Sepeda motor listrik di Vietnam - perkembangan dan tantangan
Sepeda motor listrik sedang naik daun di seluruh dunia, dan di balik memanasnya pasar tidak hanya karena dorongan kebijakan, tetapi juga permintaan konsumen. Vietnam adalah salah satu negara dengan pertumbuhan sepeda motor tercepat di dunia, dan sepeda motor listrik di Vietnam juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun juga menghadapi banyak tantangan.
Daftar Isi
Status pasar sepeda motor listrik di Vietnam
Sepeda motor adalah alat transportasi yang paling penting di Vietnam. Dengan populasi hampir 100 juta jiwa, jumlah sepeda motor di Vietnam telah mencapai setidaknya 45 juta, dan rata-rata ada satu sepeda motor untuk setiap dua orang.
Menurut data, tingkat pertumbuhan penjualan sepeda motor listrik di Vietnam mencapai 10% pada tahun 2021, sementara angka ini hanya mencapai 2,9% tiga tahun sebelumnya. Sepeda motor listrik di Vietnam menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar, meningkatkan pangsa pasarnya dari 5,4% pada tahun 2019 menjadi 8,5% pada tahun 2020 dan 10% pada tahun 2021.
Pasar sepeda motor Vietnam merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade terakhir. Saat ini, Vietnam memiliki lebih dari 70 juta sepeda motor yang terdaftar, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah di masa depan. Dalam empat bulan pertama tahun 2023 saja, lebih dari 1 juta sepeda motor baru diproduksi di negara ini.
Lima pabrikan besar: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, dan SYM menguasai lebih dari 90% pasar Vietnam, dan para produsen juga mengekspor model yang dirakit secara utuh ke pasar internasional. Pasar sepeda motor Vietnam telah menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun produksi sepeda motor tahunan terus meningkat, permintaan dan daya beli sebagian besar tidak mampu mengimbanginya. Hal ini memaksa produsen untuk mulai berinvestasi lebih banyak dalam diversifikasi produk, terutama di segmen premium, dan mencari cara untuk meningkatkan ekspor model yang dirakit secara utuh dan suku cadang ke pasar internasional.
Sebagai contoh, Yamaha Motor Vietnam telah mengekspor model-model sejak tahun 2019 untuk melengkapi pasar Indonesia. Tahun lalu, perusahaan ini menjadi pabrik asing pertama yang memproduksi sepeda motor listrik NEO dan mengekspornya ke pasar Eropa. Pada bulan Mei 2023, Yamaha Motor Vietnam secara resmi membuka lini perakitan keempatnya, yang didedikasikan untuk perakitan mesin untuk ekspor. Langkah ini menunjukkan kepercayaan diri dan komitmen perusahaan Jepang terhadap Vietnam.
Menurut perusahaan, tahap pertama dari lini produksi baru ini akan memproduksi mesin untuk diekspor ke Thailand, dengan tingkat lokalisasi mencapai 95%. Dalam tiga tahun ke depan, perusahaan akan memperluas ekspor ke pasar-pasar lain seperti Filipina, Indonesia dan Malaysia, dengan perkiraan volume ekspor sekitar 200.000 kendaraan.
Demikian pula, Honda Vietnam telah mempromosikan ekspor model dan komponen yang dirakit secara utuh. Tahun lalu, perusahaan mengekspor 207.000 sepeda motor, lebih dari $462 juta ekspor secara total dan peningkatan pendapatan sebesar 25% dibandingkan tahun 2021, menurut VAMM. Perusahaan mengatakan telah menetapkan target untuk mengekspor hampir 250.000 model tahun ini, meningkat 9% dari tahun 2022.
Menurut pakar industri, untuk mempertahankan pertumbuhan di pasar Vietnam, perusahaan harus mulai berinvestasi dalam pengembangan lini produk baru untuk memenuhi preferensi pelanggan yang terus berubah.
Kebangkitan sepeda motor listrik di Vietnam
Pasar kendaraan roda dua Vietnam baru menempati urutan kedua di Asia, setelah Indonesia, dan keempat di dunia, setelah India, Cina, dan Indonesia. Namun, dilihat dari trennya, penjualan tahunan kendaraan roda dua di Vietnam mulai meningkat pada tahun 2016, mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu 3,6 juta unit. Pada tahun 2021, penjualan kendaraan baru hanya 2,8 juta unit, titik terendah dalam 15 tahun terakhir.
