음극재 전구체의 일괄 합성 핵심 기술을 돌파하고 2세대 실리콘 산소 제품의 대량 생산을 완료했으며 3세대 실리콘 산소 제품과 차세대 실리콘 탄소 제품의 연구 개발을 진행하고 있습니다.
배터리 업체들의 진출로 차량에 실리콘 기반 소재 적용도 가속화되고 있습니다. 고티온하이테크는 5,000톤 규모의 실리콘 탄소 음극재 생산능력을 보유하고 있으며, 210Wh/Kg LFP 셀에도 최초로 실리콘 음극재를 적용하는 데 성공했다고 밝혔습니다.
음극재 산업의 4가지 주요 트렌드
관련 데이터에 따르면 2022년 상반기에 중국의 리튬 이온 배터리 음극 소재 출하량은 54만 톤으로 전년 대비 68% 증가했습니다. 2022년 음극재 출하량은 137만 톤으로 전년 대비 90% 증가했습니다. 이 중 인조 흑연 시장이 84%, 천연 흑연 시장이 15%를 차지했습니다.
지난 2년간의 음극재 대규모 생산 능력 건설은 2023~2024년에 출시될 예정입니다. 음극재 시장은 선도 기업에 점점 더 집중될 것이며 구조적으로 생산 능력이 초과될 것입니다. 이 기사에서는 2022 년 음극재의 몇 가지 주요 트렌드를 검토하고 회사의 후속 전략 조정에 대한 특정 참조를 제공합니다.
음극재의 전반적인 가격 추세 - 먼저 상승 후 하락
가격 측면에서 흑연 소재는 2022년 상반기에 다양한 수준의 가격 상승을 경험했습니다. 그중 저가형 천연 흑연 음극재의 가격은 16,500위안/톤에서 27,000위안/톤으로 63.64% 상승했습니다. 저가형 인조 흑연의 가격은 21,000위안/톤에서 40,000위안/톤으로 상승하여 90.48%가 증가했습니다.
3분기부터 흑연화 공급이 증가하면서 음극재 가격이 하락하기 시작했습니다. 동시에 인조 흑연의 상류 원료인 니들 코크스, 석유 코크스, 피치 코크스 등의 가격 변동도 음극재 가격 추세에 영향을 미칩니다. 2022년 6월 말, 일부 석유 기반 소성 코크스는 톤당 15,000위안을 초과하여 음극재의 원료 비용이 크게 상승했습니다. 올해 상반기에 높은 수준에 도달 한 후 3 분기에 하락하기 시작했습니다.
2022 년 말까지 저가형 인조 흑연 음극재의 가격은 33,500 위안 / 톤입니다. 관련 데이터에 따르면 1월 중순 저가형 인조 흑연 음극재 가격은 톤당 32,000위안으로 계속 하락하고 있습니다.
음극재 용량 초과 경보가 울림
전반적으로 중국의 신에너지 자동차 보급률은 2022년에 30%에 근접할 것이며, 신에너지 자동차 시장의 핫 드라이브 배터리 회사와 업스트림 원자재 회사는 생산을 늘릴 것입니다. 음극재 분야에서 새로운 생산 능력은 주로 음극재 통합을 기반으로 합니다.
선도적인 음극재 회사는 흑연화, 탄화 및 원자재를 통해 음극재의 통합 레이아웃을 실현하여 비용을 효과적으로 제어할 뿐만 아니라 업스트림 원자재의 공급 보안을 보장하고 배터리 회사와의 협상력을 더욱 향상시킵니다. 미래 통합 레이아웃은 여전히 미래 개발의 주류입니다.
전통적인 음극재 기업 외에도 여러 세력이 음극재 시장의 배당금을 차지하기 위해 노력하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 불완전한 통계에 따르면 2022년에는 34개의 음극재 확장 프로젝트가 진행될 예정입니다. 생산 능력이 집중적으로 방출됨에 따라 음극재의 구조적 과잉이 빠르게 나타날 것입니다.
음극재 산업에 다자간 기업 진출
생산 확대의 주체의 관점에서 볼 때 현재 음극재 분야는 크게 세 가지 힘으로 나뉩니다:
하나는 전통적인 음극재 회사입니다;
두 번째는 석유 탐사, 흑연화 처리, 침상 코크스 등 음극재의 업스트림 원료 또는 관련 기업입니다;
세 번째는 태양광, 건설기계, 세라믹 분야의 해외 진출 기업입니다.
동시에 헤드 배터리 기업들도 건설 직접 투자, 합작사 증자, 간접 지분 투자 등을 통해 음극 분야에서 목소리를 강화하고 있습니다. 예를 들어 SVOLT는 허베이 쿤톈에 두 차례에 걸쳐 투자를 주도했고, CATL, BYD 등은 상하이 샨산에 공동으로 자본을 늘렸으며, 고션 하이테크는 내몽고에 40만 톤 규모의 양극재 프로젝트를 건설하기 위해 100억을 투자했습니다.
일반적으로 중저가 음극재의 경우 기술 문턱, 자본 문턱, 제품 품질 및 일관성 측면에서 요구 사항이 낮기 때문에 일반적으로 중저가 음극재에 집중되어 있습니다. 신규 시장 진입자 역시 주로 저가형 시장에 집중되어 있으며, 향후 시장 퇴출도 이 부분에 집중될 것입니다. 중고급 음극재의 진입 문턱이 상대적으로 높고 신규 공급 규모가 상대적으로 제한적이며 향후에도 여전히 효과적인 공급이 부족할 수 있습니다.
실리콘 기반 소재는 개발 잠재력이 매우 큽니다.
테슬라, BMW 및 기타 유명 자동차 회사들이 4680 시리즈 대형 원통형 배터리와의 협력을 발표하면서 대형 원통형 배터리는 전력 배터리 시장에서 많은 주목을 받고 있습니다. 배터리 제품은 반복적으로 업데이트되며 배터리 재료 시스템이 동시에 업그레이드됩니다. 실리콘 기반 소재는 대형 원통형 배터리에 적합한 음극 소재로서 저비용과 높은 에너지 밀도라는 장점을 가지고 있으며, 시장에서 차세대 음극 소재의 주류 방향으로 간주되고 있습니다.
전문가 분석에 따르면 2022년에는 전체 음극재에서 실리콘 기반 소재의 비중이 크게 증가하여 거의 3배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 한편으로는 샨산, 푸타이라이 등 오래된 음극재 제조업체들이 실리콘 기반 소재의 생산 능력을 계속 확대하고 있고, 다른 한편으로는 배터리 업체들이 실리콘 기반 소재 생산 라인을 미리 배치하고 자체적으로 건설하고 있습니다.
지난 6월, 샨산은 닝보에 연간 4만 톤의 리튬 이온 배터리용 실리콘 기반 음극재를 생산할 수 있는 통합 기지 프로젝트 건설에 투자했습니다. 현재 샨산은 실리콘 기반 음극재 전구체의 일괄 합성 핵심 기술을 돌파하고 2세대 실리콘 산소 제품의 대량 생산을 완료했으며 3세대 실리콘 산소 제품과 차세대 실리콘 탄소 제품의 연구 개발을 진행하고 있습니다.
배터리 업체들의 진출로 차량에 실리콘 기반 소재 적용도 가속화되고 있습니다. 고티온하이테크는 5,000톤 규모의 실리콘 탄소 음극재 생산능력을 보유하고 있으며, 210Wh/Kg LFP 셀에도 최초로 실리콘 음극재를 적용하는 데 성공했다고 밝혔습니다.
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