Di satu sisi, hal ini dipengaruhi oleh COVID-19, dan di sisi lain, pasar juga mendekati titik jenuh. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan roda dua yang terdaftar di Vietnam mencapai 65,2 juta, dan jumlah kendaraan per 100 orang adalah 67, yang berarti setiap dua orang dari tiga orang di Vietnam memiliki kendaraan roda dua, dan tingkat kepemilikan per kapita telah mencapai tingkat teratas di dunia.
Volume penjualan kendaraan roda dua di Vietnam 2016-2021
Dari perspektif struktur subdivisi, penjualan sepeda motor listrik di Vietnam telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 163.000 pada tahun 2019 menjadi 237.000 pada tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 45%. Di dunia, Vietnam saat ini merupakan pasar kendaraan roda dua listrik terbesar di kawasan ASEAN dan pasar kendaraan roda dua listrik terbesar kedua di dunia setelah China.
Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pangsa pasar kendaraan roda dua listrik di Indonesia, Thailand, dan Filipina relatif kecil, dengan total penjualan tidak lebih dari 1,51 triliun dolar AS; sedangkan Vietnam memiliki pangsa pasar kendaraan roda dua listrik terbesar dan telah tumbuh secara signifikan. Pasar kendaraan roda dua listrik di Vietnam diperkirakan akan mencapai 1,4 triliun dolar AS pada tahun 2025.
Pangsa pasar kendaraan roda dua listrik di negara-negara besar ASEAN pada tahun 2019-2020
Tantangan yang dihadapi sepeda motor listrik di Vietnam
Biaya pembelian
Pembuatan dan perakitan sepeda motor listrik di Vietnam membutuhkan persetujuan dan sertifikat yang relevan untuk memasuki pasar. Sebelum dipasarkan, kendaraan roda dua yang diimpor harus mendapatkan sertifikat inspeksi keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Vietnam (VR). Kendaraan yang diimpor akan dikenakan bea masuk dan biaya bea cukai.
Bea masuk bervariasi sesuai dengan karakteristik kendaraan (seperti kapasitas mesin) dan negara asal. Tiga tarif pajak impor yang berlaku untuk kendaraan roda dua yang diimpor adalah pajak biasa (biasanya di atas 100%), pajak impor preferensial (40% hingga 75%), dan pajak impor preferensial khusus (0%).
Menurut kebijakan negara yang paling disukai, bea masuk preferensial berlaku untuk produk yang berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Vietnam; bea masuk preferensial khusus berlaku untuk produk yang diimpor dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral dengan Vietnam.
Sebagai contoh, di bawah Perjanjian Perdagangan Barang Asia (ATIGA), bea masuk untuk kendaraan roda dua yang diproduksi di negara-negara Asia adalah 0% sejak tahun 2018. Namun, kendaraan roda dua listrik dan suku cadang yang diimpor tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
Oleh karena itu, harga sepeda motor listrik impor di Vietnam mungkin jauh lebih tinggi daripada harga sepeda motor listrik yang diproduksi atau dirakit secara lokal di Vietnam. Hal ini melindungi perkembangan industri kendaraan roda dua listrik lokal Vietnam, tetapi juga meningkatkan biaya komponen strategis yang diproduksi secara non-lokal seperti baterai.
Lingkungan kebijakan Pemerintah Vietnam secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempromosikan moda transportasi yang lebih bersih, dan telah menerapkan kebijakan seperti mengurangi pajak konsumsi khusus dan membatalkan biaya registrasi, tetapi kebijakan ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik.
Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan larangan sepeda motor, yaitu setelah tahun 2030, sepeda motor akan dibatasi atau dilarang di beberapa daerah di lima kotamadya yang dikelola secara terpusat, tetapi kebijakan untuk mendukung penjualan dan produksi kendaraan roda dua listrik, serta promosi pengisian daya sepeda motor infrastruktur dan langkah-langkah sistem penukaran baterai masih kurang.
Saat ini, penggunaan dan pengoperasian kendaraan roda dua listrik masih harus membayar pajak dan biaya yang sama dengan kendaraan roda dua berbahan bakar bensin, dan kurangnya insentif seperti subsidi pembelian kendaraan, menjadikan harga tinggi sebagai alasan utama yang membatasi konsumen Vietnam untuk membeli kendaraan roda dua listrik. Masa pakai kendaraan roda dua listrik lebih pendek daripada kendaraan roda dua bahan bakar dengan harga yang sama, sehingga kendaraan roda dua listrik berkualitas tinggi membutuhkan biaya pembelian yang lebih tinggi.
Vietnam tidak memiliki kebijakan untuk mendukung produsen kendaraan roda dua listrik dan rantai pasokannya, dan biaya produksi yang tinggi (terutama untuk kendaraan roda dua listrik baterai lithium-ion) dan permintaan yang rendah untuk kendaraan roda dua listrik dapat mencegah produsen beralih ke produksi kendaraan roda dua listrik.
Saat ini, kendaraan roda dua listrik yang ditenagai oleh baterai timbal-asam dengan kapasitas baterai kurang dari 4kW mendominasi pasar kendaraan roda dua listrik di Vietnam (menyumbang 75% penjualan pada tahun 2020), dan pelajar dan warga senior adalah pelanggan utama model ini karena penggunaan model ini tidak memerlukan SIM dan jauh lebih murah daripada sepeda motor yang menggunakan baterai lithium.
Untuk kelompok konsumen lain, kendaraan roda dua baterai lithium mungkin lebih menarik. Namun, karena tingginya harga seluruh kendaraan dan model yang terbatas, sebagian besar pelanggan masih memilih untuk membeli kendaraan roda dua berbahan bakar.
Infrastruktur
Saat ini, jaringan pengisian daya kendaraan roda dua dan sistem penukaran baterai di Vietnam masih terbatas, dan sebagian besar pengguna mengisi daya di rumah. Pada tahun 2021, VinFast, penyedia jaringan pengisian daya dan layanan pertukaran baterai di Vietnam, mengumumkan penyebaran 2.000 stasiun pengisian daya untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik di Vietnam, dengan lebih dari 40.000 port pengisian daya.
Selanjutnya akan terus meningkat hingga 150.000 port pengisian daya. Lokasi stasiun akan ditempatkan di seluruh pusat komersial, SPBU, supermarket, halte bus, tempat parkir umum, gedung apartemen, perkantoran dan universitas, dll.
Namun, stasiun pengisian daya dan layanan penukaran VinFast hanya tersedia untuk kendaraan merek sendiri. Adapun yang lainnya produsen sepeda motor listrikbelum membangun infrastruktur pengisian daya dan sistem penukaran baterai di Vietnam, begitu pula dengan perusahaan swasta lainnya.
Menurut pengalaman pengembangan negara-negara terkait, industri kendaraan roda dua listrik tidak dapat hanya mengandalkan permintaan pelanggan pada tahap awal.
Pengembangan rantai industri sepeda motor listrik di Vietnam
Kendaraan roda dua mesin pembakaran internal (ICE) Vietnam telah diproduksi selama beberapa dekade, dan tingkat pelokalannya sangat tinggi. Oleh karena itu, Vietnam dapat secara efektif memanfaatkan rantai pasokan kendaraan roda dua mesin pembakaran internal yang ada dan menyatukan perusahaan yang mampu memproduksi baterai dan komponen lain untuk memproduksi dan merakit kendaraan roda dua listrik untuk mendukung pengembangan rantai pasokan kendaraan roda dua listrik.
Saat ini, komponen seperti baterai, pengontrol, dan motor sebagian besar mengandalkan impor, dan sebagian kecil mengandalkan pemasok lokal. Selain itu, Vingroup memulai pembangunan pabrik baterai Vin ES di Hanoi pada Desember 2021.
Tahap pertama pabrik ini mencakup area seluas 8 hektar dengan total investasi sebesar VND 4 triliun, yang bertujuan untuk menyediakan baterai lithium-ion untuk kendaraan roda dua dan mobil listrik VinFast. Kapasitas produksi lokal untuk komponen lain (pengontrol, motor listrik) masih sangat terbatas.
Saat memproduksi dan merakit kendaraan roda dua listrik, motor dan pengontrol biasanya disediakan oleh pemasok yang sama, seperti Pega dan VinFast yang mengandalkan motor impor dari Bosch, dan produsen lain mengandalkan motor yang diimpor dari China. Sebagai merek-merek terkemuka mutlak di pasar kendaraan roda dua Vietnam, Honda dan Yamaha memiliki pangsa pasar sebesar 90%.
Namun, penggunaan sepeda motor listrik di Vietnam saat ini masih terbatas. Alasan utamanya mungkin karena tingginya keuntungan produk kendaraan roda dua ICE dan kurangnya dukungan kebijakan dan peraturan untuk mempromosikan kendaraan roda dua listrik. Secara umum, perkembangan industri kendaraan roda dua listrik Vietnam sebagian besar didorong oleh pasar, dan kebijakan perlakuan istimewa pemerintah untuk pengembangan industri relatif terbatas.
Merek kendaraan roda dua di Vietnam
Pada tahun 2020, lebih dari 30 merek dan 250 model kendaraan roda dua dijual di pasar Vietnam. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, dan Piaggio adalah lima besar produsen kendaraan roda dua bermesin pembakaran internal di Vietnam, yang menguasai 90,8% pangsa pasar kendaraan roda dua di Vietnam pada tahun 2020. Mereka semua adalah anggota Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam (VAMM) dan semuanya memiliki pabrik di Vietnam.
Dalam hal kapasitas produksi, total kapasitas produksi dari lima produsen ICE teratas di Vietnam adalah sekitar 5 juta unit per tahun. Di antara mereka, Honda memiliki kapasitas produksi terbesar. Honda memiliki tiga pabrik lokal di Vietnam dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 2,5 juta unit, diikuti oleh Yamaha dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 1,5 juta unit.
Struktur pasar kendaraan roda dua di Vietnam pada tahun 2020
Honda Vietnam Honda Vietnam adalah perusahaan patungan yang didirikan bersama oleh Honda Motor Company Jepang, Honda Asia Thailand, dan Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company, setelah 25 tahun berkiprah secara intensif di Vietnam, hingga Oktober 2020, Honda telah memproduksi total 30 juta unit kendaraan roda dua di Vietnam, yang menjadikannya sebagai produsen kendaraan roda dua terbesar di Vietnam. Pada tahun 2020, Honda memiliki lebih dari 30 model kendaraan roda dua yang dijual, di mana 8 model di antaranya masuk dalam sepuluh model terlaris.
Pasar domestik Vietnam merupakan pasar dominan bagi Honda Vietnam, dengan penjualan lebih dari 90%. Namun, karena dampak epidemi dan lingkungan pasar kendaraan roda dua secara keseluruhan di Vietnam, penjualan sepeda motor listrik Honda di pasar Vietnam telah menurun tajam, tetapi sejalan dengan itu, ekspor menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2021, jumlah ekspor mencapai 210.000, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 32%.
Yamaha
Yamaha mendirikan pabrik pertamanya di Vietnam pada tahun 1998 dan pabrik keduanya setelah satu dekade, keduanya di Hanoi. Saat ini, total kapasitas produksi perusahaan di Vietnam adalah 1,5 juta kendaraan, dengan total lebih dari 20 model, di mana 2 di antaranya adalah sepuluh model terlaris, yang keduanya adalah model ICE.
Sejalan dengan Honda, Yamaha berkomitmen untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 dan memiliki strategi untuk elektrifikasi kendaraan roda duanya. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2019 Yamaha meluncurkan dua model kendaraan roda dua listrik (skuter listrik E01 dan E02), tetapi belum diproduksi secara massal.
Rencana promosi penjualan kendaraan roda dua listrik akan dimulai di Eropa dan masuk ke wilayah ASEAN dari tahun 2030 hingga 2035. Meskipun rencana penjualan masih tertunda, Yamaha masih menggunakan Vietnam sebagai basis produksi kendaraan roda dua listriknya.
Pada bulan Maret 2022, Yamaha secara resmi meluncurkan lini perakitan dan produksi model skuter listrik NEO di pabrik Hanoi. Yamaha Vietnam merupakan perusahaan pertama di kawasan ASEAN yang memproduksi kendaraan roda dua listrik untuk pasar Eropa. Saat ini, kapasitas produksi Yamaha adalah 50 kendaraan per hari, dan Yamaha dapat memperluas kapasitas produksinya di masa depan.
SYM, Suzuki dan Piaggio
Meskipun SYM, Suzuki, dan Piaggio berada di antara lima merek kendaraan roda dua ICE teratas di Vietnam, pangsa pasar mereka relatif kecil, hanya mencapai 3,2% pada tahun 2020.
SYM memiliki dua pabrik di Vietnam dengan kapasitas produksi gabungan sebesar 540.000 kendaraan per tahun. Perlu disebutkan bahwa SYM telah meluncurkan model bantuan tenaga listrik Z1, yang dayanya mencapai 800W.
Didirikan pada tahun 1995, Suzuki memiliki kapasitas produksi 100.000 kendaraan per tahun dan tingkat pemanfaatan kapasitas sekitar 60%. Saat ini, mereka terutama menjual model ICE.
Piaggio terlambat memasuki pasar Vietnam, dengan pangsa pasar hanya 0,9% pada tahun 2020. Pada tahun 2018, Piaggio meluncurkan model skuter listrik Vespa Elettrica, dan pada tahun 2021 meluncurkan skuter listrik inovatif Piaggio1 dengan baterai yang dapat dilepas, namun Piaggio belum memproduksi dan menjual motor listrik ini di Vietnam.
Secara keseluruhan, meskipun lima besar produsen kendaraan roda dua bermesin pembakaran internal di Vietnam, yang diwakili oleh Honda, menguasai 90% pangsa pasar, namun penurunan penjualan tidak dapat dibendung, dan arahnya menuju kendaraan roda dua listrik masih dalam tahap awal.
Sepeda motor listrik di Vietnam - perkembangan dan tantangan
Sepeda motor listrik sedang naik daun di seluruh dunia, dan di balik memanasnya pasar tidak hanya karena dorongan kebijakan, tetapi juga permintaan konsumen. Vietnam adalah salah satu negara dengan pertumbuhan sepeda motor tercepat di dunia, dan sepeda motor listrik di Vietnam juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun juga menghadapi banyak tantangan.
Status pasar sepeda motor listrik di Vietnam
Sepeda motor adalah alat transportasi yang paling penting di Vietnam. Dengan populasi hampir 100 juta jiwa, jumlah sepeda motor di Vietnam telah mencapai setidaknya 45 juta, dan rata-rata ada satu sepeda motor untuk setiap dua orang.
Menurut data, tingkat pertumbuhan penjualan sepeda motor listrik di Vietnam mencapai 10% pada tahun 2021, sementara angka ini hanya mencapai 2,9% tiga tahun sebelumnya. Sepeda motor listrik di Vietnam menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar, meningkatkan pangsa pasarnya dari 5,4% pada tahun 2019 menjadi 8,5% pada tahun 2020 dan 10% pada tahun 2021.
Pasar sepeda motor Vietnam merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade terakhir. Saat ini, Vietnam memiliki lebih dari 70 juta sepeda motor yang terdaftar, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah di masa depan. Dalam empat bulan pertama tahun 2023 saja, lebih dari 1 juta sepeda motor baru diproduksi di negara ini.
Lima pabrikan besar: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, dan SYM menguasai lebih dari 90% pasar Vietnam, dan para produsen juga mengekspor model yang dirakit secara utuh ke pasar internasional. Pasar sepeda motor Vietnam telah menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun produksi sepeda motor tahunan terus meningkat, permintaan dan daya beli sebagian besar tidak mampu mengimbanginya. Hal ini memaksa produsen untuk mulai berinvestasi lebih banyak dalam diversifikasi produk, terutama di segmen premium, dan mencari cara untuk meningkatkan ekspor model yang dirakit secara utuh dan suku cadang ke pasar internasional.
Sebagai contoh, Yamaha Motor Vietnam telah mengekspor model-model sejak tahun 2019 untuk melengkapi pasar Indonesia. Tahun lalu, perusahaan ini menjadi pabrik asing pertama yang memproduksi sepeda motor listrik NEO dan mengekspornya ke pasar Eropa. Pada bulan Mei 2023, Yamaha Motor Vietnam secara resmi membuka lini perakitan keempatnya, yang didedikasikan untuk perakitan mesin untuk ekspor. Langkah ini menunjukkan kepercayaan diri dan komitmen perusahaan Jepang terhadap Vietnam.
Menurut perusahaan, tahap pertama dari lini produksi baru ini akan memproduksi mesin untuk diekspor ke Thailand, dengan tingkat lokalisasi mencapai 95%. Dalam tiga tahun ke depan, perusahaan akan memperluas ekspor ke pasar-pasar lain seperti Filipina, Indonesia dan Malaysia, dengan perkiraan volume ekspor sekitar 200.000 kendaraan.
Demikian pula, Honda Vietnam telah mempromosikan ekspor model dan komponen yang dirakit secara utuh. Tahun lalu, perusahaan mengekspor 207.000 sepeda motor, lebih dari $462 juta ekspor secara total dan peningkatan pendapatan sebesar 25% dibandingkan tahun 2021, menurut VAMM. Perusahaan mengatakan telah menetapkan target untuk mengekspor hampir 250.000 model tahun ini, meningkat 9% dari tahun 2022.
Menurut pakar industri, untuk mempertahankan pertumbuhan di pasar Vietnam, perusahaan harus mulai berinvestasi dalam pengembangan lini produk baru untuk memenuhi preferensi pelanggan yang terus berubah.
Kebangkitan sepeda motor listrik di Vietnam
Pasar kendaraan roda dua Vietnam baru menempati urutan kedua di Asia, setelah Indonesia, dan keempat di dunia, setelah India, Cina, dan Indonesia. Namun, dilihat dari trennya, penjualan tahunan kendaraan roda dua di Vietnam mulai meningkat pada tahun 2016, mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu 3,6 juta unit. Pada tahun 2021, penjualan kendaraan baru hanya 2,8 juta unit, titik terendah dalam 15 tahun terakhir.
Di satu sisi, hal ini dipengaruhi oleh COVID-19, dan di sisi lain, pasar juga mendekati titik jenuh. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan roda dua yang terdaftar di Vietnam mencapai 65,2 juta, dan jumlah kendaraan per 100 orang adalah 67, yang berarti setiap dua orang dari tiga orang di Vietnam memiliki kendaraan roda dua, dan tingkat kepemilikan per kapita telah mencapai tingkat teratas di dunia.
Dari perspektif struktur subdivisi, penjualan sepeda motor listrik di Vietnam telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 163.000 pada tahun 2019 menjadi 237.000 pada tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 45%. Di dunia, Vietnam saat ini merupakan pasar kendaraan roda dua listrik terbesar di kawasan ASEAN dan pasar kendaraan roda dua listrik terbesar kedua di dunia setelah China.
Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pangsa pasar kendaraan roda dua listrik di Indonesia, Thailand, dan Filipina relatif kecil, dengan total penjualan tidak lebih dari 1,51 triliun dolar AS; sedangkan Vietnam memiliki pangsa pasar kendaraan roda dua listrik terbesar dan telah tumbuh secara signifikan. Pasar kendaraan roda dua listrik di Vietnam diperkirakan akan mencapai 1,4 triliun dolar AS pada tahun 2025.
Tantangan yang dihadapi sepeda motor listrik di Vietnam
Biaya pembelian
Pembuatan dan perakitan sepeda motor listrik di Vietnam membutuhkan persetujuan dan sertifikat yang relevan untuk memasuki pasar. Sebelum dipasarkan, kendaraan roda dua yang diimpor harus mendapatkan sertifikat inspeksi keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Vietnam (VR). Kendaraan yang diimpor akan dikenakan bea masuk dan biaya bea cukai.
Bea masuk bervariasi sesuai dengan karakteristik kendaraan (seperti kapasitas mesin) dan negara asal. Tiga tarif pajak impor yang berlaku untuk kendaraan roda dua yang diimpor adalah pajak biasa (biasanya di atas 100%), pajak impor preferensial (40% hingga 75%), dan pajak impor preferensial khusus (0%).
Menurut kebijakan negara yang paling disukai, bea masuk preferensial berlaku untuk produk yang berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Vietnam; bea masuk preferensial khusus berlaku untuk produk yang diimpor dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral dengan Vietnam.
Sebagai contoh, di bawah Perjanjian Perdagangan Barang Asia (ATIGA), bea masuk untuk kendaraan roda dua yang diproduksi di negara-negara Asia adalah 0% sejak tahun 2018. Namun, kendaraan roda dua listrik dan suku cadang yang diimpor tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
Oleh karena itu, harga sepeda motor listrik impor di Vietnam mungkin jauh lebih tinggi daripada harga sepeda motor listrik yang diproduksi atau dirakit secara lokal di Vietnam. Hal ini melindungi perkembangan industri kendaraan roda dua listrik lokal Vietnam, tetapi juga meningkatkan biaya komponen strategis yang diproduksi secara non-lokal seperti baterai.
Lingkungan kebijakan
Pemerintah Vietnam secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempromosikan moda transportasi yang lebih bersih, dan telah menerapkan kebijakan seperti mengurangi pajak konsumsi khusus dan membatalkan biaya registrasi, tetapi kebijakan ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik.
Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan larangan sepeda motor, yaitu setelah tahun 2030, sepeda motor akan dibatasi atau dilarang di beberapa daerah di lima kotamadya yang dikelola secara terpusat, tetapi kebijakan untuk mendukung penjualan dan produksi kendaraan roda dua listrik, serta promosi pengisian daya sepeda motor infrastruktur dan langkah-langkah sistem penukaran baterai masih kurang.
Saat ini, penggunaan dan pengoperasian kendaraan roda dua listrik masih harus membayar pajak dan biaya yang sama dengan kendaraan roda dua berbahan bakar bensin, dan kurangnya insentif seperti subsidi pembelian kendaraan, menjadikan harga tinggi sebagai alasan utama yang membatasi konsumen Vietnam untuk membeli kendaraan roda dua listrik. Masa pakai kendaraan roda dua listrik lebih pendek daripada kendaraan roda dua bahan bakar dengan harga yang sama, sehingga kendaraan roda dua listrik berkualitas tinggi membutuhkan biaya pembelian yang lebih tinggi.
Vietnam tidak memiliki kebijakan untuk mendukung produsen kendaraan roda dua listrik dan rantai pasokannya, dan biaya produksi yang tinggi (terutama untuk kendaraan roda dua listrik baterai lithium-ion) dan permintaan yang rendah untuk kendaraan roda dua listrik dapat mencegah produsen beralih ke produksi kendaraan roda dua listrik.
Saat ini, kendaraan roda dua listrik yang ditenagai oleh baterai timbal-asam dengan kapasitas baterai kurang dari 4kW mendominasi pasar kendaraan roda dua listrik di Vietnam (menyumbang 75% penjualan pada tahun 2020), dan pelajar dan warga senior adalah pelanggan utama model ini karena penggunaan model ini tidak memerlukan SIM dan jauh lebih murah daripada sepeda motor yang menggunakan baterai lithium.
Untuk kelompok konsumen lain, kendaraan roda dua baterai lithium mungkin lebih menarik. Namun, karena tingginya harga seluruh kendaraan dan model yang terbatas, sebagian besar pelanggan masih memilih untuk membeli kendaraan roda dua berbahan bakar.
Infrastruktur
Saat ini, jaringan pengisian daya kendaraan roda dua dan sistem penukaran baterai di Vietnam masih terbatas, dan sebagian besar pengguna mengisi daya di rumah. Pada tahun 2021, VinFast, penyedia jaringan pengisian daya dan layanan pertukaran baterai di Vietnam, mengumumkan penyebaran 2.000 stasiun pengisian daya untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik di Vietnam, dengan lebih dari 40.000 port pengisian daya.
Selanjutnya akan terus meningkat hingga 150.000 port pengisian daya. Lokasi stasiun akan ditempatkan di seluruh pusat komersial, SPBU, supermarket, halte bus, tempat parkir umum, gedung apartemen, perkantoran dan universitas, dll.
Namun, stasiun pengisian daya dan layanan penukaran VinFast hanya tersedia untuk kendaraan merek sendiri. Adapun yang lainnya produsen sepeda motor listrikbelum membangun infrastruktur pengisian daya dan sistem penukaran baterai di Vietnam, begitu pula dengan perusahaan swasta lainnya.
Menurut pengalaman pengembangan negara-negara terkait, industri kendaraan roda dua listrik tidak dapat hanya mengandalkan permintaan pelanggan pada tahap awal.
Pengembangan rantai industri sepeda motor listrik di Vietnam
Kendaraan roda dua mesin pembakaran internal (ICE) Vietnam telah diproduksi selama beberapa dekade, dan tingkat pelokalannya sangat tinggi. Oleh karena itu, Vietnam dapat secara efektif memanfaatkan rantai pasokan kendaraan roda dua mesin pembakaran internal yang ada dan menyatukan perusahaan yang mampu memproduksi baterai dan komponen lain untuk memproduksi dan merakit kendaraan roda dua listrik untuk mendukung pengembangan rantai pasokan kendaraan roda dua listrik.
Saat ini, komponen seperti baterai, pengontrol, dan motor sebagian besar mengandalkan impor, dan sebagian kecil mengandalkan pemasok lokal. Selain itu, Vingroup memulai pembangunan pabrik baterai Vin ES di Hanoi pada Desember 2021.
Tahap pertama pabrik ini mencakup area seluas 8 hektar dengan total investasi sebesar VND 4 triliun, yang bertujuan untuk menyediakan baterai lithium-ion untuk kendaraan roda dua dan mobil listrik VinFast. Kapasitas produksi lokal untuk komponen lain (pengontrol, motor listrik) masih sangat terbatas.
Saat memproduksi dan merakit kendaraan roda dua listrik, motor dan pengontrol biasanya disediakan oleh pemasok yang sama, seperti Pega dan VinFast yang mengandalkan motor impor dari Bosch, dan produsen lain mengandalkan motor yang diimpor dari China. Sebagai merek-merek terkemuka mutlak di pasar kendaraan roda dua Vietnam, Honda dan Yamaha memiliki pangsa pasar sebesar 90%.
Namun, penggunaan sepeda motor listrik di Vietnam saat ini masih terbatas. Alasan utamanya mungkin karena tingginya keuntungan produk kendaraan roda dua ICE dan kurangnya dukungan kebijakan dan peraturan untuk mempromosikan kendaraan roda dua listrik. Secara umum, perkembangan industri kendaraan roda dua listrik Vietnam sebagian besar didorong oleh pasar, dan kebijakan perlakuan istimewa pemerintah untuk pengembangan industri relatif terbatas.
Merek kendaraan roda dua di Vietnam
Pada tahun 2020, lebih dari 30 merek dan 250 model kendaraan roda dua dijual di pasar Vietnam. Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, dan Piaggio adalah lima besar produsen kendaraan roda dua bermesin pembakaran internal di Vietnam, yang menguasai 90,8% pangsa pasar kendaraan roda dua di Vietnam pada tahun 2020. Mereka semua adalah anggota Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam (VAMM) dan semuanya memiliki pabrik di Vietnam.
Dalam hal kapasitas produksi, total kapasitas produksi dari lima produsen ICE teratas di Vietnam adalah sekitar 5 juta unit per tahun. Di antara mereka, Honda memiliki kapasitas produksi terbesar. Honda memiliki tiga pabrik lokal di Vietnam dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 2,5 juta unit, diikuti oleh Yamaha dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 1,5 juta unit.
Honda Vietnam
Honda Vietnam adalah perusahaan patungan yang didirikan bersama oleh Honda Motor Company Jepang, Honda Asia Thailand, dan Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company, setelah 25 tahun berkiprah secara intensif di Vietnam, hingga Oktober 2020, Honda telah memproduksi total 30 juta unit kendaraan roda dua di Vietnam, yang menjadikannya sebagai produsen kendaraan roda dua terbesar di Vietnam. Pada tahun 2020, Honda memiliki lebih dari 30 model kendaraan roda dua yang dijual, di mana 8 model di antaranya masuk dalam sepuluh model terlaris.
Pasar domestik Vietnam merupakan pasar dominan bagi Honda Vietnam, dengan penjualan lebih dari 90%. Namun, karena dampak epidemi dan lingkungan pasar kendaraan roda dua secara keseluruhan di Vietnam, penjualan sepeda motor listrik Honda di pasar Vietnam telah menurun tajam, tetapi sejalan dengan itu, ekspor menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2021, jumlah ekspor mencapai 210.000, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 32%.
Yamaha
Yamaha mendirikan pabrik pertamanya di Vietnam pada tahun 1998 dan pabrik keduanya setelah satu dekade, keduanya di Hanoi. Saat ini, total kapasitas produksi perusahaan di Vietnam adalah 1,5 juta kendaraan, dengan total lebih dari 20 model, di mana 2 di antaranya adalah sepuluh model terlaris, yang keduanya adalah model ICE.
Sejalan dengan Honda, Yamaha berkomitmen untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 dan memiliki strategi untuk elektrifikasi kendaraan roda duanya. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2019 Yamaha meluncurkan dua model kendaraan roda dua listrik (skuter listrik E01 dan E02), tetapi belum diproduksi secara massal.
Rencana promosi penjualan kendaraan roda dua listrik akan dimulai di Eropa dan masuk ke wilayah ASEAN dari tahun 2030 hingga 2035. Meskipun rencana penjualan masih tertunda, Yamaha masih menggunakan Vietnam sebagai basis produksi kendaraan roda dua listriknya.
Pada bulan Maret 2022, Yamaha secara resmi meluncurkan lini perakitan dan produksi model skuter listrik NEO di pabrik Hanoi. Yamaha Vietnam merupakan perusahaan pertama di kawasan ASEAN yang memproduksi kendaraan roda dua listrik untuk pasar Eropa. Saat ini, kapasitas produksi Yamaha adalah 50 kendaraan per hari, dan Yamaha dapat memperluas kapasitas produksinya di masa depan.
SYM, Suzuki dan Piaggio
Meskipun SYM, Suzuki, dan Piaggio berada di antara lima merek kendaraan roda dua ICE teratas di Vietnam, pangsa pasar mereka relatif kecil, hanya mencapai 3,2% pada tahun 2020.
SYM memiliki dua pabrik di Vietnam dengan kapasitas produksi gabungan sebesar 540.000 kendaraan per tahun. Perlu disebutkan bahwa SYM telah meluncurkan model bantuan tenaga listrik Z1, yang dayanya mencapai 800W.
Didirikan pada tahun 1995, Suzuki memiliki kapasitas produksi 100.000 kendaraan per tahun dan tingkat pemanfaatan kapasitas sekitar 60%. Saat ini, mereka terutama menjual model ICE.
Piaggio terlambat memasuki pasar Vietnam, dengan pangsa pasar hanya 0,9% pada tahun 2020. Pada tahun 2018, Piaggio meluncurkan model skuter listrik Vespa Elettrica, dan pada tahun 2021 meluncurkan skuter listrik inovatif Piaggio1 dengan baterai yang dapat dilepas, namun Piaggio belum memproduksi dan menjual motor listrik ini di Vietnam.
Secara keseluruhan, meskipun lima besar produsen kendaraan roda dua bermesin pembakaran internal di Vietnam, yang diwakili oleh Honda, menguasai 90% pangsa pasar, namun penurunan penjualan tidak dapat dibendung, dan arahnya menuju kendaraan roda dua listrik masih dalam tahap awal.